保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

特別提醒

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“海看股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.36倍（截止2023年6月5日，T-4日），本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率（23.36倍），超過力度為44.48%，亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過力度為25.56%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)銷售市場包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

?？垂蓹?quán)依據(jù)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)和自我約束標(biāo)準(zhǔn)及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

博盛證券股份有限公司（下稱“東方證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個(gè)方面分配，詳情如下：

1、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過34.86元/股（沒有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是34.86元/股，擬股票數(shù)量低于1,500.00億港元（含1,500.00億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上全過程共去除78個(gè)配售對(duì)象，去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為88,770.00億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請見本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年6月9日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月9日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下統(tǒng)稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值208.50億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)

（下轉(zhuǎn)C2版）