保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

特別提醒

上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“威士頓”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）（下稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]）（下稱(chēng)“《注冊(cè)辦法》”）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）（下稱(chēng)“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2018]279號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）（下稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，及其深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定，組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）為興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱(chēng)“興業(yè)證券”、“主承銷(xiāo)商”、“保薦代表人”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）。

此次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)。請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）公布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)32.29元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為49.59倍，小于中證指數(shù)有限公司2023年6月6日公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率70.72倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率54.89倍，但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢(xún)價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)36.66元/股（沒(méi)有36.66元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是36.66元/股、擬股票數(shù)量低于730億港元的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是36.66元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于730億港元、且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年6月6日14:53:08:966的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除47個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除76個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為51,750億港元，約為此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,107,650億港元的1.0132%。去除一部分不得參加線(xiàn)下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.29元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年6月9日（T日）進(jìn)行線(xiàn)上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月9日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價(jià)格是32.29元/股，不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱(chēng)“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值110.00億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

5、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

7、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年6月13日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

9、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

10、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

11、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-1日）發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)》《中國(guó)金融新聞網(wǎng)》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是32.29元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼（GB_T4754-2017）》，外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”。截止2023年6月6日，中證指數(shù)有限公司公布的“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率

（下轉(zhuǎn)C6版）