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恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購，并公告成功率
特別提示
恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡稱“本次發(fā)行”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(以下簡稱“深圳證券交易所”)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)［２０２３］５２８號）。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設(shè)投資證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行價格為35元．６６元／股。
發(fā)行價格不超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，除證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計劃”）。恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬股將回撥線下發(fā)行。
本次發(fā)行最終針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，839．1964萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后約占本次發(fā)行數(shù)量的73．６２％；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為659．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬股．３８％。戰(zhàn)略配售回撥后的最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2，498．1964萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回撥確定。
2023年6月6日，恒勃股份（Ｔ日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行“恒勃股份”659股票．００萬股。
請關(guān)注2023年6月8日發(fā)行的付款環(huán)節(jié)。（Ｔ＋2)及時履行付款義務。
１、2023年6月8日，線下獲配投資者應根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
２、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，恒波控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計劃配置股票的限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
３、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。
４、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或未全額認購或初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了網(wǎng)上發(fā)行的認購情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認購戶數(shù)為8、136、208戶，有效認購股數(shù)為44、153、409、000股，總數(shù)為88、306、818個。
二、二。實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)為6700．06206倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20倍％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即４９９．65萬股)從線下回撥到網(wǎng)上。回撥后，線下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬股占發(fā)行數(shù)量的46萬股．３８％。回撥后，線下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬股占發(fā)行數(shù)量的46萬股．３８％。回撥后，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0．０２６２４１４６１９％，有效認購倍數(shù)為3，810．７６３３０倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月7日（Ｔ＋1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月8日（Ｔ＋2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布網(wǎng)上抽簽結(jié)果。
發(fā)行人：恒勃控股有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
２０２３年６月７日
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
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