(上接C13版)

5、本次發(fā)行中外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月16日（T-1日）開(kāi)展網(wǎng)上路演推薦，有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月15日（T-2日）發(fā)表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及萬(wàn)和證券對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，并且不超出1,200億港元。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

7、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年6月16日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

8、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購(gòu)，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。

11、2023年6月21日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

12、網(wǎng)下投資者存有以下情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

（4）在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽(tīng)、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；

（5）與投資者或主承銷(xiāo)勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

（7）有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國(guó)投資者、主承銷(xiāo)以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等；

（10）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的；

（12）不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）無(wú)定價(jià)原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的；

（14）獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

（16）提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的；

（17）未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金；

（18）未能及時(shí)開(kāi)展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的；

（19）向主承銷(xiāo)商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

13、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月8日（T-7日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書(shū)》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、仁信新材首次公開(kāi)發(fā)行股票3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕545號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“仁信新材”，股票號(hào)為“301395”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）具體負(fù)責(zé)；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司萬(wàn)和證券集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“萬(wàn)和證券項(xiàng)目投資”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車(chē)險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”之“（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與包銷(xiāo)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。

（二）公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股（下稱(chēng)“增發(fā)新股”）3,623.00億港元。本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

(下轉(zhuǎn)C15版)