證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-038

山東恒邦冶煉有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券公告

保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

山東恒邦冶煉有限公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

山東恒邦冶煉有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒邦股份”)、“公司”、國(guó)泰君安證券有限公司“本公司”或“發(fā)行人”(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”)、根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第206號(hào)〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號(hào)可轉(zhuǎn)換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》〔2023〕101號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理(2023年2月修訂)〔2023〕134號(hào))等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“恒邦轉(zhuǎn)換債券”)。

股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債，T-1日)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)注冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。

請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、認(rèn)購(gòu)、付款、投資者棄購(gòu)等方面的重要提示如下：

1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月12日(T日):15-11:30，13:00-15:00。2023年6月12日(T日)原股東參與優(yōu)先配售時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量，在其優(yōu)先配售金額范圍內(nèi)足額繳納資金。參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，原股東和公眾投資者不需要支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購(gòu)無效。投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司的認(rèn)購(gòu)。

3、投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。

證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券中標(biāo)后，應(yīng)按照《山東恒邦冶煉有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)號(hào)公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上中標(biāo)號(hào)公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日發(fā)行。（T+2日)日終有足夠的認(rèn)購(gòu)資金，投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最低單位為1個(gè)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由國(guó)泰君安以余額包銷的形式承銷，認(rèn)購(gòu)金額不足3.16萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為3.16萬元。保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，原則上包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商：如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；如果發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人決定暫停發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告暫停發(fā)行的原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)以投資者為單位判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量按投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，放棄認(rèn)購(gòu)的任何證券賬戶的累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認(rèn)購(gòu)也包括在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。

7、本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

8、本次可轉(zhuǎn)換公司債券僅使用新股轉(zhuǎn)股。

9、投資者必須充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的內(nèi)容，了解發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購(gòu)。一旦投資者參與認(rèn)購(gòu)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與認(rèn)購(gòu)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、恒邦股份向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1132號(hào)文件同意注冊(cè)。

2、本次發(fā)行總額為人民幣3.16萬元可轉(zhuǎn)換債券，每次面值為人民幣100元，共3.16萬元，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“恒邦可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127086”。

4、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行恒邦轉(zhuǎn)債，T-1日)收盤后登記的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。

5、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收盤后登記的持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元可轉(zhuǎn)換債券的比例分配，并按每股100元轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認(rèn)購(gòu)單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券分配。原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082237”原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

根據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》(以下簡(jiǎn)稱《中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》)，原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足一份，即產(chǎn)生的不足一份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量排序，數(shù)量小的進(jìn)位給參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的大量原股東，達(dá)到最小記賬單位1份，循環(huán)進(jìn)行，直至全部完成。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購(gòu)專用證券賬戶庫(kù)存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2023年6月12日(T日)認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，不需要繳納認(rèn)購(gòu)資金。

6、一般公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)代碼為“072237”，簡(jiǎn)稱“恒邦債券發(fā)行”。每個(gè)賬戶的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10張（1000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限為1萬元（100萬元）。超過認(rèn)購(gòu)上限的，超過部分為無效認(rèn)購(gòu)。投資者在申購(gòu)時(shí)不需要支付申購(gòu)資金。

7、本次發(fā)行的恒邦轉(zhuǎn)債沒有持有期限制，投資者可以在配售的恒邦轉(zhuǎn)債上市第一天進(jìn)行交易。

8、本次發(fā)行不上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人將在本次發(fā)行后盡快辦理相關(guān)上市手續(xù)。

9、投資者必須注意發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行方式、認(rèn)購(gòu)時(shí)間、認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、票面利率、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金支付、投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法使用他人賬戶或資金認(rèn)購(gòu)，也不得非法融資或幫助他人非法融資認(rèn)購(gòu)。投資者應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定認(rèn)購(gòu)持有恒邦可轉(zhuǎn)換債券，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅解釋發(fā)行恒邦可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)事項(xiàng)，不構(gòu)成本次發(fā)行恒邦可轉(zhuǎn)換債券的任何投資建議。如果投資者想了解恒邦可轉(zhuǎn)換債券的詳細(xì)信息，請(qǐng)閱讀《山東恒邦冶煉有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）。投資者可以訪問巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢本次發(fā)行的《募集說明書》全文及相關(guān)資料。

