保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

特別提醒

西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“西高院”或“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q(chēng)“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕726號(hào)）。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中金證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到7,914.4867億港元，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為395.7243億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到316.5795億港元，約為發(fā)行數(shù)量的4.00%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值79.1448億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,342.3072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.31%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為2,255.6000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.69%。最后在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到7,597.9072億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb14.16元/股。

外國(guó)投資者于2023年6月7日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“西高院”個(gè)股2,255.6000億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月9日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年6月9日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)14.16元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年6月9日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對(duì)象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）的限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月，即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為3,751,091戶(hù)，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為6,185,293.6500億港元，網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率大約為0.03646714%。

新股配號(hào)數(shù)量為123,705,873個(gè)，號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,123,705,872。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為316.5795億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量4.00%，與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值79.1448億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為2,742.19倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即7,598,000股）從線下回拔在網(wǎng)上。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,582.5072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量60.31%，約為本次發(fā)行總數(shù)的57.90%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,015.4000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.69%，約為本次發(fā)行總產(chǎn)量38.10%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率大約為0.04875112%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）定為2023年6月8日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮，并將于2023年6月9日（T+2日）在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者：西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年6月8日