尤其風(fēng)險防范

企業(yè)經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險防范:由于受到中下游家用電器及照明行業(yè)因宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期、材料成本增漲、國際海運(yùn)物流成本費(fèi)提高等因素的影響而發(fā)生終端設(shè)備消費(fèi)市場不夠的情況,與此同時,俄烏政治沖突及國際能源問題造成國際油價以及相關(guān)大宗商品化工產(chǎn)品價格增漲比較快,并進(jìn)一步推動丁二烯價格行情高位運(yùn)行,受其影響,企業(yè)主打產(chǎn)品聚苯乙烯顆粒與關(guān)鍵原料丁二烯間的價格比較上一年度明顯變窄,公司經(jīng)營效益主要表現(xiàn)大跳水,尤以第2一季度及第3一季度銷售業(yè)績更加明顯,而第4一季度華南區(qū)受特殊因素的影響,中下游家用電器及照明燈具領(lǐng)域內(nèi)的消費(fèi)端要求雖然已經(jīng)慢慢恢復(fù),但仍然不足突顯長期穩(wěn)定,總體來看,企業(yè)2022年全年度純利潤規(guī)模較去年將同比下降29.85%,2022年度經(jīng)營效益有所下降。

依據(jù)信永中和會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的序號為“XYZH/2023GZAA3B0123”《審閱報告》,2023年1-3月,公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收為47,191.15萬余元,同比減少16.28%;歸屬于母公司股東純利潤為1,543.59萬余元,同比減少45.74%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為1,414.96萬余元,同比減少48.46%。

將來,假如國際石油價格或丁二烯原材料價格進(jìn)一步上升,或中下游家用電器及照明行業(yè)的消費(fèi)端要求恢復(fù)不如領(lǐng)域預(yù)估,甚至?xí)霈F(xiàn)進(jìn)一步委縮的情況,或其它危害聚乙烯和丁二烯價格比的消極態(tài)度不斷產(chǎn)生,上下游原材料成本上漲工作壓力很有可能不能及時、合理、完全的向中下游傳輸,企業(yè)可能面臨經(jīng)營效益短期內(nèi)虧本并出現(xiàn)將來經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險。

特別提醒

惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司(下稱“仁信新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定及其深圳交易所(下稱“深圳交易所”)相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月19日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月12日(T-5日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄九陽證券股份有限公司網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://thfx.vanhosec.cn:8060/)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)九陽證券股份有限公司(下稱“萬和證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)具體負(fù)責(zé)。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月13日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下詢價逐漸前一買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月13日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫三個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標(biāo)價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定等相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,200億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,200億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.81%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和股票數(shù)量相對應(yīng)的申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的2023年6月6日(T-9日)的資產(chǎn)總額或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效。

參加此次仁信新材網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月12日(T-5日)12:00前把資金證明原材料根據(jù)萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://thfx.vanhosec.cn:8060/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

網(wǎng)下投資者需在網(wǎng)下詢價逐漸前一個買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者須事先遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件,并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象總資產(chǎn)證明文件及其《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模,保證其在《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中填報的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息應(yīng)與其說遞交的總資產(chǎn)證實(shí)材料中的額度保持一致?？傎Y產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)信息以初步詢價日前第五個工作中日(2023年6月6日,T-9日)為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在萬和證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內(nèi)填寫截止到2023年6月6日(T-9日)的資產(chǎn)總額或資產(chǎn)規(guī)模,投資人填報的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符投資人標(biāo)準(zhǔn)報價的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認(rèn)購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況和擬股票數(shù)量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資要求及包銷風(fēng)險性等多種因素,并關(guān)鍵參考證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金和險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、企業(yè)經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險防范:由于受到中下游家用電器及照明行業(yè)因宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期、材料成本增漲、國際海運(yùn)物流成本費(fèi)提高等因素的影響而發(fā)生終端設(shè)備消費(fèi)市場不夠的情況,與此同時,俄烏政治沖突及國際能源問題造成國際油價以及相關(guān)大宗商品化工產(chǎn)品價格增漲比較快,并進(jìn)一步推動丁二烯價格行情高位運(yùn)行,受其影響,企業(yè)主打產(chǎn)品聚苯乙烯顆粒與關(guān)鍵原料丁二烯間的價格比較上一年度明顯變窄,公司經(jīng)營效益主要表現(xiàn)大跳水,尤以第2一季度及第3一季度銷售業(yè)績更加明顯,而第4一季度華南區(qū)受特殊因素的影響,中下游家用電器及照明燈具領(lǐng)域內(nèi)的消費(fèi)端要求雖然已經(jīng)慢慢恢復(fù),但仍然不足突顯長期穩(wěn)定,總體來看,企業(yè)2022年全年度純利潤規(guī)模較去年將同比下降29.85%,2022年度經(jīng)營效益有所下降。

