（上接C9版）

2、30.56倍（每一股研發(fā)支出依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)研發(fā)支出除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國投資者上市時(shí)總市值為138.90億人民幣，不少于40億人民幣，達(dá)到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章2.1.2所規(guī)定的第（五）條：

“預(yù)計(jì)市值不少于rmb40億人民幣，主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品須經(jīng)國家相關(guān)部門準(zhǔn)許，銷售市場空間很大，目前已經(jīng)獲得研究成果。醫(yī)療行業(yè)公司需最少有一項(xiàng)主打產(chǎn)品批準(zhǔn)進(jìn)行二期臨床試驗(yàn)，別的合乎科創(chuàng)板定位的公司應(yīng)具備顯著的技術(shù)實(shí)力并符合相對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)37.88元/股，合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，且沒有被高價(jià)位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對象。

此次初步詢價(jià)中，108家投資人管理的2,970個(gè)配售對象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢37.88元/股，相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為4,962,270億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)去除”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到129家，管理的配售對象數(shù)量為3,783個(gè)，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為7,366,060億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,057.17倍。合理價(jià)格配售對象名冊、擬認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)（C27），截止到2023年6月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的醫(yī)藥制造業(yè)（C27）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為25.29倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)市研率水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月6日（T-3日）

注1：各項(xiàng)指標(biāo)測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：換算匯率為2023年6月6日中央人民銀行發(fā)布的港元兌人民幣匯率的匯率中間價(jià)，1港元兌人民幣0.90681元。

本次發(fā)行價(jià)錢37.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年攤低后勢研率是30.56倍，高過同業(yè)競爭可比公司市研率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,168.0000億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為36,668.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到458.4000億港元，占發(fā)售總數(shù)量的5.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到263.9915億港元，占發(fā)售總數(shù)的2.88%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值194.4085億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到7,162.1085億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.44%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,741.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.56%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)8,904.0085億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是37.88元/股。

（四）募資

外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額398,000.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢37.88元/股和9,168.0000億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總金額347,283.84萬余元，扣減約18,143.70萬余元（未稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益329,140.14萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將在2023年6月9日（T日）15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月9日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月12日（T+1日）在《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將在《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對應(yīng)分配通告。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

（下轉(zhuǎn)C11版）