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江蘇華宏科技股份有限公司關(guān)于“華宏轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技
2、債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：15.45元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年5月24日至2023年6月6日，江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格15.45元/股的85%（即13.13元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)將有可能觸發(fā)“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1121號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券51,500.00萬元，每張面值為100.00元，發(fā)行數(shù)量為515.00萬張。公司本次發(fā)行募集資金總額為515,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）10,980,849.08元，實(shí)際募集資金凈額為504,019,150.92元（以下簡稱“募集資金”）。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到賬，募集資金到位情況經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了蘇公W[2022]B149號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕3號(hào)”文同意，公司51,500.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華宏轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127077”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月8日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年6月8日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月1日）止。
?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
公司發(fā)行的“華宏轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.65元/股。因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，華宏轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年6月1日起由原來的15.65元/股調(diào)整為15.45元/股。具體內(nèi)容詳見公司2023年5月26日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：
?。?）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
?。?）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的具體說明
自2023年5月24日至2023年6月6日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格15.45元/股的85%（即13.13元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)將有可能觸發(fā)“華宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，“觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格?！?/p>
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解更多“華宏轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱2022年11月30日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《募集說明書》。
特此公告。
江蘇華宏科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月7日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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