證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-039

山東恒邦冶煉有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)

保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

山東恒邦冶煉有限公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

特別提示

山東恒邦冶煉有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒邦股份”)、“公司”、 公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“恒邦可轉(zhuǎn)換債券”)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可，向不特定對(duì)象發(fā)行316000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“恒邦可轉(zhuǎn)換債券”)〔2023〕1132號(hào)文件同意注冊(cè)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行，T-1)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。

恒邦轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料發(fā)行給非特定對(duì)象，可在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

一、本次發(fā)行的基本情況

1、發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券?？赊D(zhuǎn)換債券和未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

2、發(fā)行規(guī)模

擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣3.16萬(wàn)元，發(fā)行金額為3.16萬(wàn)元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。

4、可轉(zhuǎn)債的基本情況

(1)債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為發(fā)行之日起6年，即2023年6月12日至2029年6月11日(法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日；順延期間支付的利息不計(jì)息)。

(2)票面利率:第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

（3）債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以可轉(zhuǎn)換債券面值的108%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

(4)付息方式:

1)可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的第一天，即2023年6月12日(T日)。可轉(zhuǎn)換債券持有人獲得利息收入的應(yīng)付稅款，由可轉(zhuǎn)換債券持有人承擔(dān)。

2)付息日:每年的付息日為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行第一天(2023年6月12日，T日)起每滿一年的日期。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間是一個(gè)計(jì)息年。

3)利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后5個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換債券，不享受本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

(5)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格:11.46元/股(不低于募集說(shuō)明書(shū)公布前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格和前一個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格較高的，公司前20個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格=公司前20個(gè)交易日股票交易總額/公司前20個(gè)交易日股票交易總額；前一個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/當(dāng)日公司股票交易總額）。

(6)轉(zhuǎn)股起止日期:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2023年6月16日)，T+4日)從6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日，即2023年12月18日至2029年6月11日(法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日；延期期間的利息支付不計(jì)息)。

(7)信用評(píng)級(jí):主要信用評(píng)級(jí)為AA+，債券信用評(píng)級(jí)為AA+。

(8)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司。

(9)擔(dān)保:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

5、發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月12日(T日)。

6、發(fā)行對(duì)象

(1)優(yōu)先向原股東配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月9日)，T-1日)收盤(pán)后登記的發(fā)行人原股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深圳證券交易所證券賬戶的公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止買方除外），自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》（深圳證券交易所）〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

(3)保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

7、發(fā)行方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將優(yōu)先配售給發(fā)行人在股權(quán)登記日收盤(pán)后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的原股東。原股東優(yōu)先配售后余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)余額不足316萬(wàn)元的，由國(guó)泰君安全包銷。

(1)優(yōu)先配售發(fā)行人原股東

原股東可優(yōu)先配售的恒邦可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為在股權(quán)登記日收盤(pán)后登記的持有“恒邦股份”的股份數(shù)量，按每股2.7525元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例，再按100元/張轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每張轉(zhuǎn)換為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本為1,148,014,400股，發(fā)行人無(wú)股票回購(gòu)專用證券賬戶庫(kù)存股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原a股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券上限總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。根據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱《中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》），最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先配售通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082237”，稱為“恒邦債券配置”。原股東可以根據(jù)自己的情況決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1的部分，按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即少于1的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，根據(jù)數(shù)量排序，少量進(jìn)入大量參與原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，達(dá)到最小記賬單位1，循環(huán)直至全部完成。

如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，恒邦可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量分配；如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可根據(jù)其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額進(jìn)行配售。

原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券業(yè)務(wù)部門(mén)的，按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人的業(yè)務(wù)指南，分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量，并在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

(2)網(wǎng)上發(fā)行

公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與在線發(fā)行。在線發(fā)行認(rèn)購(gòu)代碼為“072237”，認(rèn)購(gòu)稱為“恒邦債券發(fā)行”。每個(gè)賬戶的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10（1000元），每10個(gè)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，10個(gè)以上必須是10個(gè)整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的最高認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1萬(wàn)（100萬(wàn)元）。超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的，超出部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日終為準(zhǔn)。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模的，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司的認(rèn)購(gòu)。

