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　　本次發(fā)行已經(jīng)公司2022年8月15日召開的第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、2022年9月30日召開的第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2023年2月24日召開的第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2022年10月17日召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并履行了信息披露義務(wù)。本次發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債尚需經(jīng)深交所審核后，向中國證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序后方能實(shí)施。

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行已經(jīng)公司2022年8月15日召開的第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、2022年9月30日召開的第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2023年2月24日召開的第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2023年6月6日第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2022年10月17日召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并履行了信息披露義務(wù)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債尚需經(jīng)深交所審核后，向中國證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序后方能實(shí)施。

　?。ㄎ澹暗诹?jié) 本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施”之“一、本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的影響”之“（一）主要假設(shè)和前提條件”

　　調(diào)整前：

　　4、本次發(fā)行募集資金總額為人民幣450,000.00萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.66元/股（該價(jià)格為公司股票于2022年8月15日（含當(dāng)日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值），并分別假設(shè)于2023年12月31日全部轉(zhuǎn)股和于2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄情況，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或修正。該轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　5、公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為100,417.81萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為56,984.572萬元。假設(shè)2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）較上年度下降10%；（2）較上年度持平；（3）較上年度增長(zhǎng)10%；

　　盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不代表公司對(duì)2022年度、2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　6、公司2021年度利潤(rùn)分配方案為總股本1,623,324,614股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。除上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)外，不考慮公司2022年度、2023年度利潤(rùn)分配因素的影響；

　　7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

　　8、考慮2023年1月發(fā)生的實(shí)際回購影響。

　　調(diào)整后：

　　4、本次發(fā)行募集資金總額為人民幣264,851.89萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.97元/股（該價(jià)格為公司股票于2023年5月31日（含當(dāng)日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值），并分別假設(shè)于2024年12月31日全部轉(zhuǎn)股和于2024年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄情況，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或修正。該轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　5、公司2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為67,982.79萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為28,625.06萬元。假設(shè)2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）較上年度下降10%；（2）較上年度持平；（3）較上年度增長(zhǎng)10%；

　　盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不代表公司對(duì)2023年度、2024年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　6、公司2022年度利潤(rùn)分配方案為總股本1,614,640,948股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.90元人民幣現(xiàn)金（含稅）。除上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)外，不考慮公司2023年度、2024年度利潤(rùn)分配因素的影響；

　　7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

　　8、考慮截至2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告日發(fā)生的實(shí)際回購影響。

　?。暗诹?jié) 本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施”之“一、本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的影響”之“（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響”

　　調(diào)整前：

　　基于上述假設(shè)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　調(diào)整后：

　　基于上述假設(shè)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　?。ㄆ撸┢渌抻?/p>

　　其他修訂包括更新2022年相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)等。

　　四、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的主要修訂情況

　?。ㄒ唬┣把圆糠?/p>

　　調(diào)整前：

　　為進(jìn)一步提升協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持續(xù)盈利能力，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行”）方式募集資金，用于投資協(xié)鑫電港項(xiàng)目（二期）、年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目和償還債務(wù)。

　　調(diào)整后：

　　為進(jìn)一步提升協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持續(xù)盈利能力，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行”）方式募集資金，用于投資協(xié)鑫電港項(xiàng)目（二期）和償還債務(wù)。

　　上述調(diào)整前“年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”相關(guān)內(nèi)容均同步刪除。

　?。ǘ耙弧⒈敬慰赊D(zhuǎn)債發(fā)行募集資金使用計(jì)劃”

　　調(diào)整前：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣450,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣264,851.89萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　上述涉及募集資金投資項(xiàng)目名稱以及項(xiàng)目總投資金額、擬使用募集資金金額的內(nèi)容均同步修改。

　　（三）“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性和必要性分析”

　　調(diào)整前：

　　（三）償還債務(wù)

　　公司擬以本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過110,000.00萬元用于償還債務(wù)。截至2022年6月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為60.18%。通過使用本次募集資金償還債務(wù)，將有效提高長(zhǎng)短期償債能力，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　調(diào)整后：

