新股認(rèn)購資金及時(shí)足額繳納初步配售數(shù)量。認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月13日（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象當(dāng)天獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

中泰證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

8、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

9、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。請仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-1日)?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(以下簡稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。充分了解市場風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)”T-4日)，請參考投資者的決策。

2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤較低的發(fā)行價(jià)格為33.75倍，高于中證指數(shù)有限公司2023年6月5日（T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率(23.36倍)超過44.48%。

截至2023年6月5日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

■

數(shù)據(jù)來源：WIND，截至2023年6月5日（T-4日）；

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，?？垂煞菰谝韵路矫婢哂幸欢ǖ膬?yōu)勢：

①良好的區(qū)位優(yōu)勢有效地保證了公司新媒體業(yè)務(wù)具有巨大的市場空間和巨大的發(fā)展?jié)摿?/P>

該公司位于山東，具有良好的人口、經(jīng)濟(jì)等區(qū)位優(yōu)勢。根據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年底，山東省常住人口1000人，162.79萬人，居全國第二；2022年山東省地區(qū)生產(chǎn)總值約87,435.1億元，居全國第三；全省居民人均可支配收入37560元，較2021年增長5.2%；其他經(jīng)濟(jì)和社會指標(biāo)均位居全國前列。此外，從人口特征來看，山東省人口流動性較低，更適合以家庭為受眾的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

龐大的人口基礎(chǔ)、良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、較低的人口流動性有利于推動區(qū)域用戶規(guī)模的擴(kuò)大和對高質(zhì)量、互動性強(qiáng)的視聽服務(wù)需求的增長，有效確保公司新媒體業(yè)務(wù)市場空間相對較大，公司新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>

②高度重視R&D投資和技術(shù)創(chuàng)新，突出的技術(shù)實(shí)力有效保證了公司未來發(fā)展的技術(shù)競爭優(yōu)勢

電信、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的趨勢一致催生了IPTV等新媒體業(yè)態(tài)，新媒體行業(yè)自然對相應(yīng)的技術(shù)水平有更高的要求。公司高度重視技術(shù)研發(fā)投資，提高技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用能力，不斷提高技術(shù)水平，提高服務(wù)能力和水平。

報(bào)告期內(nèi)，公司R&D費(fèi)用分別為3.929.49萬元、4.090.85萬元、4.230.60萬元、12.250.93萬元，占營業(yè)收入總額的4.18%，R&D投資比例處于行業(yè)較高水平。

截至本公告發(fā)布之日，公司及其子公司已獲得42項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，軟件作權(quán)235項(xiàng)。

公司通過創(chuàng)新促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，多次獲得創(chuàng)新獎，2022年10月，“基于5G的流媒體多屏分現(xiàn)系統(tǒng)”榮獲國家廣播電視總局第二屆高科技視頻創(chuàng)新應(yīng)用大賽-互動視頻-視角切換場景-三等獎；2021年7月，“基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”榮獲中國新聞技術(shù)工作者聯(lián)合會“王選新聞科技獎”三等獎；2021年5月，《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》榮獲國家廣播電視總局首屆廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能應(yīng)用創(chuàng)新大賽（MediaAIAC）智能推薦三等獎。

③高度重視高質(zhì)量節(jié)目的內(nèi)容建設(shè)，積極創(chuàng)新特色和高質(zhì)量的視聽內(nèi)容節(jié)目，建立多樣化和特色的新媒體內(nèi)容資源庫

內(nèi)容資源是新媒體行業(yè)吸引終端用戶、保持終端用戶粘性和忠誠度的核心資源。公司注重選擇人們高度關(guān)注的高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和視聽節(jié)目內(nèi)容，建立多元化的視聽節(jié)目內(nèi)容數(shù)據(jù)庫。公司可提供200多個(gè)高清、清晰的現(xiàn)場直播頻道，3小時(shí)移動和72小時(shí)回顧，70多萬小時(shí)點(diǎn)播，為用戶提供豐富的選擇。

公司積極開展特色媒體視聽內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新，推出了“中醫(yī)”、“寵物”、“普法”、“農(nóng)業(yè)技術(shù)”等一系列主題專欄內(nèi)容，獲得了獨(dú)立的節(jié)目版權(quán)，滿足了特定用戶群體的差異化需求，取得了相對較好的市場響應(yīng)?！爸嗅t(yī)理論”是公司規(guī)劃的大型中醫(yī)文化健康專欄，旨在繼承中醫(yī)文化，為觀眾提供科學(xué)的中醫(yī)健康知識，2019年榮獲“金屏獎-IPTV最佳原創(chuàng)內(nèi)容獎”；“愛寵物理論”積極倡導(dǎo)寵物健康，普及寵物整個(gè)生命周期的維護(hù)知識；“普法理論”為公司策劃的短視頻專欄以案例與聲明相結(jié)合的形式傳播法律知識，生動普及法律，弘揚(yáng)正氣。

