本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海證券交易所審議通過(guò),浙江雙元科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“發(fā)行人”、“公司”、“雙元科技”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年6月8日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站(中證網(wǎng),網(wǎng)址:http://www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址:http://www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址:http://www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址:http://www.zqrb.cn),供投資者查閱。
一、上市概況
?。ㄒ唬┕善焙?jiǎn)稱(chēng):雙元科技
(二):擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng):雙元科技
?。ㄈ┕善贝a:688623
(四)首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本:5,914.2700萬(wàn)股
?。ㄎ澹┦状喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量:1,478.5700萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行的新股,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”)上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。
具體而言,上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種:
?。ㄒ唬q跌幅限制放款
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂),科創(chuàng)板股票交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限制??苿?chuàng)板股票存在股價(jià)波動(dòng)幅度較劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ┝魍ü蓴?shù)量較少
本次發(fā)行后公司總股本為5,914.2700萬(wàn)股,上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為12個(gè)月至36個(gè)月,保薦人相關(guān)子公司跟投股份鎖定期為24個(gè)月,網(wǎng)下投資者最終獲配股份數(shù)量的10%鎖定期為6個(gè)月。公司本次上市的無(wú)限售流通股為1,343.9510萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例約為22.72%。公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄈ┌l(fā)行市盈率高于同行業(yè)平均水平未來(lái)股價(jià)可能下跌的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),公司所屬行業(yè)為“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年5月24日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.40倍。
截至2023年5月24日(T-3日),可比上市公司平均靜態(tài)市盈率(扣非后)為94.31倍,具體估值水平如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFind,數(shù)據(jù)截至2023年5月24日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為:扣除非經(jīng)常性損益前/后2022年歸屬于母公司凈利潤(rùn)/2023年5月24日(T-3日)總股本。
注2:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入所致。
本次發(fā)行價(jià)格為125.88元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
?。?)57.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);
(2)59.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);
(3)77.16倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
?。?)79.83倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
本次發(fā)行價(jià)格125.88元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為79.83倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
(四)股票上市首日既可作為融資融券標(biāo)的
科創(chuàng)板股票自上市首日起可作為融資融券標(biāo)的,有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指,融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí),不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí),融資購(gòu)券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì)受阻,產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:浙江雙元科技股份有限公司
法定代表人:鄭建
地址:杭州市莫干山路1418號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房2號(hào)樓(上城科技工業(yè)基地)
聯(lián)系人:方東良
電話:0571-88854902
?。ǘ┍K]人(主承銷(xiāo)商):民生證券股份有限公司
法定代表人(代行):景忠
地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
電話:010-85127979
發(fā)行人:浙江雙元科技股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):民生證券股份有限公司
2023年6月7日
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