(上接A22版)

1、此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,623.00億港元,占發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為14,492.00億港元。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售投資人為保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為181.15億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,409.3000億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量1,032.5500億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%,最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月21日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

(四)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://thfx.vanhosec.cn:8060/)在線申請《承諾函》以及相關(guān)審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若本次發(fā)行價(jià)錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;

4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月8日(T-7日)至2023年6月9日(T-6日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、手機(jī)或者視頻的形式進(jìn)行線下推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級市場成交價(jià)做出預(yù)測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過程音頻,投資人需憑有效身份證與真實(shí)個(gè)人名片參加項(xiàng)目路演。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年6月15日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售投資人為保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為181.15億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月15日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。

本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月21日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中公布。

(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦代表人投股公司為萬和證券另類投資分公司萬和證券項(xiàng)目投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司萬和證券項(xiàng)目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,依照股票發(fā)行價(jià)格申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

因萬和證券項(xiàng)目投資最后具體申購數(shù)量以及外國投資者最后發(fā)行價(jià)、具體申購數(shù)量及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價(jià)之后對萬和證券項(xiàng)目投資最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月15日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

若保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

(三)限售期

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,萬和證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期為24月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(四)審查狀況

如出現(xiàn)保薦代表人有關(guān)分公司投股事宜,保薦代表人(主承銷商)聘用的廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)、戰(zhàn)略配售協(xié)議書及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月16日(T-1日)開展公布。

如萬和證券項(xiàng)目投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股,外國投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行,并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展,投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月12日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書(下稱“CA資格證書”),并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作之后,即可參加本次發(fā)行。

與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),在網(wǎng)下詢價(jià)和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站 CA 資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認(rèn)購和交款常用工具可正常啟動(dòng)。

4、以初步詢價(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間(2023年6月9日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)(下稱中基協(xié))進(jìn)行備案,且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是 10 億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和研究會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

投資人還應(yīng)該于2023年6月12日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。

已注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者的私募基金管理人參加創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,還必須符合有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)及自律組織的相關(guān)規(guī)定。私募基金管理人已變更登記或其產(chǎn)品已清盤的,強(qiáng)烈推薦該投資人登記注冊的證劵公司應(yīng)及時(shí)向研究會(huì)辦理注銷其創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者資質(zhì)或創(chuàng)業(yè)板股票配售對象資質(zhì)。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等,需在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

②保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

④第①、②、③項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

⑤以往6個(gè)月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。

⑥根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的網(wǎng)下投資者信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象。

⑧私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對象以博得一、二級市場價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

⑨本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第②、③項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第⑨項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日的布一個(gè)月最后一個(gè)工作日)即2023年5月31日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年6月6日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

9、初步詢價(jià)逐漸日前一交易日2023年6月12日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價(jià)采購資質(zhì)申報(bào)材料。

合乎這些條件并且在2023年6月12日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊且開通了CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加仁信新材詢價(jià)采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法

參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象須同時(shí)符合網(wǎng)下投資者具體條件,并按規(guī)定于2023年6月12日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價(jià)采購資質(zhì)申報(bào)材料,主要包括線上簽定電子器件《承諾函》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》、資金證明原材料(包含《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》、配售對象總資產(chǎn)證明材料等),除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、權(quán)威機(jī)構(gòu)直營投資賬戶以外的其他配售對象,都應(yīng)給予《配售對象出資方基本信息表》;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。之上材料所有必須蓋章公司印章。

網(wǎng)下投資者未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予之上原材料,有關(guān)網(wǎng)下投資者遞交的價(jià)格將被確定為失效價(jià)格。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:

1、審查原材料遞交流程

投資人請登錄萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://thfx.vanhosec.cn:8060/),點(diǎn)鏈接登錄系統(tǒng),并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方“操作指南免費(fèi)下載”免費(fèi)下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前根據(jù)萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號,一個(gè)手機(jī)號碼只有注冊一個(gè)客戶。因?yàn)楸Ｋ]代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號,接受到短信驗(yàn)證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月12日(T-5日)12:00前根據(jù)萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時(shí)提交有關(guān)審查原材料;

第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目一仁信新材一進(jìn)入詢價(jià)采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)編號,手機(jī)聯(lián)系人名字、聯(lián)系電話等。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購的配售對象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;

第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點(diǎn)一下“確定”。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處);

第六步:點(diǎn)一下“提交信息”,待審結(jié)論。

2、網(wǎng)下投資者向萬和證券提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應(yīng)當(dāng)通過萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

(1)線上簽定電子檔《承諾函》:有心參加此次初步詢價(jià)并符合外國投資者和主承銷商確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交電子檔《承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容,還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性承擔(dān),確定沒有漏掉或欺詐。

(2)全部投資人都應(yīng)向萬和證券遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)。

(3)全部投資人都應(yīng)向萬和證券遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF格式。EXCEL 電子檔與 PDF 蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無效。

(4)《配售對象出資方基本信息表》:除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF格式。EXCEL 電子檔與 PDF 蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無效。

(5)產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖):配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料。

(6)資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料:全部網(wǎng)下投資者都應(yīng)向萬和證券給予配售對象的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL 電子檔和 PDF 蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式。出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日)即2023年5月31日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年6月6日(T-9日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。不一樣配售對象的開具規(guī)定如下所示:

①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。

③證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向保薦代表人(主承銷商)遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件,保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

(7)之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。

遞交投資人上報(bào)原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通0755-88600459、0755-82792523。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí),如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息,保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金商品等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)初步詢價(jià)

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將在《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日2023年6月8日(T-7日)把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料歸檔備查簿。定價(jià)原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者單獨(dú)編寫的調(diào)查報(bào)告,調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)基本參數(shù)的詳細(xì)描述、認(rèn)真細(xì)致詳細(xì)的思路推論全過程及其實(shí)際價(jià)格提議。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過最少價(jià)錢的20%。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購結(jié)束之前,否則視為無定價(jià)原則或沒有標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料。

3、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。符合規(guī)定法規(guī)和本公告標(biāo)準(zhǔn)的投資人應(yīng)當(dāng)2023年6月12日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書,變成網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者,并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價(jià)。

4、此次初步詢價(jià)期間為2023年6月13日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理的配售對象填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

(下轉(zhuǎn)A24版)