綜上所述，發(fā)行人發(fā)行的定價是在參考同行業(yè)可比公司平均水平的基礎(chǔ)上確定的，綜合考慮發(fā)行人具有良好的利潤可持續(xù)性、增長空間、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢，定價是合理的。

發(fā)行價格32.29元/股對應(yīng)的發(fā)行人，2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，市盈率為49.59倍，低于上個月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率70.72倍，低于2022年扣除前后屬于母公司股東的平均靜態(tài)市盈率為54.89倍。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，提交有效報價的投資者數(shù)量為232人，管理的配售對象數(shù)量為5980人，占無效報價后所有配售對象總數(shù)的78.28%；相應(yīng)的有效申購總數(shù)為3,971,900萬股，占無效報價后擬申購總數(shù)的77.76%，相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的2.525.05倍。

(3)要求投資者關(guān)注發(fā)行價格與線下投資者報價的差異，線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國日報》、《中國金融新聞》、《經(jīng)濟參考網(wǎng)》、《潮流信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

(4)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)中披露的募集資金需求金額為25萬元，971.67萬元，發(fā)行價格為32.29元/股，相應(yīng)募集資金總額為71.038.00萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實際認(rèn)購意圖進(jìn)行報價。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果綜合考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、發(fā)行人本次發(fā)行計劃使用募集資金投入25971.67萬元。按發(fā)行價32.29元/股計算，發(fā)行人募集資金總額為71038.00萬元，扣除發(fā)行費用約9493.12萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為6154.88萬元。如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

10、2023年6月13日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時，配售對象當(dāng)日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

11、如果線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）向中國證券業(yè)協(xié)會報告違約情況。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

13、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。

14、離線和在線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況確定是否啟用回?fù)軝C制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C制見發(fā)行公告中的“2”。本次發(fā)行的基本情況”中的“（5）回?fù)軝C制”。

15、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風(fēng)險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認(rèn)購后，有效報價的配售對象實際認(rèn)購總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(3)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；驎和０l(fā)行，深圳證券交易所將調(diào)查相關(guān)事項，并向中國證監(jiān)會報告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年6月1日（T-6日)在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各種風(fēng)險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風(fēng)險，合理評估自身的風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購。

發(fā)行人：上海威士頓信息技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司

2023年6月8日

（上接13版）