　?。ǘ﹥斶€債務(wù)

　　公司擬以本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過79,400.00萬元用于償還債務(wù)。截至2023年3月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為58.98%。通過使用本次募集資金償還債務(wù)，將有效提高長(zhǎng)短期償債能力，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　調(diào)整前“年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”相關(guān)內(nèi)容同步刪除。

　?。ㄋ模┢渌抻?/p>

　　其他修訂包括修訂“向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”相關(guān)描述、更新2022年相關(guān)數(shù)據(jù)及指標(biāo)等。

　　五、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的主要修訂情況

　?。ㄒ唬耙弧⒈敬伟l(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響”之“（一）主要假設(shè)和前提條件”

　　調(diào)整前：

　?。ㄒ唬┲饕僭O(shè)和前提條件

　　4、本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣450,000.00萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.79元/股（該價(jià)格為公司股票于2022年8月15日（含當(dāng)日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值），并分別假設(shè)于2023年6月30日全部轉(zhuǎn)股和于2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄情況，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或修正。該轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　5、公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為100,417.81萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為56,984.572萬元。假設(shè)2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）較上年度下降10%；（2）較上年度持平；（3）較上年度增長(zhǎng)10%；

　　盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不代表公司對(duì)2022年度、2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成本公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　6、公司2021年度利潤(rùn)分配方案為總股本1,623,324,614股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。除上市利潤(rùn)分配事項(xiàng)外，不考慮公司2022年度、2023年度利潤(rùn)分配因素的影響；

　　7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

　　（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　調(diào)整后：

　　（一）主要假設(shè)和前提條件

　　為分析本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，結(jié)合公司實(shí)際，作出如下假設(shè)：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)公司于2023年6月30日之前完成本次發(fā)行。此假設(shè)僅用于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不構(gòu)成對(duì)本次交易實(shí)際完成時(shí)間的判斷。本次發(fā)行的實(shí)際完成時(shí)間以實(shí)際完成發(fā)行的時(shí)間為準(zhǔn)；

　　3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

　　4、本次發(fā)行募集資金總額為人民幣264,851.89萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.97元/股（該價(jià)格為公司股票于2023年5月31日（含當(dāng)日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值），并分別假設(shè)于2024年12月31日全部轉(zhuǎn)股和于2024年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄情況，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或修正。該轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　5、公司2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為67,982.79萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為28,625.06萬元。假設(shè)2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）較上年度下降10%；（2）較上年度持平；（3）較上年度增長(zhǎng)10%；

　　盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不代表公司對(duì)2023年度、2024年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成本公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　6、公司2022年度利潤(rùn)分配方案為總股本1,614,640,948股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.90元人民幣現(xiàn)金（含稅）。除上市利潤(rùn)分配事項(xiàng)外，不考慮公司2023年度、2024年度利潤(rùn)分配因素的影響；

　　7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

　　8、考慮截至2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告日發(fā)生的實(shí)際回購影響。

　　（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　?。ǘ┢渌抻?/p>

　　其他修訂包括修訂“向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”相關(guān)描述、更新2022年相關(guān)數(shù)據(jù)及指標(biāo)等。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：002015 證券簡(jiǎn)稱：協(xié)鑫能科 公告編號(hào)：2023-063

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)債”）對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下：

　　一、 本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┲饕僭O(shè)和前提條件

　　為分析本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，結(jié)合公司實(shí)際，作出如下假設(shè)：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

　　2、假設(shè)公司于2023年6月30日之前完成本次發(fā)行。此假設(shè)僅用于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不構(gòu)成對(duì)本次交易實(shí)際完成時(shí)間的判斷。本次發(fā)行的實(shí)際完成時(shí)間以實(shí)際完成發(fā)行的時(shí)間為準(zhǔn)；

　　3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

　　4、本次發(fā)行募集資金總額為人民幣264,851.89萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.97元/股（該價(jià)格為公司股票于2023年5月31日（含當(dāng)日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的孰高值），并分別假設(shè)于2024年12月31日全部轉(zhuǎn)股和于2024年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄情況，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或修正。該轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

