上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并經中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕730號)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)興業(yè)證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過離線初步詢價直接確定發(fā)行價格,離線不再進行累計投標。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”),線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”),結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
公開發(fā)行新股2.2萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后,公司總股本為8.8萬股。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價格超過最高報價、證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值,發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1.1萬股,占本次發(fā)行量的5.00%。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥到線下發(fā)行。
回撥機制啟動前,線下初始發(fā)行量為1.463.00萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為627.00萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。2023年6月13日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進行(T+2日)上海威士頓信息技術有限公司發(fā)布的《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上線下發(fā)行初步配售結果公告》中明確規(guī)定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。
1.網(wǎng)上路演時間:2023年6月8日(T-1日,周四)14:00~16:00
二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(https://rs.p5w.net);
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經濟參考網(wǎng),網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn)查詢。
請關注投資者。
發(fā)行人:上海威士頓信息技術有限公司
保薦人(主承銷商):工業(yè)證券有限公司
2023年6月7日
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