2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛沃科技”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)。2023年4月12日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕589號(hào)文件同意注冊(cè)。

發(fā)行人與民生證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)民生證券)、保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”、民生證券、申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦合稱(chēng)“聯(lián)合主承銷(xiāo)商”）協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1.347.0萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為72.50元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險(xiǎn)資金使用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。發(fā)起人相關(guān)子公司投資的初始股份數(shù)量為公開(kāi)發(fā)行股份的5.00%，即67.3500萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量之間的差額為67.3500萬(wàn)股。

本次發(fā)行采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為963.1500萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行量為383.8500萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為1.347.0萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

2023年6月6日(T日)，飛沃科技利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線定價(jià)發(fā)行383.8500萬(wàn)股“飛沃科技”股票。

2023年6月8日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等。（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。

1、2023年6月8日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月8日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

民生證券包銷(xiāo)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，如果不到1股，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量的10%。限售期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月，即每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)合主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，聯(lián)合主承銷(xiāo)商對(duì)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。結(jié)果如下:網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為7.758、410戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為25.004、756、500股，總數(shù)為50.009、513個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即269.400萬(wàn)股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為693.7500萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為653.2500萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎?，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0261250295%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.827.7468 倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

2023年6月7日，發(fā)行人與聯(lián)合主承銷(xiāo)商決定（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月8日（T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布抽簽結(jié)果。

發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)：民生證券有限公司

聯(lián)合主承銷(xiāo)商：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2023年6月7日

保薦人(聯(lián)合主承銷(xiāo)商)：

聯(lián)合主承銷(xiāo)商：