根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“?？垂煞荨?、I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)是“發(fā)行人”或“公司”所屬行業(yè)截至2023年6月5日，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為23.36倍(T-4日)本次發(fā)行價(jià)格為30.22元/股的發(fā)行人，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后，市盈率為33.75倍，高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率(23.36倍)。超出范圍為44.48%，也高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率(26.88倍)，超出范圍為25.56%，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者充分關(guān)注定價(jià)市場的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，仔細(xì)判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過了?？垂煞菔状喂_發(fā)行4.17萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕652號(hào)）。

中泰證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的發(fā)起人（以下簡稱“中泰證券”）、 “保薦人(主承銷商)”、主承銷商)。經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定，發(fā)行股份數(shù)量為4.17萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%。發(fā)行股份均為公開發(fā)行新股，不涉及原股東公開發(fā)行股份。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司，首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)和推廣公告（以下簡稱“初步詢價(jià)和推廣公告”）消除規(guī)則，消除初步詢價(jià)結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)的要求，協(xié)商一致，除去所有擬認(rèn)購價(jià)格高于34.86元/股(不含)的配售對(duì)象；除去擬認(rèn)購價(jià)格為34.86元/股，擬認(rèn)購數(shù)量小于1.5萬股(含1.5萬股)的配售對(duì)象。在上述過程中，共有78個(gè)配售對(duì)象被淘汰，擬認(rèn)購總額為8870.00萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0064%。在上述過程中，共有78個(gè)配售對(duì)象被淘汰，擬認(rèn)購總額為8870.00萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0064%，占8.820萬股和230.00萬股的1.0064%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月9日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月9日(T日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)為30.22元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。208.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

本次線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行；本次線上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購定價(jià)進(jìn)行。

5、發(fā)行價(jià)格30.22元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)30.37倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)27.40倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)33.75倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)30.44倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為 “I63 截至2023年6月5日，電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)。（T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的I63 近一個(gè)月電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)平均靜態(tài)市盈率為23.36倍。

2022年，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后，發(fā)行價(jià)格為33.75倍，高于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率(23.36倍)，超過44.48%。也高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率(26.88倍)，超過25.56%，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

(2)截至2023年6月5日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

■

數(shù)據(jù)來源：WIND，截至2023年6月5日（T-4日）；

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，?？垂煞菰谝韵路矫婢哂幸欢ǖ膬?yōu)勢：

①良好的區(qū)位優(yōu)勢有效地保證了公司新媒體業(yè)務(wù)具有巨大的市場空間和巨大的發(fā)展?jié)摿?/P>

該公司位于山東，具有良好的人口、經(jīng)濟(jì)等區(qū)位優(yōu)勢。根據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年底，山東省常住人口1000人，162.79萬人，居全國第二；2022年山東省地區(qū)生產(chǎn)總值約87,435.1億元，居全國第三；全省居民人均可支配收入37560元，較2021年增長5.2%；其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)指標(biāo)均位居全國前列。此外，從人口特征來看，山東省人口流動(dòng)性較低，更適合以家庭為受眾的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

龐大的人口基礎(chǔ)、良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、較低的人口流動(dòng)性有利于推動(dòng)區(qū)域用戶規(guī)模的擴(kuò)大和對(duì)高質(zhì)量、互動(dòng)性強(qiáng)的視聽服務(wù)需求的增長，有效確保公司新媒體業(yè)務(wù)市場空間相對(duì)較大，公司新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>

②高度重視R&D投資和技術(shù)創(chuàng)新，突出的技術(shù)實(shí)力有效保證了公司未來發(fā)展的技術(shù)競爭優(yōu)勢

電信、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的趨勢一致催生了IPTV等新媒體業(yè)態(tài)，新媒體行業(yè)自然對(duì)相應(yīng)的技術(shù)水平有更高的要求。公司高度重視技術(shù)研發(fā)投資，提高技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用能力，不斷提高技術(shù)水平，提高服務(wù)能力和水平。

報(bào)告期內(nèi)，公司R&D費(fèi)用分別為3.929.49萬元、4.090.85萬元、4.230.60萬元、12.250.93萬元，占營業(yè)收入總額的4.18%，R&D投資比例處于行業(yè)較高水平。

截至本公告發(fā)布之日，公司及其子公司已獲得42項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，軟件作權(quán)235項(xiàng)。

公司通過創(chuàng)新促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，多次獲得創(chuàng)新獎(jiǎng)，2022年10月，“基于5G的流媒體多屏分現(xiàn)系統(tǒng)”榮獲國家廣播電視總局第二屆高科技視頻創(chuàng)新應(yīng)用大賽-互動(dòng)視頻-視角切換場景-三等獎(jiǎng)；2021年7月，“基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”榮獲中國新聞技術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)“王選新聞科技獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)；2021年5月，《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》榮獲國家廣播電視總局首屆廣播電視與網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能應(yīng)用創(chuàng)新大賽（MediaAIAC）智能推薦三等獎(jiǎng)。

③高度重視高質(zhì)量節(jié)目的內(nèi)容建設(shè)，積極創(chuàng)新特色和高質(zhì)量的視聽內(nèi)容節(jié)目，建立多樣化和特色的新媒體內(nèi)容資源庫

內(nèi)容資源是新媒體行業(yè)吸引終端用戶、保持終端用戶粘性和忠誠度的核心資源。公司注重選擇人們高度關(guān)注的高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和視聽節(jié)目內(nèi)容，建立多元化的視聽節(jié)目內(nèi)容數(shù)據(jù)庫。公司可提供200多個(gè)高清、清晰的現(xiàn)場直播頻道，3小時(shí)移動(dòng)和72小時(shí)回顧，70多萬小時(shí)點(diǎn)播，為用戶提供豐富的選擇。