12、投資者應(yīng)充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，仔細(xì)判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)環(huán)境變化的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無流通限制和鎖定期安排，自深圳證券交易所上市之日起流通。投資者必須注意發(fā)行日至上市交易日之間可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

13、對(duì)于本次發(fā)行的其他事項(xiàng)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)的需要（www.cninfo.com.cn）及時(shí)公告，請(qǐng)注意投資者。

釋義

本發(fā)行公告除非明確規(guī)定以下詞語具有以下含義：

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一、本次發(fā)行的基本情況

1、發(fā)行證券的類型

發(fā)行證券的類型是可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換公司債券?？赊D(zhuǎn)換債券和未來可轉(zhuǎn)換債券的公司a股將在深圳證券交易所上市。

2、發(fā)行規(guī)模

擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣3.16萬元，發(fā)行金額為3.16萬元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券按面值發(fā)行，每張面值100元。

4、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為發(fā)行之日起6年，即2023年6月12日至2029年6月11日（法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日）。

5、票面利率和到期贖回價(jià)格

第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。到期贖回價(jià)為108元(含最后一期利息)。

6、還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，到期償還本金，并支付最后一年的利息。

(1)年利息計(jì)算

利息計(jì)算年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

①可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天，即2023年6月12日（T日）?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人獲得的利息收入的應(yīng)付稅款，由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

②利息支付日：每年的利息支付日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天（2023年6月12日，T日）起每年一年。如果當(dāng)天是法定假日或休息日，則延長(zhǎng)至下一個(gè)工作日，延長(zhǎng)期間不支付額外的利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的利息支付日期之間為一個(gè)利息計(jì)算年度。轉(zhuǎn)讓年度的利息和股息所有權(quán)由公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定確定。

（3）利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后5個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

（4）到期還本付息方式：公司將在可轉(zhuǎn)換債券到期后5個(gè)工作日內(nèi)完成償還債券余額本息。

7、信用評(píng)級(jí)和擔(dān)保

主要信用評(píng)級(jí)為AA+，債券信用評(píng)級(jí)為AA+。信用評(píng)估機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔(dān)保。

8、轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2023年6月16日)，T+4)從6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日，即2023年12月18日至2029年6月11日(法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日；延期期間的利息不計(jì)算額外利息)。

9、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及計(jì)算方法

(1)確定初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為11.46元/股，不低于募集說明書公布前20個(gè)交易日公司股票的平均交易價(jià)格（如果股票價(jià)格調(diào)整是由于除權(quán)和除息在20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生的，調(diào)整前的交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票的平均交易價(jià)格。

募集說明書公告前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格=公司股票交易總額/20個(gè)交易日公司股票交易總額；公司股票交易平均價(jià)格=公司股票交易總額/公司股票交易總額。

(2)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法和計(jì)算方法

本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，公司將按照上述條件的順序依次累計(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體調(diào)整方法如下:

假設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)為P0，每股發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本率為N，每股發(fā)行新股或配股率為K，發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股發(fā)行現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）

分配紅股或轉(zhuǎn)換股本：P＝P0/（1＋N）；

增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng)：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0-D；

同時(shí)進(jìn)行三項(xiàng)：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或所有者權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

10、向下修改轉(zhuǎn)股價(jià)格的條款

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股價(jià)的85%。

公司在決定是否調(diào)整和糾正股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得誤導(dǎo)或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應(yīng)當(dāng)在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為。

該計(jì)劃只能由出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免；修訂后的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一交易日的平均股票交易價(jià)格。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

(2)修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

11、轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定和轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的處理方法

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算公式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：

Q是轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V是可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

