（上接C5版）

（七）項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定于2023年6月2日（T-6日）至2023年6月6日（T-4日）期內(nèi)，向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦。項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演，面對倆家或以上投資人的項目路演推介活動會進行全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人（主承銷商）定于2023年6月9日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年6月8日（T-2日）發(fā)表的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關分公司投股構成。投股公司為光大證券另類投資分公司國泰君安證裕集團有限公司（下稱“證裕項目投資”），此外沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為183.35億港元，占原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月8日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人（主承銷商）有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）有關分公司依照《管理辦法》和《實施細則》的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股行為主體為證裕項目投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實施細則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年6月8日（T-2日）發(fā)行價確認后確立。

證裕項目投資原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5%，即183.35億港元。因保薦代表人有關分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數(shù)作出調整。

（三）配股標準

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月7日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標價情況判斷參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知投資人，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年6月9日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年6月14日（T+2日）發(fā)布的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

證裕項目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的上海錦天城律師事務所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質及存不存在《實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月9日（T-1日）開展公布。

（六）認購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月7日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應全額交納新股申購資產(chǎn)。

大信會計師事務所（特殊普通合伙）將在2023年6月16日（T+4日）時對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審，并提交匯算清繳報告。

（七）有關服務承諾

根據(jù)《實施細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》，證裕項目投資已簽定《關于參與江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》，對《實施細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》所規(guī)定的相關事宜展開了服務承諾。

參加配股的保薦代表人有關分公司證裕項目投資服務承諾，不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，沒有在獲配股權限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實施細則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》《承銷業(yè)務規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等標準所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應申請辦理進行互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價號開始第四個交易時間2023年6月5日（T-5日）為基準日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(nèi)（含基準日）所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元（含）之上。市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應當2023年6月2日（T-6日）至2023年6月6日（T-4日）下午12:00前根據(jù)光大證券報備系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://ipoinvestor.gtja.com）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉時，網(wǎng)下投資者可以從2023年6月2日（T-6日）至2023年6月6日（T-4日）下午12:00前應用應急通道電子郵件方法提交資料，不然電子郵件方法提交資料失效，實際提交資料和遞交方法請登錄“光大證券業(yè)務流程發(fā)售申請服務平臺”（https://investor.gtja.com/home）查詢“國科軍用網(wǎng)下投資者上報材料與資金證明應急通道提交資料方法”。

合乎這些條件并且在2023年6月6日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機構、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求；

（5）于2023年6月6日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

7、嚴禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對象以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；

（9）參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外，但必須符合中國證監(jiān)會和國務院別的主管機構的相關規(guī)定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為1,200億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.21%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進一步加強風險管控和合規(guī)，謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認購價格與擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站填寫的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月31日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應總資產(chǎn)認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）有權利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應當2023年6月2日（T-6日）至2023年6月6日（T-4日）下午12:00前根據(jù)光大證券報備系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://ipoinvestor.gtja.com）根據(jù)要求填好同時提交關聯(lián)企業(yè)情況表、網(wǎng)下投資者承諾書、投資人情況表（如果需要）、私募產(chǎn)品辦理備案函（如果需要）等詢價采購資質申報材料和配售對象總資產(chǎn)統(tǒng)計表、配售對象總資產(chǎn)報告等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該配售對象的認購失效。《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月，其他獲配股權無商品流通限定及鎖定安排，發(fā)售首日就可以買賣。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示：

登錄網(wǎng)址https://ipoinvestor.gtja.com，網(wǎng)頁頁面右上方可以免費下載操作說明。如有問題請來電咨詢021-38676888（2023年6月2日（T-6日）至2023年6月5日（T-5日）每一個買賣日的9:00-12:00，13:00-17:00，2023年6月6日（T-4日）的9:00-12:00），實際方法如下：

第一步：登陸系統(tǒng)（新客戶請進行申請后登陸），點一下“我的消息”里的“基本資料”和“聯(lián)系人信息”開展投資人信息登記，并依據(jù)備注名稱規(guī)定提交證明材料，點一下“遞交”。

第二步：點一下“我的消息”里的“配售對象”和“關聯(lián)企業(yè)信息內(nèi)容”依照網(wǎng)頁頁面規(guī)定逐漸真正全面地填好關聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內(nèi)容，如未可用請?zhí)顚憽盁o”。