高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和人們高度關(guān)注的版權(quán)內(nèi)容在吸引終端用戶、改善流量、推廣平臺品牌方面發(fā)揮著越來越重要的作用，通過構(gòu)建多元化、特色的新媒體內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫，公司不斷增強(qiáng)終端用戶的粘性，同時(shí)擴(kuò)大基本用戶規(guī)模，提高客戶支付意愿，提高用戶流量實(shí)現(xiàn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視”到“用電視”的根本轉(zhuǎn)變，有效推動智能服務(wù)滲透到日常生活的各個(gè)方面。公司依托IPTV的智能公共服務(wù)取得了良好的效果

公司積極響應(yīng)國家廣播電視總局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“智能廣播電視+公共服務(wù)”的號召，推動從“看電視”到“用電視”的根本轉(zhuǎn)變，跨境整合優(yōu)質(zhì)媒體資源、政府信息資源和社會產(chǎn)業(yè)資源，積極開展社會公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上拓展更廣闊的發(fā)展空間。

圍繞IPTV終端，公司不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，利用自身積累的內(nèi)容資源和技術(shù)應(yīng)用，探索數(shù)字農(nóng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)字養(yǎng)老等新媒體產(chǎn)品或服務(wù)模式，將IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口，成為具有視聽功能的智能超級媒體平臺，同時(shí)也可以面向社區(qū)、政府、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面幫助消費(fèi)援助”項(xiàng)目被國家發(fā)改委選為“2022年全國消費(fèi)援助幫助農(nóng)村振興優(yōu)秀典型案例”，成為廣播電視行業(yè)唯一獲得這一榮譽(yù)的企業(yè)。

公司上市融資投資項(xiàng)目“海洋新媒體云平臺升級建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“海洋智能廣播電視服務(wù)平臺”和“海洋公共服務(wù)云平臺”將進(jìn)一步提高公司依托IPTV平臺提供公共服務(wù)和智能服務(wù)的能力。

⑤同時(shí)，具有互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)和移動互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)資質(zhì)，不受地域限制。相關(guān)業(yè)務(wù)僅初步布局，尚未充分開展。公司未來有廣闊的發(fā)展空間

新媒股份和芒果超媒除IPTV業(yè)務(wù)外，還充分利用互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù)等資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。除IPTV綜合廣播控制服務(wù)資質(zhì)外，公司還具有互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)等業(yè)務(wù)資質(zhì)。公司在互聯(lián)網(wǎng)電視和移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局，但相關(guān)業(yè)務(wù)尚未充分努力，互聯(lián)網(wǎng)電視和移動終端市場有很大的擴(kuò)張空間。未來，隨著公司上市的完成和業(yè)務(wù)布局的進(jìn)一步深化，上述領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價(jià)格為30.22元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為33.75倍，高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過25.56%，發(fā)行人未來股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

新股投資市場風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）披露風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

（3）發(fā)行價(jià)格確定后，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為223人，管理的配售對象數(shù)量為5475人，占無效報(bào)價(jià)后所有配售對象總數(shù)的72.16%；有效認(rèn)購總數(shù)為6013,680.00萬股，占無效報(bào)價(jià)消除后認(rèn)購總數(shù)的68.18%，在戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，1.780.41倍的線下初始發(fā)行量。

（4）請注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見本公告附表中的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的行業(yè)、市場狀況、可比上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定新股開發(fā)總量為4,170.00萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。招股說明書中披露的募集資金需求金額為8577.44萬元，按發(fā)行價(jià)格30.22元/股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為126017.40萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用9.069.71萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為16.947.69萬元。

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了海看股份首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請，并獲得了中國證監(jiān)會證監(jiān)會的許可〔2023〕652號文件同意注冊。發(fā)行人股票簡稱“?？垂善薄?，股票代碼為“301262”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，?？垂煞萦邢薰舅鶎傩袠I(yè)為“I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)”。

2、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為4.17萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%。本次發(fā)行的所有股份均為公開發(fā)行新股，不涉及原股東公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為41.7萬股。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為208.50萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%(如果本次發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后的公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。208.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為 3.377.70萬股，占本次發(fā)行的81.00%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為792.30萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為4.17萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年6月5日進(jìn)行（T-4日)完成后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)，綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為:

(1)30.37倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)27.40倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)33.75倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)30.44倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

4、本次發(fā)行的線下、線上認(rèn)購日為2023年6月9日(T日)，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或線上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購。

(1)線下認(rèn)購

本次線下認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日):30-15:00。

網(wǎng)下投資者管理的配售對象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購。線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺輸入所有參與認(rèn)購的配售對象的認(rèn)購單信息，包括《發(fā)行公告》中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量和其他信息。認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格30.22元/股。認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。

2023年6月13日，投資者參與線下認(rèn)購時(shí)，無需繳納認(rèn)購資金。（T+2日)繳納認(rèn)購款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

