保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：

聯(lián)席主承銷商：

特別提醒

湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過1,347.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且于2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號文允許申請注冊。本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席會主承銷。發(fā)行人的股票簡稱為“飛沃高新科技”，股票號為“301232”。

外國投資者與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,347.0000億港元，本次發(fā)行價格是rmb72.50元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值67.3500億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為963.1500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制，因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,514.19995倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）確定運行回?fù)軝C制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即269.4000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為693.7500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為653.2500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0261250295%，認(rèn)購倍率為3,827.74688倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、網(wǎng)上網(wǎng)下交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個方面的有關(guān)規(guī)定，并且于2023年6月8日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”）的基本配股過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納規(guī)定，于2023年6月8日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》的搖號中簽過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納要求履行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月8日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由中信證劵承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%，若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無鎖定期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股份鎖定期為6月，鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等有關(guān)規(guī)定，聯(lián)席主承銷商對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，聯(lián)席主承銷商作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月6日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的265家網(wǎng)下投資者管理的5,450個合理配售對象都是按照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購。

（二）線下基本配股結(jié)論

此次網(wǎng)下發(fā)行合理股票數(shù)量為1,838,470億港元，依據(jù)《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是標(biāo)值保存至小數(shù)點后兩位后四舍五入而致。

基本配股結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標(biāo)準(zhǔn)，此次配股未造成余股。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

以上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示：

1、手機聯(lián)系人：中信證劵資本市場部

聯(lián)系方式：010-85127979

2、手機聯(lián)系人：申萬宏源證券承銷保薦資本市場部

聯(lián)系方式：010-88085885

外國投資者：湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月8日