保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

特別提醒

恒勃控投有限責任公司（下稱“恒勃股權”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票2，588.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并獲得經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準［2023］528號）。本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到2，588.00億港元，發(fā)行價金額為35.66元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即中信證券股大管家恒勃控投1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“恒勃控投1號資管計劃”）和中信證券股大管家恒勃控投2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到64.2176億港元，占本次發(fā)行數(shù)量2.48%；恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到25.5860億港元，占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到388.20億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到89.8036億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1，839.1964億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.62%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.38%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到2，498.1964億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6，700.06206倍，高過100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即499.65億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為1，339.5464億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.62%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，158.65億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.38%。回拔后，此次網(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0262414619%，合理認購倍率為3，810.76330倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年6月8日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任。詳情如下：

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)本公告，于2023年6月8日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月8日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰(zhàn)略配售層面，恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發(fā)行價格是35.66元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即中信證券股大管家恒勃控投1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“恒勃控投1號資管計劃”）和中信證券股大管家恒勃控投2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到64.2176億港元，占本次發(fā)行數(shù)量2.48%；恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到25.5860億港元，占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到388.20億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到89.8036億港元，占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到本公告出示之時，參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月5日（T-1日）公示的《中信建投證券股份有限公司關于參與戰(zhàn)略配售投資者的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于參與戰(zhàn)略配售投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結論

截止2023年5月31日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時發(fā)放交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）等有關法律法規(guī)，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月6日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的252家網(wǎng)下投資者管理的5，664個合理價格配售對象，所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，合理股票數(shù)量為3，639，550億港元。

（二）線下基本配股結論

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：

依據(jù)《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下配售標準，各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示：

注：基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認購總產(chǎn)量。如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

二、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

聯(lián)系方式：010-86451545、010-86451546

手機聯(lián)系人：股份資本市場部

外國投資者：恒勃控投有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

2023年6月8日