8、發(fā)行地點(diǎn)

全國(guó)所有與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

9、鎖定期

本次發(fā)行的恒邦轉(zhuǎn)債沒(méi)有持有期限制，投資者可以在配售的恒邦轉(zhuǎn)債上市第一天進(jìn)行交易。

10、轉(zhuǎn)股來(lái)源

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換來(lái)源均為新股。

11、承銷方式

國(guó)泰君安以余額包銷的形式承銷本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。主承銷商對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足3.16萬(wàn)元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任。包銷基數(shù)為 316,000.00萬(wàn)元。國(guó)泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，國(guó)泰君安的包銷比例不得超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為94800.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；國(guó)泰君安和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告暫停原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

根據(jù)承銷協(xié)議，國(guó)泰君安將原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)資金和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金和包銷金額匯總，按承銷協(xié)議扣除承銷費(fèi)用后轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

12、上市安排

本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深圳證券交易所申請(qǐng)上市，并辦理相關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公布。

13、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法和計(jì)算方法

本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，公司將按照上述條件的順序依次累計(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體調(diào)整方法如下:

假設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)為P0，每股發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本率為N，每股發(fā)行新股或配股率為K，發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股發(fā)行現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）

分配紅股或轉(zhuǎn)換股本：P＝P0/（1＋N）；

增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng)：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0-D；

同時(shí)進(jìn)行三項(xiàng)：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或所有者權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

14、向下修改轉(zhuǎn)股價(jià)格的條款

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股票東方大會(huì)表決。

公司在決定是否調(diào)整和糾正股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得誤導(dǎo)或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應(yīng)當(dāng)在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為。

該計(jì)劃只能由出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免；修訂后的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一交易日的平均股票交易價(jià)格。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(2)修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

15、轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定和轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的處理方法

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算公式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

Q是轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V是可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

P是申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)天有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)換不足轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換公司債券余額的，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券余額?？赊D(zhuǎn)換公司債券余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付，按照證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦理。

16、贖回條款

(1)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換債券面值的108%(含最后一期利息)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

(2)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬(wàn)元。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA ：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B ：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i ：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；

t ：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，在決定是否行使贖回權(quán)時(shí)，遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得誤導(dǎo)或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應(yīng)在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為；公司將繼續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足。如果預(yù)計(jì)贖回條件可能滿足，將在贖回條件滿足前五個(gè)交易日及時(shí)披露，充分提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

贖回條件滿足后，公司將及時(shí)披露，并明確說(shuō)明是否行使贖回權(quán)。公司決定行使贖回權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在贖回公告中明確贖回期、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。公司決定不行使贖回權(quán)的，不得在深圳證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)再次行使贖回權(quán)。

當(dāng)公司決定行使或不行使贖回權(quán)時(shí)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)充分披露可轉(zhuǎn)換債券的交易情況。

17、回售條款

(1)有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

其中：IA 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；i 當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生紅股轉(zhuǎn)讓、股本轉(zhuǎn)讓、新股轉(zhuǎn)讓（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)讓所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定的條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則利息計(jì)算年度不得再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。

(2)附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾發(fā)生重大變化，且變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：

IA=B×i×t/365

IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；i 當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。在附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失回售權(quán)。

滿足回售條件后，公司將披露回售公告，明確回售期、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。

18、轉(zhuǎn)股年度股利所有權(quán)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的公司股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利分配股權(quán)登記日下午收盤(pán)后登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

19、與本次發(fā)行相關(guān)的時(shí)間表

■

注：上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求調(diào)整上述時(shí)間表或影響重大突發(fā)事件的發(fā)行，公司將在與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行時(shí)間表，并及時(shí)公布。

二、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

地址：煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)

聯(lián)系電話：0535-4631769

聯(lián)系人：夏曉波

2、保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

地址:商城路618號(hào)，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

電話：021-38031877、021-38031878

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

2023年6月8日