P是申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)天有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)換不足轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換公司債券余額的，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券余額?？赊D(zhuǎn)換公司債券余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付，按照證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

12、贖回條款

(1)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換債券面值的108%(含最后一期利息)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

(2)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，在決定是否行使贖回權(quán)時(shí)，遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得誤導(dǎo)或損害投資者的合法權(quán)益，保薦人應(yīng)在持續(xù)監(jiān)督期內(nèi)監(jiān)督上述行為；公司將繼續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足。如果預(yù)計(jì)贖回條件可能滿足，將在贖回條件滿足前五個(gè)交易日及時(shí)披露，充分提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

贖回條件滿足后，公司將及時(shí)披露，并明確說明是否行使贖回權(quán)。公司決定行使贖回權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在贖回公告中明確贖回期、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。公司決定不行使贖回權(quán)的，不得在深圳證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)再次行使贖回權(quán)。

當(dāng)公司決定行使或不行使贖回權(quán)時(shí)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)充分披露可轉(zhuǎn)換債券的交易情況。

13、回售條款

(1)有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；I為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年的票面利率；T為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生紅股轉(zhuǎn)讓、股本轉(zhuǎn)讓、新股轉(zhuǎn)讓（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)讓所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定的條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則利息計(jì)算年度不得再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。

(2)附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，且變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：

IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；I為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年的票面利率；T為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。在附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失回售權(quán)。

滿足回售條件后，公司將披露回售公告，明確回售期、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。

14、轉(zhuǎn)股年度相關(guān)股利的歸還屬

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的公司股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利分配股權(quán)登記日下午收盤后登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

15、可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款

(1)發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月12日(T日)。

(2)發(fā)行對(duì)象

1)優(yōu)先向發(fā)行人原股東配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月9日)，T-1日)收盤后登記的發(fā)行人全體股東。

2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深圳證券交易所證券賬戶的公眾投資者，包括:自然人、法人、證券投資基金等。(法律法規(guī)禁止買方除外)，自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(深圳證券交易所)〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

(3)發(fā)行方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)收盤后，中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)余額不足3.16萬元的，由國(guó)泰君安全包銷。

1)優(yōu)先配售發(fā)行人原股東

股權(quán)登記日收盤后，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為（T-1日)注冊(cè)持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算，可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量按每股100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認(rèn)購(gòu)單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購(gòu)專用證券賬戶庫(kù)存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先配售通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082237”，稱為“恒邦債券配置”。原股東可以根據(jù)自己的情況決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1的部分，按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即少于1的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，根據(jù)數(shù)量排序，少量進(jìn)入大量參與原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，達(dá)到最小記賬單位1，循環(huán)直至全部完成。原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券業(yè)務(wù)部門的，按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人的業(yè)務(wù)指南，分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量，并在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)部分不需要支付認(rèn)購(gòu)資金。

2）網(wǎng)上發(fā)行

公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與在線發(fā)行。在線發(fā)行認(rèn)購(gòu)代碼為“072237”，認(rèn)購(gòu)稱為“恒邦債券發(fā)行”。每個(gè)賬戶的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10（1000元），每10個(gè)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，10個(gè)以上必須是10個(gè)整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的最高認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1萬（100萬元）。超過認(rèn)購(gòu)上限的，超出部分為無效認(rèn)購(gòu)。

投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。

證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日終為準(zhǔn)。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模的，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無效。投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司的認(rèn)購(gòu)。

(4)發(fā)行地點(diǎn)

全國(guó)所有與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

（5）鎖定期

本次發(fā)行的恒邦可轉(zhuǎn)換債券沒有持有期限。投資者可以在恒邦可轉(zhuǎn)換債券配售的第一天進(jìn)行交易。可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)換股份僅來自新股。

(6)承銷方式

國(guó)泰君安以余額包銷的形式承銷本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。主承銷商對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足3.16萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任。包銷基數(shù)為316000.00萬元。國(guó)泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，國(guó)泰君安的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為94800.00萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；國(guó)泰君安和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告暫停原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