依據(jù)信永中和會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的序號為“XYZH/2023GZAA3B0123”《審閱報告》,2023年1-3月,公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收為47,191.15萬余元,同比減少16.28%;歸屬于母公司股東純利潤為1,543.59萬余元,同比減少45.74%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為1,414.96萬余元,同比減少48.46%。

將來,假如國際石油價格或丁二烯原材料價格進(jìn)一步上升,或中下游家用電器及照明行業(yè)的消費(fèi)端要求恢復(fù)不如領(lǐng)域預(yù)估,甚至?xí)霈F(xiàn)進(jìn)一步委縮的情況,或其它危害聚乙烯和丁二烯價格比的消極態(tài)度不斷產(chǎn)生,上下游原材料成本上漲工作壓力很有可能不能及時、合理、完全的向中下游傳輸,企業(yè)可能面臨經(jīng)營效益短期內(nèi)虧本并出現(xiàn)將來經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險。

10、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

11、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月9日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可以從2023年6月19日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時用以2023年6月19日(T日)認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

12、獨(dú)立表述認(rèn)購意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

13、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月19日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”),于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月21日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月21日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

15、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。

16、提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在證交所各銷售市場板塊違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價及認(rèn)購配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的項(xiàng)目風(fēng)險及我們公司《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

18、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的會議后事宜。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),仁信新材行業(yè)類別為“C26化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、企業(yè)經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險性:

由于受到中下游家用電器及照明行業(yè)因宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期、材料成本增漲、國際海運(yùn)物流成本費(fèi)提高等因素的影響而發(fā)生終端設(shè)備消費(fèi)市場不夠的情況,與此同時,俄烏政治沖突及國際能源問題造成國際油價以及相關(guān)大宗商品化工產(chǎn)品價格增漲比較快,并進(jìn)一步推動丁二烯價格行情高位運(yùn)行,受其影響,企業(yè)主打產(chǎn)品聚苯乙烯顆粒與關(guān)鍵原料丁二烯間的價格比較上一年度明顯變窄,公司經(jīng)營效益主要表現(xiàn)大跳水,尤以第2一季度及第3一季度銷售業(yè)績更加明顯,而第4一季度華南區(qū)受特殊因素的影響,中下游家用電器及照明燈具領(lǐng)域內(nèi)的消費(fèi)端要求雖然已經(jīng)慢慢恢復(fù),但仍然不足突顯長期穩(wěn)定,總體來看,企業(yè)2022年全年度純利潤規(guī)模較去年將同比下降29.85%,2022年度經(jīng)營效益有所下降。

依據(jù)信永中和會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的序號為“XYZH/2023GZAA3B0123”《審閱報告》,2023年1-3月,公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收為47,191.15萬余元,同比減少16.28%;歸屬于母公司股東純利潤為1,543.59萬余元,同比減少45.74%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為1,414.96萬余元,同比減少48.46%。

將來,假如國際石油價格或丁二烯原材料價格進(jìn)一步上升,或中下游家用電器及照明行業(yè)的消費(fèi)端要求恢復(fù)不如領(lǐng)域預(yù)估,甚至?xí)霈F(xiàn)進(jìn)一步委縮的情況,或其它危害聚乙烯和丁二烯價格比的消極態(tài)度不斷產(chǎn)生,上下游原材料成本上漲工作壓力很有可能不能及時、合理、完全的向中下游傳輸,企業(yè)可能面臨經(jīng)營效益短期內(nèi)虧本并出現(xiàn)將來經(jīng)營效益同比下降風(fēng)險。

3、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、仁信新材首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕545號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為萬和證券。外國投資者股票簡稱為“仁信新材”,股票號為“301395”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),仁信新材行業(yè)類別為C26化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)。

2、此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,623.00億港元,占發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為14,492.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售投資人為保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為181.15億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,409.3000億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量1,032.5500億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)組織落實(shí);外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站承擔(dān)組織落實(shí);網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月13日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),投資人應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸此前一個交易日(即2023年6月12日(T-5日))的中午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

萬和證券已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。

僅有合乎萬和證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

(下轉(zhuǎn)A22版)