公司積極開展特色媒體視聽內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新，推出了“中醫(yī)”、“寵物”、“普法”、“農(nóng)業(yè)技術(shù)”等一系列主題專欄內(nèi)容，獲得了獨(dú)立的節(jié)目版權(quán)，滿足了特定用戶群體的差異化需求，取得了相對(duì)較好的市場響應(yīng)?！爸嗅t(yī)理論”是公司規(guī)劃的大型中醫(yī)文化健康專欄，旨在繼承中醫(yī)文化，為觀眾提供科學(xué)的中醫(yī)健康知識(shí)，2019年榮獲“金屏獎(jiǎng)-IPTV最佳原創(chuàng)內(nèi)容獎(jiǎng)”；“愛寵物理論”積極倡導(dǎo)寵物健康，普及寵物整個(gè)生命周期的維護(hù)知識(shí)；“普法理論”為公司策劃的短視頻專欄以案例與聲明相結(jié)合的形式傳播法律知識(shí)，生動(dòng)普及法律，弘揚(yáng)正氣。

高質(zhì)量內(nèi)容、特色內(nèi)容和人們高度關(guān)注的版權(quán)內(nèi)容在吸引終端用戶、改善流量、推廣平臺(tái)品牌方面發(fā)揮著越來越重要的作用，通過構(gòu)建多元化、特色的新媒體內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫，公司不斷增強(qiáng)終端用戶的粘性，同時(shí)擴(kuò)大基本用戶規(guī)模，提高客戶支付意愿，提高用戶流量實(shí)現(xiàn)能力，進(jìn)一步促進(jìn)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視”到“用電視”的根本轉(zhuǎn)變，有效推動(dòng)智能服務(wù)滲透到日常生活的各個(gè)方面。公司依托IPTV的智能公共服務(wù)取得了良好的效果

公司積極響應(yīng)國家廣播電視總局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“智能廣播電視+公共服務(wù)”的號(hào)召，推動(dòng)從“看電視”到“用電視”的根本轉(zhuǎn)變，跨境整合優(yōu)質(zhì)媒體資源、政府信息資源和社會(huì)產(chǎn)業(yè)資源，積極開展社會(huì)公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上拓展更廣闊的發(fā)展空間。

圍繞IPTV終端，公司不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，利用自身積累的內(nèi)容資源和技術(shù)應(yīng)用，探索數(shù)字農(nóng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)字養(yǎng)老等新媒體產(chǎn)品或服務(wù)模式，將IPTV打造成家庭智能生活的大屏幕入口，成為具有視聽功能的智能超級(jí)媒體平臺(tái)，同時(shí)也可以面向社區(qū)、政府、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。公司“2022年12月”IPTV“114”模式全面幫助消費(fèi)援助”項(xiàng)目被國家發(fā)改委選為“2022年全國消費(fèi)援助幫助農(nóng)村振興優(yōu)秀典型案例”，成為廣播電視行業(yè)唯一獲得這一榮譽(yù)的企業(yè)。

公司上市融資投資項(xiàng)目“海洋新媒體云平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“海洋智能廣播電視服務(wù)平臺(tái)”和“海洋公共服務(wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提高公司依托IPTV平臺(tái)提供公共服務(wù)和智能服務(wù)的能力。

⑤同時(shí)擁有不受地域限制的互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)資質(zhì)、相關(guān)業(yè)務(wù)僅初步布局，尚未充分開展，公司未來發(fā)展空間廣闊

新媒股份和芒果超媒除IPTV業(yè)務(wù)外，還充分利用互聯(lián)網(wǎng)電視服務(wù)等資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。除IPTV綜合廣播控制服務(wù)資質(zhì)外，公司還具有互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)等業(yè)務(wù)資質(zhì)。公司在互聯(lián)網(wǎng)電視和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局，但相關(guān)業(yè)務(wù)尚未充分努力，互聯(lián)網(wǎng)電視和移動(dòng)終端市場有很大的擴(kuò)張空間。未來，隨著公司上市的完成和業(yè)務(wù)布局的進(jìn)一步深化，上述領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價(jià)格為30.22元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人市盈率為33.75倍，高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過25.56%，發(fā)行人未來股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

（3）投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)之間的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日發(fā)表的報(bào)價(jià)（www.cninfo.com.cn）《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

（4）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的行業(yè)、市場狀況、可比上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

7、根據(jù)發(fā)行價(jià)格30.22元/股，發(fā)行新股470.00萬股，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為126017.40萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約9.069.71萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為116.947.69萬元。

本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。

10、2023年6月13日，線下投資者應(yīng)（T+2日）當(dāng)日16:00前，根據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露的初步配售金額乘以發(fā)行價(jià)格，為其配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。2023年6月13日確保認(rèn)購資金（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。就像一個(gè)配售對(duì)象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)日全部配置新股無效，后果由投資者自行承擔(dān)。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

中泰證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

11、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)監(jiān)管要求，認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

13、每個(gè)配售對(duì)象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價(jià)的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。

14、離線和在線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見發(fā)行公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期。有關(guān)銷售限制承諾和銷售限制安排，請(qǐng)參閱《海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）。上述股份的銷售限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時(shí)，會(huì)協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(3)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

(五)根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）以及《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和主承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年5月31日（T-7日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分了解證券市場的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，合理評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購。

發(fā)行人:?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司

保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

2023年6月8日