根據(jù)承銷協(xié)議，國(guó)泰君安將原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)資金和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金和包銷金額匯總，按承銷協(xié)議扣除承銷費(fèi)用后轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

(7)上市安排

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換債券在深圳證券交易所上市，具體上市時(shí)間將另行公布。

(8)與本次發(fā)行相關(guān)的時(shí)間表

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注：上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門要求調(diào)整上述時(shí)間表或影響重大突發(fā)事件的發(fā)行，公司將在與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行時(shí)間表，并及時(shí)公布。

二、優(yōu)先向原股東配售

1、優(yōu)先配售數(shù)量

股權(quán)登記日收盤后，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為（T-1日)注冊(cè)持有“恒邦股份”的股份數(shù)量按每股2.7525元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算，可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量按每股100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券，每股為認(rèn)購(gòu)單位，即每股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1、148、014、400股，發(fā)行人無股票回購(gòu)專用證券賬戶庫(kù)存股，本次發(fā)行優(yōu)先配售股本1、148、014、400股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總額為31、599、096張，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

2、優(yōu)先配售的重要日期

(1)股權(quán)登記日:2023年6月9日（T-1日）。

(2)優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間:2023年6月12日(T日)，深交所交易系統(tǒng)正常交易時(shí)間為9:15一11:30，13:00一15:00。如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

(3)優(yōu)先配售繳費(fèi)日:2023年6月12日(T日)，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

3、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

(1)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月12日(T日)9:15一11:30，13:00一15:00.配售代碼為“082237”，配售簡(jiǎn)稱“恒邦配債”。

(2)認(rèn)購(gòu)1張“恒邦配債”的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為100元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張(100元)，超過1張必須是1張的整數(shù)倍。

（3）如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，恒邦可轉(zhuǎn)換債券可根據(jù)其實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行分配。請(qǐng)仔細(xì)檢查證券賬戶中“恒邦債券分配”的可分配余額。

（4）原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券業(yè)務(wù)部門的，按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人的業(yè)務(wù)指南在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

(5)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

①在股權(quán)登記日收盤后，投資者應(yīng)核對(duì)其證券賬戶中“恒邦配債”的可配余額。

②參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的原股東，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納足額資金。

③當(dāng)投資者面對(duì)面委托時(shí)，填寫認(rèn)購(gòu)委托書的內(nèi)容，持身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的資金）到認(rèn)購(gòu)人開立與深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核正確后方可接受委托。

④投資者通過電話或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

⑤一旦接受投資者的委托，不得撤回訂單。

（6）原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。具體認(rèn)購(gòu)方式見本公告“三、。向公眾投資者在線銷售”。

(7)原股東參與優(yōu)先配售后的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)余額，T日無需支付認(rèn)購(gòu)資金。

三、向公眾投資者網(wǎng)上銷售

1、發(fā)行對(duì)象

中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深圳證券交易所證券賬戶的公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止買方除外），自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》（深圳證券交易所）〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

2、發(fā)行數(shù)量

恒邦可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額為人民幣3.16萬元。網(wǎng)上向公眾投資者銷售的具體數(shù)量見本公告“一、本次發(fā)行基本情況”“15萬元”、可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款“(3)發(fā)行方式”。

3、發(fā)行價(jià)格

本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行價(jià)為100元/張。

4、申購(gòu)時(shí)間

2023年6月12日(T日)9:15一11:30，13:00一15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

5、申購(gòu)辦法

(1)認(rèn)購(gòu)代碼為“07237”，認(rèn)購(gòu)名稱為“恒邦發(fā)債”。

(2)認(rèn)購(gòu)價(jià)格為100元/張。

(3)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購(gòu)單位為10張(1萬元)，每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)上限為1萬元(1萬元)，超出部分為無效認(rèn)購(gòu)。投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，投資者認(rèn)購(gòu)無效。投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司代為認(rèn)購(gòu)。

