??淳W絡科技(山東)有限公司(以下簡稱“??垂煞荨?、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并經中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕652號)。中泰證券有限公司擔任本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)(以下簡稱“中泰證券”、“保薦人(主承銷商)”、主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”),線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”),結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發(fā)行價格,線下不再進行累計投標詢價。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排,如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社保基金(以下簡稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低,發(fā)起人相關子公司中泰風險投資(上海)有限公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在海洋網絡技術(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票,在創(chuàng)業(yè)板上市公告中披露發(fā)起人相關子公司配售股票總額、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。
公開發(fā)行股票4,170.00萬股,占發(fā)行后總股本的10.00%,其中初始戰(zhàn)略配售(如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權平均,最高報價、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù),加權平均值較低,發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)208.50萬股,占本次發(fā)行的5.00%,最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售的差額部分返還線下發(fā)行。
回撥機制啟動前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為3,169.20萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%;網上初始發(fā)行量為792.30萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),線下和線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。請注意。
1、網上路演網站:全景路演:(http://rs.p5w.net)
2、2023年6月8日(周四)網上路演時間:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《??淳W絡科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網站(巨潮信息網,網站www.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網站wwww.zqrb.cn)查閱。
請關注投資者。
發(fā)行人:??淳W絡科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商):中泰證券有限公司
2023年6月7日
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