　　5、公司2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為67,982.79萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為28,625.06萬元。假設(shè)2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）較上年度下降10%；（2）較上年度持平；（3）較上年度增長(zhǎng)10%；

　　盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄情況，不代表公司對(duì)2023年度、2024年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　6、公司2022年度利潤(rùn)分配方案為總股本1,614,640,948股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.90元人民幣現(xiàn)金（含稅）。除上市利潤(rùn)分配事項(xiàng)外，不考慮公司2023年度、2024年度利潤(rùn)分配因素的影響；

　　7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

　　8、考慮截至2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告日發(fā)生的實(shí)際回購影響。

　?。ǘ?duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

　　二、 本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息。由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下若公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東的即期回報(bào)。

　　投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

　　三、 本次發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過公司嚴(yán)格論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站上的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告。

　　四、 本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司專注于清潔能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)。根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求變化，公司在穩(wěn)健發(fā)展清潔能源及熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，繼續(xù)從能源生產(chǎn)向能源服務(wù)轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)打造便捷、經(jīng)濟(jì)、綠色出行生態(tài)，愿景成為領(lǐng)先的移動(dòng)能源服務(wù)商。本次募集資金投資項(xiàng)目將主要圍繞協(xié)鑫電港項(xiàng)目建設(shè)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃方向，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

　　待本次募投項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，上述項(xiàng)目可以進(jìn)一步響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，助力中國綠色物流體系建設(shè)，同時(shí)在新能源商用車換電領(lǐng)域奠定優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，亦符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，助力公司實(shí)現(xiàn)第二增長(zhǎng)曲線，賦能公司各業(yè)務(wù)板塊，提升公司整體經(jīng)營(yíng)效率。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄?xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供運(yùn)營(yíng)保障

　　在行業(yè)發(fā)展的過程中，運(yùn)營(yíng)效率低下一直是阻礙換電行業(yè)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要限制因素。公司具有豐富的移動(dòng)能源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)團(tuán)隊(duì)，有能力解決換電站行業(yè)新站建成后產(chǎn)能利用率低導(dǎo)致的盈利難困境。

　　公司高度重視移動(dòng)能源業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并搭建由行業(yè)領(lǐng)軍人物組成的核心運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)核心成員主要來自于國內(nèi)頭部換電運(yùn)營(yíng)商、新能源車企及汽車金融服務(wù)商，擁有豐富的充換電行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于換電領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)管理有著較深刻的認(rèn)識(shí)理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為清晰的把握，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)可為公司換電站建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施、快速發(fā)展提供有力的保障。

　　公司自布局移動(dòng)能源業(yè)務(wù)行業(yè)以來，圍繞重卡車、出租車、網(wǎng)約車、物流輕商車換電業(yè)務(wù)，先后與吉利、福田、三一、徐工、東風(fēng)、柳汽、解放、開沃、陜重汽、北奔、廣汽、百度、盒子汽車、DEEPWAY、智加、主線科技、西井科技等汽車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，在全國范圍內(nèi)逐步形成覆蓋更多車企和車型，提高換電站的兼容性。

　　截至2022年12月31日，公司已投入換電運(yùn)營(yíng)的城市有荊州，徐州，東莞，衡陽、無錫、烏魯木齊等城市，運(yùn)營(yíng)及在建運(yùn)營(yíng)及在建的綜合能源站合計(jì)超過 100 座，其中重卡站 28 座，乘用車站 74 座。這些城市的換電站寶貴運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有利于保證本次項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　公司具備豐富的換電站運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，可以在新項(xiàng)目建成前做好前瞻性布局和合理規(guī)劃，項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)為車主提供更多的支持服務(wù)，有效提升終端用戶體驗(yàn)，提高換電站的使用率。綜上，通過項(xiàng)目建成前和建成后的合理統(tǒng)籌和高效運(yùn)營(yíng)，能夠保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　2、雄厚的技術(shù)實(shí)力為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供技術(shù)支持

　　換電行業(yè)一直處于持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新迭代中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在不斷加大研發(fā)投入，通過以技術(shù)驅(qū)動(dòng)換電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，進(jìn)而推動(dòng)全國換電模式的推廣。