（4）投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。

證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日終為準(zhǔn)。

6、申購(gòu)程序

(一)辦理開戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者必須持有深圳證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在2023年6月12日（T日）（含當(dāng)日）前辦理深圳證券交易所證券賬戶開戶手續(xù)。

(2)網(wǎng)上投資者在認(rèn)購(gòu)日不需要繳納資金。

(3)認(rèn)購(gòu)手續(xù)

認(rèn)購(gòu)程序與在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票的方式相同。

當(dāng)投資者面對(duì)面委托時(shí)，必須認(rèn)真、清楚地填寫購(gòu)買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡到深圳證券交易所網(wǎng)上各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)委托。柜臺(tái)人員可以檢查認(rèn)購(gòu)人交付的憑證，審核正確，接受認(rèn)購(gòu)委托。

投資者通過網(wǎng)上交易或者其他方式委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

7、配售規(guī)則

發(fā)行人和主承銷商在確定網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量和最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量后，按照以下原則配售可轉(zhuǎn)換債券：

1、當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)恒邦可轉(zhuǎn)換債券；

2、當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，配售數(shù)量根據(jù)投資者彩票中獎(jiǎng)結(jié)果確定。

中獎(jiǎng)率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%。

8、配號(hào)與抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號(hào)碼進(jìn)行配售。

(1)認(rèn)購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2023年6月12日(T日)，參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者可通過其指定交易的證券公司在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)委托認(rèn)購(gòu)。深圳證券交易所將在T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)配置號(hào)碼，每10張(1000元)配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)碼，并將配置結(jié)果傳輸?shù)礁髯C券交易網(wǎng)點(diǎn)。

(2)公布中標(biāo)率

2023年6月13日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T＋1日)在《山東恒邦冶煉有限公司網(wǎng)上發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券成功率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行成功率。

(3)抽簽抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月13日（T＋1日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在公證部門公證下，共同組織抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)在網(wǎng)上中標(biāo)號(hào)公告中公布中標(biāo)結(jié)果。

(4)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量

2023年6月14日（T+2日)公布彩票中標(biāo)結(jié)果，投資者根據(jù)中標(biāo)號(hào)確認(rèn)恒邦可轉(zhuǎn)債數(shù)量。每個(gè)中標(biāo)號(hào)認(rèn)購(gòu)10張(1000元)可轉(zhuǎn)債。

9、繳款程序

2023年6月14日，網(wǎng)上投資者（T+2日)公布的中標(biāo)結(jié)果確保其資本賬戶在當(dāng)日結(jié)束時(shí)有足夠的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律法規(guī)由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的規(guī)定。

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為1張，不得為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)中標(biāo)3次但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)的情況以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的累計(jì)計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，放棄認(rèn)購(gòu)的任何證券賬戶的，放棄認(rèn)購(gòu)的累計(jì)計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認(rèn)購(gòu)也包括在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。

四、暫停發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

五、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由主承銷商以余額包銷的形式承銷。認(rèn)購(gòu)金額不足316萬元的部分，由國(guó)泰君安承銷。本次發(fā)行的包銷基數(shù)為316萬元。國(guó)泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，國(guó)泰君安的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為948000萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；國(guó)泰君安和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告暫停原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

六、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。

七、路演安排

為了讓投資者更好地了解發(fā)行人和發(fā)行人的細(xì)節(jié)，發(fā)行人計(jì)劃于2023年6月9日（T-1日)本次發(fā)行的全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)注意投資者。

八、風(fēng)險(xiǎn)披露

發(fā)起人（主承銷商）已充分披露本次發(fā)行在已知范圍內(nèi)可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)披露條款見募集說明書。

九、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

地址：煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)

聯(lián)系電話：0535-4631769

聯(lián)系人：夏曉波

2、保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

地址:商城路618號(hào)，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

電話：021-38031877、021-38031878

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司

保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司

2023年6月8日