(上接A9版)

我們公司A股股票發(fā)行經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2023〕128號準(zhǔn)許。本次發(fā)行結(jié)束后,企業(yè)總市值為5,914.2700億港元。我們公司公開發(fā)行的A股個股上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板,證券簡稱“興華高新科技”,證券代碼“688623”;在其中1,343.9510億港元個股將在2023年6月8日起掛牌交易。

二、股票發(fā)行有關(guān)信息

(一)上市地點及上市板塊:上海交易所科創(chuàng)板上市

(二)上市日期:2023年6月8日

(三)股票簡稱:興華高新科技

(四)個股擴位通稱:興華高新科技

(五)股票號:688623

(六)此次發(fā)行后總市值:59,142,700股

(七)此次公開發(fā)行股票數(shù):14,785,700股,均是新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓

(八)此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數(shù):13,439,510股

(九)此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數(shù):45,703,190股

(十)參加戰(zhàn)略配售的投資人在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù):476,644股

(十一)本次發(fā)行前公司股東持有股份的商品流通限定及時限:請參閱本上市公告書之“第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況”之“五、股東情況”之“(一)本次發(fā)行前后左右外國投資者總股本狀況”

(十二)本次發(fā)行前公司股東對持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾:請參閱本上市公告書之“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”

(十三)此次發(fā)售股份的別的限購分配如下所示:

1、中信證劵集團有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

2、網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

(十四)個股登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

(十五)上市保薦人:民生工程證券股份有限公司

三、申請辦理首次公開發(fā)行股票并上市時挑選的實際上市標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)行后做到所指定的上市標(biāo)準(zhǔn)狀況以及表明

(一)申請辦理首次公開發(fā)行股票并上市時挑選的實際上市標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)本次發(fā)行挑選《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第一套規(guī)范:“預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?。

(二)企業(yè)發(fā)行后做到所指定的上市標(biāo)準(zhǔn)狀況以及表明

本次發(fā)行價錢確認后外國投資者上市時總市值為74.45億人民幣。依據(jù)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《審計報告》,外國投資者最近幾年歸屬于母公司股東純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據(jù))分別是5,713.64萬余元、9,326.15萬余元,近些年純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據(jù))大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元。外國投資者最近一年主營業(yè)務(wù)收入為37,175.05萬余元,不少于rmb1億人民幣。達到在招股書中列明所選擇的總市值標(biāo)準(zhǔn)及財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn),即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第一套規(guī)范:“預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣。”。

第三節(jié) 外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、 外國投資者基本概況

二、 大股東及控股股東狀況

(一)公司控股股東和控股股東的現(xiàn)象

1、大股東

本次發(fā)行前,凱畢特持有公司2,318.8406億港元股權(quán),持股比例為39.21%。報告期,凱畢特自始至終為公司控股股東,公司控股股東不曾發(fā)生變化。凱畢特的相關(guān)情況如下所示:

注:之上財務(wù)報表經(jīng)中審眾環(huán)會計事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江省分所財務(wù)審計。

2、控股股東

公司實際控制人為鄭建。本次發(fā)行前,鄭建立即持有公司16.30%的投票權(quán),根據(jù)凱畢特持有公司52.28%的投票權(quán),根據(jù)豐泉匯投資持有公司11.76%的投票權(quán),鄭建直接或間接總計持有公司80.34%的投票權(quán),且鄭建報告期一直出任發(fā)行人的監(jiān)事會主席/老總、經(jīng)理,因而鄭建是企業(yè)的控股股東。

鄭建老先生,中國籍,無海外居留權(quán),1956年12月出世,身份證號為330106195612******,家庭住址為浙江杭州市西湖區(qū)******。

(二)此次上市前的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系

此次上市前,發(fā)行人與大股東、控股股東的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員

(一)監(jiān)事會成員

董事會由7名執(zhí)行董事構(gòu)成,當(dāng)中3名獨董,企業(yè)在職監(jiān)事會成員詳情如下:

(二)監(jiān)事會成員

公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成,在其中職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)在職監(jiān)事會成員詳情如下:

(三)高管人員

公司高級管理人員包含經(jīng)理、副總、高級工程師、財務(wù)經(jīng)理和董事長助理。公司具有4名高管人員,詳情如下:

(四)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員

企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員為下面6名員工,詳情如下:

(五)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員直接和間接持倉狀況

本次發(fā)行前,董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員直接和間接擁有外國投資者股權(quán)情況如下:

注1:間接性股票數(shù)系各工作人員根據(jù)間接持股行為主體持有的外國投資者股權(quán),其計算公式:間接持股總數(shù)=間接持股行為主體擁有發(fā)行人的股權(quán)總數(shù)*各員工所擁有間接持股主體注資市場份額占比;

注2:以上工作人員都通過豐泉匯投資間接性擁有外國投資者股權(quán)。

截止到本上市公告書簽署日,除了上述情況外,企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員不會有別的直接和間接擁有我們公司股份的狀況,企業(yè)以上公司股東擁有公司的股權(quán)都不存有質(zhì)押貸款或凍潔狀況。我們公司并未發(fā)售過債卷,本董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有擁有本企業(yè)債券的現(xiàn)象。

四、外國投資者已建立或開展的股權(quán)激勵計劃、股權(quán)激勵計劃以及相關(guān)分配

(一)員工持股平臺狀況

企業(yè)通過建立員工持股平臺豐泉匯投資對中層管理人員、業(yè)務(wù)流程骨干員工等執(zhí)行股權(quán)激勵計劃。截止到本上市公告書簽署日,成立公司了員工持股平臺豐泉匯投資,持有公司521.7391億港元股權(quán),占股比例分別是8.82%。豐泉匯投資的相關(guān)情況如下所示:

截止到本上市公告書簽署日,豐泉匯投資各合作伙伴以及注資情況如下:

(二)員工持股平臺持有公司股份的限購分配

豐泉匯投資已服務(wù)承諾“自外國投資者股票發(fā)行的時候起36個月,本合伙制企業(yè)不出售或是由他人管理方法本次發(fā)行前本合伙制企業(yè)已直接和間接所持有的外國投資者股權(quán),都不建議由投資者復(fù)購這部分股權(quán)?！睂嶋H限購分配詳細本上市公告書“第八節(jié)關(guān)鍵承諾事項”之“一、本次發(fā)行前公司股東持有股份的限購分配、自行鎖住股權(quán)、增加鎖住時限等服務(wù)承諾”一些內(nèi)容。

(三)員工持股平臺并不屬于私募基金

企業(yè)員工持股平臺豐泉匯投資,除持有公司的股權(quán)外,未從業(yè)別的生產(chǎn)經(jīng)營,不會有以非公開名義向合格投資人募集設(shè)立股權(quán)投資基金的情況,未授權(quán)委托基金托管人管理方法其財產(chǎn),亦未委托變成基金托管人管理方法財產(chǎn),并不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所規(guī)定的私募基金或私募基金管理人。

五、本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

本次發(fā)行前企業(yè)總市值4,435.7000億港元,此次增發(fā)新股1,478.5700億港元,為本次發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%。此次不屬于公司股東公開發(fā)售。本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

六、本次發(fā)行后持股數(shù)前十名公司股東

本次發(fā)行后、上市前,企業(yè)持股數(shù)前十名股東情況如下:

七、此次戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售的股票數(shù)為47.6644億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.22%。本次發(fā)行涉及到的發(fā)展戰(zhàn)略配售對象為:參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關(guān)分公司投股,投股公司為中信證劵集團有限公司(下稱“民生投資”)。

(一)保薦代表人有關(guān)分公司擬參加戰(zhàn)略配售狀況

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司依照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”)的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是民生投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》,中信證劵集團有限公司投股總數(shù)47.6644億港元,為本次發(fā)行數(shù)量3.22%,獲配總金額59,999,946.72元。

(二)限售期限

中信證劵集團有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。限售期期滿后,中信證劵集團有限公司對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(三)有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,民生投資已簽定《關(guān)于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市配售的承諾》,對《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》和《業(yè)務(wù)實施細則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司服務(wù)承諾,不可運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,禁止在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

第四節(jié) 新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量:1,478.5700億港元,無老股轉(zhuǎn)讓。

二、發(fā)行價:125.88元/股

三、每股面值:rmb1.00元

四、發(fā)行市盈率:79.83倍(發(fā)行價除于發(fā)行后每股凈資產(chǎn),發(fā)行后每股凈資產(chǎn)依照2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)

五、發(fā)售市盈率:3.64倍(依照發(fā)行價除于發(fā)行后凈資產(chǎn)測算)

六、發(fā)行后每股凈資產(chǎn):1.58元/股(依照2022年度經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)

(下轉(zhuǎn)A11版)