配售對象應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)法律、法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將不予配售。北京浩岳馳恒律師事務(wù)所將見證線下發(fā)行，并出具專項(xiàng)法律意見。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年6月9日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月9日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年6月7日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

根據(jù)投資者在2023年6月7日持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)，投資者確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值，確定網(wǎng)上認(rèn)購金額。市值在1萬元以上（含1萬元）的投資者可以參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過7500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。對于超過網(wǎng)上認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托，深圳證券交易所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托，自動撤銷。

在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。發(fā)行每只新股，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購一次。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市場價(jià)值并參與認(rèn)購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押非限售a股股份的，不影響證券賬戶持有市值的計(jì)算。

5、線下投資者支付

2023年6月13日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露的初步配售金額乘以發(fā)行價(jià)格，全額繳納新股認(rèn)購資金，確保認(rèn)購資金于2023年6月13日（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2023年6月15日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及中泰證券的包銷比例。

有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月13日，投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者支付時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+2日結(jié)束時(shí)，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

7、2023年6月9日(T日)，本次線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月9日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告“2、（5）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2023年5月31日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com和證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上及時(shí)公布。請注意。

釋 義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

(1)初步查詢和驗(yàn)證

2023年6月5日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2023年6月5日（T-4日）15:00、保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)，收到310家線下投資者管理的7、597個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為18.04元/股-40.27元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為8、828、430.00萬股。線上線下回?fù)軉忧?，線下初始發(fā)行量為2，613.74倍。所有配售對象的報(bào)價(jià)見本公告附表中的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

(二)消除無效報(bào)價(jià)

經(jīng)北京浩岳恒律師事務(wù)所律師、保薦人（主承銷商）核實(shí)，2名投資者管理的2名配售對象未按《初步詢價(jià)推廣公告》要求提交承諾書等相關(guān)驗(yàn)證材料；5名線下投資者管理的8名配售對象的認(rèn)購金額超過其提交的資產(chǎn)證明或《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模，北京浩岳馳恒律師事務(wù)所的律師和保薦人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)；配售對象不屬于禁止配售范圍的關(guān)聯(lián)方。

未按照《初步詢價(jià)和推廣公告》要求提交承諾書等相關(guān)驗(yàn)證材料的投資者名單，見本公告附表中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)1”的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”的部分；擬認(rèn)購金額超過其提交的資產(chǎn)證明材料或《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)2”的部分，詳見本公告附表中標(biāo)注的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除上述無效認(rèn)購報(bào)價(jià)后，共有7587個(gè)配售對象由310名線下投資者管理，符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為18.04元/股-40.27元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為8.820.23萬股。

(3)消除最高報(bào)價(jià)的情況

1、剔除情況

根據(jù)消除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），從后到先，同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購數(shù)量、同一認(rèn)購時(shí)間，按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量不得低于排除無效報(bào)價(jià)后所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致后，將所有擬認(rèn)購價(jià)格高于34.86元/股(不含)的配售對象全部剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為34.86元/股，擬認(rèn)購數(shù)量小于1.5萬股(含1.5萬股)的配售對象全部剔除。在上述過程中，共有78個(gè)配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為8870.00萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0064%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體消除請參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者300人，配售對象7509人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購總額為8731,460.00萬股。戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行規(guī)模為2.55.03倍。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見本公告附表中的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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(四)確定發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)在剔除擬認(rèn)購總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，綜合發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.22元/股。

本發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

(1)30.37倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)27.40倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)33.75倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)30.44倍(每股收益按2022年會計(jì)師事務(wù)所按照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值約為126.02億元。2021年和2022年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為40095.02萬元、37、340.63萬元(以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為依據(jù))，近兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤為77、435.65萬元，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 年修訂)“第二章” 第一節(jié) 第一次公開發(fā)行的股票上市 2.1.2 條第（1）項(xiàng)規(guī)定的上市條件，即“過去兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于人民幣 5,000萬元”。

(五)投資者有效報(bào)價(jià)的確定過程

排除擬認(rèn)購總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公布的條件，申報(bào)價(jià)格不低于30.22元/股的配售對象為有效報(bào)價(jià)的配售對象。在本次初步詢價(jià)中，由79名線下投資者管理的2034個(gè)配售對象的申報(bào)價(jià)格低于30.22元/股，為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的申購數(shù)量為27177780.0萬股。具體名單見本公告附表“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“低價(jià)排除”的配售對象。

線下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者223人，管理配售對象5、475人，有效認(rèn)購總額6、013、680.00萬股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎笙鄳?yīng)有效認(rèn)購倍數(shù)，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行規(guī)模為1、780.41倍。具體報(bào)價(jià)信息見本公告附表“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中注明的“有效報(bào)價(jià)”配售對象。有效的報(bào)價(jià)配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價(jià)格的線下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為I63 截至2023年6月5日，電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)。（T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為23.36倍。

（上接17版）

（下轉(zhuǎn)19版）