江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”) 上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市委員會首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲批準,并已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕同意注冊1011號文件。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)國泰君安證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過離線初步查詢確定發(fā)行價格,離線不再進行累計投標查詢。
擬公開發(fā)行新股367萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為183.35萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將首先回撥到線下發(fā)行。線下初始發(fā)行量為2438.60萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行量為1045.05萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。請注意。
1、網(wǎng)上路演時間:2023年6月9日(T-1日)9:00-12:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中國證券網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參與者:發(fā)行人董事會及管理層主要成員及發(fā)起人(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(www.sse.com.cn)查詢。
請關注投資者。
發(fā)行人:江西國科軍工集團有限公司
保薦人(主承銷商):國泰君安證券有限公司
2023年6月8日
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