　　公司移動(dòng)能源業(yè)務(wù)開展以來，一直高度重視研發(fā)工作，在參與核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、擁有有效專利、新技術(shù)應(yīng)用等方面均取得顯著成績(jī)。公司積極參與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)的編制。截至2022年12月31日，公司已參與5項(xiàng)國標(biāo)編制，牽頭5項(xiàng)行標(biāo)及2項(xiàng)地標(biāo)編制，參與21項(xiàng)團(tuán)標(biāo)編制，完成超25項(xiàng)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制。公司當(dāng)前技術(shù)儲(chǔ)備充足，已獲受理專利392件，其中授權(quán)專利147件。在新技術(shù)應(yīng)用上，公司自研換電港創(chuàng)新開發(fā)硬件預(yù)埋功能，預(yù)留多功能接口，為后續(xù)功能快速升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有效提升換電站的使用周期；布局遠(yuǎn)程控制技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)站端智能運(yùn)維，為用戶端APP定期推送更新服務(wù)；自研電池包具備一包多車、一包多能核心技術(shù)，通過接口標(biāo)準(zhǔn)化，電量系統(tǒng)化的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)站端多車型兼容；開發(fā)多模BMS技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電池包的換充儲(chǔ)一體化，且通過外部信號(hào)觸發(fā)，可智能識(shí)別行車、充電、換電、儲(chǔ)能等不同的工作模式；自研電池全生命周期管理技術(shù)，可基于大數(shù)據(jù)算法實(shí)現(xiàn)對(duì)電池整個(gè)使用過程中的電池狀態(tài)、異常情況、健康度、電池充電、流轉(zhuǎn)等過程進(jìn)行智能化管理，提高電池的使用價(jià)值和利用率。

　　公司當(dāng)前技術(shù)儲(chǔ)備充足，且已研制出解決了多車型兼容難、換電站投資成本高以及換電效率低等行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力積累，可為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持。

　　3、強(qiáng)大的資源整合能力為項(xiàng)目的高效運(yùn)營(yíng)提供市場(chǎng)基礎(chǔ)

　　換電站的大規(guī)模建設(shè)及持續(xù)運(yùn)營(yíng)是一個(gè)復(fù)雜的過程，高效的運(yùn)營(yíng)高度依賴換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)豐富的內(nèi)外部資源協(xié)同。規(guī)?；慕ㄔO(shè)換電站網(wǎng)絡(luò)，需要建設(shè)主體擁有低運(yùn)營(yíng)成本、雄厚的資金實(shí)力、向客戶提供整體解決方案等綜合能力。公司擁有較強(qiáng)自身業(yè)務(wù)及外部合作方的資源整合能力，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的順利實(shí)施提供項(xiàng)目投資、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)開拓等一系列有力保障。

　　公司自成立以來，立足于長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、資源富集的地區(qū)，為近30個(gè)國家級(jí)、省級(jí)園區(qū)提供熱電冷多聯(lián)供服務(wù)，期間積累了大量企業(yè)資源和能源服務(wù)能力。公司通過結(jié)合自身能力和充分挖掘合作企業(yè)資源，發(fā)揮公司不同業(yè)務(wù)板塊間的協(xié)同效應(yīng)，為本項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓、提高運(yùn)營(yíng)效率、節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本等環(huán)節(jié)提供有力支持，實(shí)現(xiàn)與各參與主體共同構(gòu)建開放、共享的移動(dòng)能源互聯(lián)生態(tài)。

