（上接C1版）

　　本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕128號批準(zhǔn)。本次發(fā)行完成后，公司總股本為5,914.2700萬股。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡稱“雙元科技”，證券代碼“688623”；其中1,343.9510萬股股票將于2023年6月8日起上市交易。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

　?。ǘ┥鲜袝r間：2023年6月8日

　?。ㄈ┕善焙喎Q：雙元科技

　　（四）股票擴(kuò)位簡稱：雙元科技

　?。ㄎ澹┕善贝a：688623

　?。┍敬喂_發(fā)行后的總股本：59,142,700股

　?。ㄆ撸┍敬喂_發(fā)行的股票數(shù)量：14,785,700股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

　　（八）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量：13,439,510股

　?。ň牛┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗苹蛳奘郯才诺墓善睌?shù)量：45,703,190股

　　（十）參與戰(zhàn)略配售的投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：476,644股

　?。ㄊ唬┍敬伟l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：請參見本上市公告書之“第三節(jié)發(fā)行人、實際控制人及股東持股情況”之“五、股東情況”之“（一）本次發(fā)行前后發(fā)行人股本情況”

　　（十二）本次發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見本上市公告書之“第八節(jié)重要承諾事項”

　?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌奘郯才湃缦拢?/p>

　　1、民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　（十四）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ澹┥鲜斜Ｋ]人：民生證券股份有限公司

　　三、公司申請首次公開發(fā)行并上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明

　?。ㄒ唬┕旧暾埵状喂_發(fā)行并上市時選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

　　公司本次發(fā)行選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的第一套標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元?！?。

　?。ǘ┕竟_發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明

　　本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為74.45億元。根據(jù)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，發(fā)行人最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計算依據(jù)）分別為5,713.64萬元、9,326.15萬元，近兩年凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計算依據(jù)）為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。發(fā)行人最近一年營業(yè)收入為37,175.05萬元，不低于人民幣1億元。滿足在招股說明書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的第一套標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元?！?。

　　第三節(jié)發(fā)行人、實際控制人及股東持股情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　二、控股股東及實際控制人情況

　?。ㄒ唬┕究毓晒蓶|和實際控制人的情況

　　1、控股股東

　　本次發(fā)行前，凱畢特持有公司2,318.8406萬股股份，持股比例為39.21%。報告期內(nèi)，凱畢特始終為公司控股股東，公司控股股東未曾發(fā)生變更。凱畢特的基本情況如下：

　　注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江分所審計。

　　2、實際控制人

　　公司實際控制人為鄭建。本次發(fā)行前，鄭建直接持有公司16.30%的表決權(quán)，通過凱畢特持有公司52.28%的表決權(quán)，通過豐泉匯投資持有公司11.76%的表決權(quán)，鄭建直接和間接合計持有公司80.34%的表決權(quán)，且鄭建報告期內(nèi)一直擔(dān)任發(fā)行人的執(zhí)行董事/董事長、總經(jīng)理，因此鄭建是公司的實際控制人。

　　鄭建先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1956年12月出生，身份證號碼為330106195612******，住址為浙江省杭州市西湖區(qū)******。

　　（二）本次上市前的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系

　　本次上市前，發(fā)行人與控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

　?。ㄒ唬┒聲蓡T

　　公司董事會由7名董事組成，其中3名獨立董事，公司現(xiàn)任董事會成員具體情況如下：

　?。ǘ┍O(jiān)事會成員

　　公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。公司現(xiàn)任監(jiān)事會成員具體情況如下：

　?。ㄈ└呒壒芾砣藛T

　　公司高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書。公司現(xiàn)有4名高級管理人員，具體情況如下：

　　（四）核心技術(shù)人員

　　公司核心技術(shù)人員為以下6名人員，具體情況如下：

　　（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員直接或間接持股情況

　　本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員直接或間接持有發(fā)行人股份情況如下：

　　注1：間接持股數(shù)系各人員通過間接持股主體所持有的發(fā)行人股份，其計算公式為:間接持股數(shù)量=間接持股主體持有發(fā)行人的股份數(shù)量*各人員所持有間接持股主體的出資份額比例;

　　注2：上述人員均通過豐泉匯投資間接持有發(fā)行人股份。

　　截至本上市公告書簽署日，除上述情形外，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員不存在其他直接或間接持有本公司股份的情況，公司上述股東持有本公司的股份均不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況。本公司尚未發(fā)行過債券，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在持有本公司債券的情況。

　　四、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵、員工持股計劃及相關(guān)安排

　?。ㄒ唬﹩T工持股平臺情況

　　公司通過設(shè)立員工持股平臺豐泉匯投資對中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干員工等實施股權(quán)激勵。截至本上市公告書簽署日，公司設(shè)立了員工持股平臺豐泉匯投資，持有公司521.7391萬股股份，持股比例分別為8.82%。豐泉匯投資的基本情況如下：

　　截至本上市公告書簽署日，豐泉匯投資各合伙人及其出資情況如下：

　?。ǘ﹩T工持股平臺持有公司股份的限售安排

　　豐泉匯投資已承諾“自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，本合伙企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本合伙企業(yè)已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不提議由發(fā)行人回購該部分股份?！本唧w限售安排詳見本上市公告書“第八節(jié)重要承諾事項”之“一、本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾”部分內(nèi)容。

　　（三）員工持股平臺不屬于私募投資基金

　　公司員工持股平臺豐泉匯投資，除持有公司的股份外，未從事其他經(jīng)營活動，不存在以非公開方式向合格投資者募集設(shè)立投資基金的情形，未委托基金管理人管理其資產(chǎn)，亦未受托成為基金管理人管理資產(chǎn)，不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》中規(guī)定的私募投資基金或私募基金管理人。

　　五、本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次發(fā)行前公司總股本4,435.7000萬股，本次發(fā)行新股1,478.5700萬股，為本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。本次不涉及股東公開發(fā)售。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下：

　　六、本次發(fā)行后持股數(shù)量前十名股東

　　本次發(fā)行后、上市前，公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

　　七、本次戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為47.6644萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3.22%。本次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售對象為：參與跟投的保薦人相關(guān)子公司。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦人相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為民生證券投資有限公司（以下簡稱“民生投資”）。

　?。ㄒ唬┍Ｋ]人相關(guān)子公司擬參與戰(zhàn)略配售情況

　　1、跟投主體

　　本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為民生投資。

　　2、跟投數(shù)量

　　根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》，民生證券投資有限公司跟投數(shù)量47.6644萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的3.22%，獲配金額為59,999,946.72元。

　　（二）限售期限

　　民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，民生證券投資有限公司對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┫嚓P(guān)承諾

　　依據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，民生投資已簽署《關(guān)于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市配售的承諾》，對《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》規(guī)定的相關(guān)事項進(jìn)行了承諾。

　　參與配售的保薦人相關(guān)子公司承諾，不得利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營，不得在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　第四節(jié)股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量：1,478.5700萬股，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　二、發(fā)行價格：125.88元/股

　　三、每股面值：人民幣1.00元

　　四、發(fā)行市盈率：79.83倍（發(fā)行價格除以發(fā)行后每股收益，發(fā)行后每股收益按照2022年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）

　　五、發(fā)行市凈率：3.64倍（按照發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）

　　六、發(fā)行后每股收益：1.58元/股（按照2022年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)C3版）