第三步：點一下“發(fā)售新項目”，挑選“國科軍用”，點一下“參加上報”，啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象（若未啟用遞交配售對象，則其配售對象沒法參與本次發(fā)行，點一下“我的消息”—“配售對象”可查看系統(tǒng)已關聯(lián)配售對象信息內(nèi)容，若缺乏配售對象，需手工制作加上），在第二部分關聯(lián)企業(yè)信息處點一下“導出來PDF”免費下載投資人關聯(lián)企業(yè)情況表和配售對象出資人信息內(nèi)容（系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報信息一鍵生成），在第三部分參加此次認購的資料處點一下“模版下載（包含承諾書等）”免費下載承諾書。投資人將這些原材料打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件；

第四步：資金證明原材料遞交。

①配售對象總資產(chǎn)統(tǒng)計表

在第三部分點一下“免費下載配售對象總資產(chǎn)明細表模板”，股民將填好完成后的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》Excel電子檔上傳到系統(tǒng)軟件。配售對象申購額度不能超過對應的總資產(chǎn)，以遞交給主承銷商的自本次發(fā)行的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息為標準，配售對象成立年限不滿意一個月的，以初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月31日，T-8日）的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息為標準。配售對象除達到以上標準外，認購經(jīng)營規(guī)模也必須符合法律法規(guī)、法規(guī)及別的自我約束規(guī)矩的規(guī)定。

②配售對象總資產(chǎn)匯報

網(wǎng)下投資者自籌資金或管理的所有產(chǎn)品參加網(wǎng)下詢價的總資產(chǎn)匯報PDF蓋公章版掃描文件規(guī)定如下所示：

網(wǎng)下投資者應保證它在《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》Excel電子檔中填報的財產(chǎn)數(shù)據(jù)信息與其說遞交的總資產(chǎn)匯報PDF蓋公章版掃描文件及其它證明材料中相對應的總資產(chǎn)額度保持一致。

總資產(chǎn)匯報填寫信息須清楚打印出，不可筆寫、不可修改。

證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資證劵投資賬戶、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象，應當由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章。

出示組織正常情況下應填好招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日（即2023年5月31日）配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月31日，T-8日）配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日（即2023年5月31日）配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

證券基金經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。

如銀行金融托管機構沒法出示總資產(chǎn)匯報，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日（即2023年5月31日）配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調整認購經(jīng)營規(guī)模，為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。如擬申購額度超出上述情況資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關配售對象價格，并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

第五步：點一下“遞交申請”，待審結論。

紙質的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致。所提供的總資產(chǎn)匯報額度應與其說填報的“配售對象總資產(chǎn)統(tǒng)計表”數(shù)據(jù)信息一致。

需注意：

倘若此次提交系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉，投資人可以從2023年6月2日（T-6日）至2023年6月6日（T-4日）下午12:00前應用應急通道電子郵件方法提交資料，實際提交資料和遞交方法請登錄“光大證券業(yè)務流程發(fā)售申請服務平臺”（https://investor.gtja.com/home）查詢“國科軍用網(wǎng)下投資者上報材料與資金證明應急通道提交資料方法”。

投資人所提供材料經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查不符保薦代表人（主承銷商）的需求或承諾事項與具體情況不一致的，保薦代表人（主承銷商）有權利撤銷該投資人參加線下報價的資質，并回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價。本次發(fā)行中的所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于《發(fā)行公告》中公布，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）能夠秉著謹慎原則，規(guī)定投資人進一步給予審查材料，對進一步找到的可能出現(xiàn)關聯(lián)性或是不符保薦代表人（主承銷商）標準的投資人取消錄用配股資質，并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

（三）網(wǎng)下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年6月2日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月7日，T-3日）9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應執(zhí)行內(nèi)部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結構單獨編寫完成調查報告，及調查報告申請流程證明材料（若有）。調查報告應當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應當2023年6月6日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務，且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站CA資格證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月7日（T-3日）9:30-15:00。在相關期限內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。

特別提醒：為進一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術專業(yè)的市場化定價能力，遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，在全面、深入分析的前提下適時調整申報價格，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹慎價格開展服務承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

初步詢價前，網(wǎng)下投資者需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內(nèi)填寫近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個當然日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額；配售對象成立年限不滿意一個月的，填寫截止到初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月31日，T-8日）的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的總資產(chǎn)一致；若不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調整認購經(jīng)營規(guī)模，擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個當然日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月31日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應總資產(chǎn)認購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關流程是：

（1）投資人在提交初詢價格前，需對謹慎價格開展服務承諾，不然進不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準，認真履行價格評估和決策制定，在全面科學研究的前提下客觀謹慎價格，在外國投資者運行發(fā)行后、詢價采購完畢時不泄漏此次價格、探聽別人價格，不有意放低或提高價錢，不會有同參加詢價采購的許多網(wǎng)下投資者及相關人員、外國投資者及其主承銷開展勾結價格、商議價格等所有違規(guī)操作”。

（下轉C7版）