依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司(下稱“海看股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”,中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.36倍(截止到2023年6月5日,T-4日),本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率(23.36倍),超過力度為44.48%,亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)銷售市場包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

海看股權(quán)首次公開發(fā)行股票4,170.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號)。

博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人(下稱“東方證券”、 “保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)。經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,本次發(fā)行股票數(shù)為4,170.00億港元,占本次發(fā)行后股權(quán)總量的10.00%,本次發(fā)行股權(quán)均為公開發(fā)行新股,不屬于股東公開發(fā)售股權(quán)的情況。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

外國投資者、保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、初步詢價(jià)完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價(jià)錢高過34.86元/股(沒有)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價(jià)格是34.86元/股,擬股票數(shù)量低于1,500.00億港元(含1,500.00億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除78個(gè)配售對象,去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為88,770.00億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年6月9日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月9日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為30.22元/股,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值208.50億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)30.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)27.40倍(每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)33.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)30.44倍(每股凈資產(chǎn)依照2022本年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為 “I63 電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”。截止到2023年6月5日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的I63 電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為23.36倍。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率(23.36倍),超過力度為44.48%,亦高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)截止到2023年6月5日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:WIND,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日(T-4日);

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比,海看股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①較好的地區(qū)優(yōu)勢合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢。依據(jù)《2022年山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,截止到2022年底,山東居住人口10,162.79數(shù)萬人,居全國第二;山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣,居全國第三;本省住戶人均消費(fèi)支出37,560元,較2021年度提高5.2%;別的各類經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指標(biāo)值均位居全國各地前三甲。除此之外,從人口特征來說,山東具備相對較低的人口數(shù)量流通性,因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展形勢、相對較低的人口數(shù)量流通性有益于推動(dòng)地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大以及對高質(zhì)量、交互性高的視覺服務(wù)項(xiàng)目需求增長,合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

②十分重視科研投入與技術(shù)革新,突顯技術(shù)實(shí)力合理確保了企業(yè)不久的將來發(fā)展中技術(shù)性核心競爭力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進(jìn)了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對應(yīng)技術(shù)實(shí)力有更高要求。企業(yè)十分重視對項(xiàng)目研發(fā)投入,提高項(xiàng)目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運(yùn)用能力,企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力,改善服務(wù)項(xiàng)目能力水平。

報(bào)告期,企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支出分別是3,929.49萬余元、4,090.85萬余元、4,230.60萬余元,總計(jì)12,250.93萬余元,占主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)數(shù)比例為4.18%,科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日,公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項(xiàng)專利,當(dāng)中發(fā)明專利申請19項(xiàng);得到235項(xiàng)軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動(dòng)市場拓展,屢獲自主創(chuàng)新榮譽(yù)獎(jiǎng),“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國國家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動(dòng)直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎(jiǎng);“通過大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會(huì)2021年“王選新聞報(bào)道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng);《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國國家廣電總局第一屆廣播電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(MediaAIAC)個(gè)性化推薦類三等獎(jiǎng)。

③十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè),積極探索特點(diǎn)、精典視覺具體內(nèi)容綜藝節(jié)目,搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度強(qiáng)的影視節(jié)目視頻的選擇,構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目內(nèi)容庫。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播,同時(shí)還可以給予3鐘頭時(shí)移和72小時(shí)回放作用,播放具體內(nèi)容超出70萬鐘頭,為消費(fèi)者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開展在特點(diǎn)新聞媒體視覺具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破,正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容,比如“中醫(yī)說”“小寵物說”“普法教育說”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說”等,也取得了獨(dú)立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán),滿足特殊消費(fèi)群體的多樣化市場需求,獲得了比較良好的市場反應(yīng)?！爸嗅t(yī)說”是企業(yè)自主設(shè)計(jì)的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道,以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體,給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專業(yè)知識為主要目的,2019年喜獲“金屏獎(jiǎng)——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎(jiǎng)”;“萌寵說”大力倡導(dǎo)寵物健康,科譜小寵物項(xiàng)目生命周期保養(yǎng)專業(yè)知識;“普法教育說”為公司策劃打造出的短視頻頻道,以實(shí)例與觀點(diǎn)融合的方式散播法律法規(guī),栩栩如生普法教育,弘揚(yáng)正氣。

精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個(gè)方面發(fā)揮了日漸重要作用,通過建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫,企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)對用戶的黏性,在原有客戶的不斷擴(kuò)大的前提下,提高顧客的付費(fèi)意愿,提高客戶流量的變現(xiàn)力,進(jìn)一步促進(jìn)升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的核心變化,有效推動(dòng)智能化服務(wù)項(xiàng)目向平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴滲入,企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國家國家廣電總局有關(guān)大力開展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁,推動(dòng)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的全局性變化,跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會(huì)發(fā)展行業(yè)資源,大力開展公共服務(wù),在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴(kuò)展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備,與時(shí)俱進(jìn)服務(wù)方式,充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式,將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道,變成兼顧視覺作用,與此同時(shí)也可面對小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺(tái)。2022年12月,企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費(fèi)幫扶”新項(xiàng)目被國家發(fā)改委篩選為“2022年全國各地消費(fèi)幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”,變成廣播電視行業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項(xiàng)榮譽(yù)公司。

企業(yè)資本市場融資募投項(xiàng)目“?？椿ヂ?lián)網(wǎng)媒體云平臺(tái)升級工程項(xiàng)目”主要包括的單項(xiàng)工程“?？粗腔蹚V電綜合服務(wù)平臺(tái)”和“?？垂残苑?wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

⑤并且擁有不會(huì)受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì),業(yè)務(wù)僅基本合理布局,并未充足進(jìn)行,企業(yè)未來具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外,新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動(dòng)數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團(tuán)公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外,亦有著移動(dòng)數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì),企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字電視與移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)展開了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃,但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力,移動(dòng)數(shù)字電視和手機(jī)端銷售市場存在一定經(jīng)營規(guī)?？赏卣箍臻g。相信隨著企業(yè)上市順利完成,市場布局的進(jìn)一步深層次,以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,存有外國投資者將來股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(3)報(bào)請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(5)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股、增發(fā)新股4,170.00億港元測算,預(yù)估外國投資者募資總額為126,017.40萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約9,069.71萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為116,947.69萬余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月13日(T+2日)當(dāng)天16:00前,依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股總數(shù)乘于發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn),以確保申購資產(chǎn)于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由東方證券承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明其對于外國投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

18、請股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號〕)和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號),證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年5月31日(T-7日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司

2023年6月8日