　　在市場(chǎng)開發(fā)方面，結(jié)合豐富的能源公司資源（民營(yíng)發(fā)電公司、鋼鐵廠、國家電網(wǎng)、工業(yè)園區(qū)）和良好的合作基礎(chǔ)可以讓公司充分挖掘礦山、鋼廠、港口、渣土等運(yùn)輸作業(yè)場(chǎng)景，為電動(dòng)商用車運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景提供換電解決方案；在產(chǎn)品方面，公司將與車企、出行平臺(tái)或車輛運(yùn)營(yíng)方合作推出換電車型及相應(yīng)的充換儲(chǔ)及移動(dòng)一體化換電站，以及風(fēng)光換儲(chǔ)一體化產(chǎn)品；在服務(wù)平臺(tái)方面，公司將聚焦司機(jī)服務(wù)、換電運(yùn)營(yíng)、電池評(píng)估等領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā)，打造能夠鏈接車、站、電池、用戶、資金等于一體的數(shù)智化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；在金融方面，公司將依托碳中和基金等手段，提供強(qiáng)大的資金投入換電站建設(shè)，為客戶提供“車、站、電池”一體化的解決方案；在運(yùn)力方面，公司與物流平臺(tái)、運(yùn)力平臺(tái)、政府平臺(tái)等合作，充分挖掘市場(chǎng)。

　　公司具備強(qiáng)大的資源整合能力，打通了換電站建設(shè)和服務(wù)整個(gè)環(huán)節(jié)，協(xié)同各參與主體利益和目標(biāo)，構(gòu)建換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，為公司提供項(xiàng)目實(shí)施的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　五、 公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

　　為維護(hù)廣大投資者的利益，降低即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)股東的長(zhǎng)期回報(bào)能力，公司將加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目監(jiān)管，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制水平，增強(qiáng)公司的盈利能力，強(qiáng)化投資者的回報(bào)機(jī)制，具體措施如下：

　　（一）落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　公司將繼續(xù)聚焦清潔能源，以“低碳化、智能化、平臺(tái)化、多元化”為宗旨，構(gòu)建“源-網(wǎng)-售-用-云”體系，不斷擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，在能源生產(chǎn)、輸配、銷售、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式變革，為用戶提供智慧能源服務(wù)及一體化綜合能源解決方案。公司將積極布局先進(jìn)換電業(yè)務(wù)，推進(jìn)移動(dòng)能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為投資者提供持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報(bào)。

　　（二）推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，隨著項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力將逐步提升，有利于減少本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。本次募集資金到位后，公司將充分調(diào)配資源，合理制定開工計(jì)劃，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，使募投項(xiàng)目盡早達(dá)到達(dá)產(chǎn)狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)募集資金管理，提高資金使用效率

　　為規(guī)范募集資金使用管理，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用、審批、監(jiān)督管理等作出了明確規(guī)定。

　　本次募集資金到位后，公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，按照約定用途合理使用募集資金，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)管銀行對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期檢查監(jiān)督，確保公司規(guī)范、有效使用募集資金。

　?。ㄋ模┩晟乒局卫砑軜?gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)定要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保股東以及董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)能夠充分有效行使相應(yīng)權(quán)利和職責(zé)，為公司發(fā)展提供制度保障。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，優(yōu)化預(yù)算管理流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升整體經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

　?。ㄎ澹﹪?yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制

　　為進(jìn)一步完善公司利潤(rùn)分配政策，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定、合理的投資回報(bào)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》。本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極給予投資者合理回報(bào)，確保公司股東特別是中小股東的利益得到切實(shí)保護(hù)。

　　公司制定上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于公司對(duì)未來利潤(rùn)做出任何保證，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、 公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員就公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作出的承諾

　?。ㄒ唬┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人的承諾

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，為確保本次發(fā)行填補(bǔ)回報(bào)措施的切實(shí)履行，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東天津其辰投資管理有限公司、實(shí)際控制人朱共山先生作出如下承諾：

　　“1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益。

　　2、自本承諾函出具日至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足證券監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　3、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本公司/本人承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若本公司/本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

　　（二）公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

　　公司董事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司利益。

　　2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

　　3、本人承諾不動(dòng)用上市公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

　　4、本人承諾在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與上市公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、如果上市公司未來籌劃實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使上市公司籌劃的股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、自本承諾函出具日至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足證券監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　7、本人承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任?！?/p>

　　七、 公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的審議情況

　　公司董事會(huì)就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，相關(guān)主體出具了承諾，該議案已于2023年6月6日公司召開的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日