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浙江省興華科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉板發(fā)售結論公示
特別提醒
浙江省興華科技發(fā)展有限公司（下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票1,478.5700億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕803號允許申請注冊。
民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“興華高新科技”，擴位稱之為“興華高新科技”，股票號為“688623”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是125.88元/股，發(fā)行數(shù)量為1,478.5700億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售預估發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產已經在規(guī)定的時間內匯至主承銷商指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到47.6644億港元，占發(fā)售總數(shù)的3.22%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值26.2641億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到1,009.5556億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到421.3500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1,430.9056億港元。
依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率為2,672.6000倍，超出100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即143.1000億港元）從線下回拔在網(wǎng)上。回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為866.4556億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.55%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到779.5010億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到86.9546億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為564.4500億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.45%。本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經在2023年5月31日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關分公司投股。投股公司為中信證劵集團有限公司，沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。
參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結論如下所示：
（二）在網(wǎng)上新股申購狀況
（1）在網(wǎng)上投資人交款申購的股權總數(shù)（股）：
5,022,880；
（2）在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：
632,280,134.40；
（3）在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：621,620；
（4）在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：78,249,525.60。
（三）線下新股申購狀況
（1）網(wǎng)下投資者交款申購的股權總數(shù)（股）：
8,664,556；
（2）網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：
1,090,694,309.28；
（3）網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0；
（4）網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0；
二、線下占比限購狀況
此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權數(shù)量達到86.9546億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.08%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到621,620股，承銷總金額78,249,525.60元，承銷股權的總數(shù)約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.34%，承銷股權的總數(shù)約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.20%。
2023年6月2日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
本次發(fā)行費用明細表為：
1、證券承銷費及承銷費用：17,071.92萬余元；
2、財務審計、驗資報告相關費用：1,146.23萬余元；
3、律師費：716.98萬余元；
4、用以本次發(fā)行的信息披露花費：506.60萬余元；
5、發(fā)售服務費及其它：44.79萬余元。
注1：以上花費均是沒有企業(yè)增值稅額度；
注2：上次公布的招股意向書中，發(fā)售服務費及其它費用為3.12萬余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調節(jié)外，發(fā)行費不會有別的調節(jié)狀況。
五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問，請向本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
居所：我國（上海市）自貿區(qū)浦新路8號
手機聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系方式：010-85127979
外國投資者：浙江省興華科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
2023年6月2日
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