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在今年的先發(fā)減溫并購重組提溫5家投資銀行IPO新項目融資超百億元
證券日報新聞記者 許盈
近年來，證券公司股權(quán)質(zhì)押融資銷售市場展現(xiàn)先發(fā)（IPO）減溫、并購重組提溫的態(tài)勢。與去年同期相比，在今年的IPO銷售市場不論是IPO數(shù)量或是募資總金額均有所下降。但是，股份并購重組銷售市場則同比增加一成。
具體而言，截止到昨日，近年來全市場IPO數(shù)量總計達(dá)142家，與去年同期相比的146家有所下降；先發(fā)募資達(dá)1722.15億人民幣，同比減少38.1%。
在并購重組這方面，一共有218家單位進(jìn)行并購重組，同期相比為193家；總計再融資金額為4344.74億人民幣，同比增加9.8%。
5家投資銀行先發(fā)新項目
融資金額超過百億元
依照發(fā)售日測算，截止到6月6日，近年來一共有5家證券公司包銷的IPO新項目總計融資經(jīng)營規(guī)模超百億。最高的廣發(fā)證券，達(dá)312.11億人民幣；中信證券以253.62億人民幣排名第二；中金證券、國泰君安、國金證券分別由167.95億人民幣、143.21億人民幣、120.38億的IPO融資額排名第三至第五。
還有另外4家證券公司年之內(nèi)IPO包銷融資額超50億人民幣，包含中信證劵、光大證券、興業(yè)證券、國信證券。
從IPO承銷數(shù)量來說，廣發(fā)證券、中信證券分別由20家、15家里的總數(shù)奪得冠軍，國信證券、國泰君安以9家并排第三名。排行第五是指國金證券，近年來證券承銷IPO總數(shù)達(dá)8家。略遜一籌是指恒泰證券、中信證劵、中金證券、光大證券，均是7家；東方證券、國泰君安、國泰君安證券各6家；申萬宏源證券乃為5家。
中信銀行、建投、華泰
排長隊項目數(shù)穩(wěn)居前三
從IPO經(jīng)營規(guī)模來說，近年來融資經(jīng)營規(guī)模最高的科創(chuàng)板企業(yè)中芯國際集成化-U，融資總金額達(dá)110.72億人民幣，由國泰君安出任承銷商，國泰君安、華泰聯(lián)合證券、興業(yè)證券3家證券公司協(xié)同包銷。排名第二是指科創(chuàng)板晶合集成，融資總金額做到99.6億人民幣，由中金證券獨家代理承銷保薦。深市主板的陜西能源以72億的融資額排名第三，由廣發(fā)證券及西部證券協(xié)同承銷保薦。
在北京交易所新項目層面，截止到昨日，近年來一共有38家公司登錄北京交易所，總計融資額達(dá)72億人民幣。許多大中小型投資銀行在北京交易所的包銷考試成績醒目，光大證券、開源證券年之內(nèi)各包銷4家北京交易所企業(yè)，恒泰證券、申萬宏源證券、東方證券則均是3家。
從IPO申請項目的排長隊情況看，Wind資料顯示，現(xiàn)階段排長隊IPO新項目數(shù)最多的證券公司前三名分別為廣發(fā)證券（160家）、中信建投證券（123家）、國泰君安（111家）。中信證劵以99家里的排長隊項目數(shù)穩(wěn)居第四，第五到第十是華泰聯(lián)合證券（86家）、中投證券（82家）、中金證券（77家）、光大證券（77家）、恒泰證券（69家）、國信證券（58家）。
總體撤否率下降
在申請項目撤否率層面，總體而言，近年來各券商公司撤否率出現(xiàn)下跌趨勢。Wind資料顯示，2022年證券承銷數(shù)量前15的證券公司中，有9家撤否率是10%之上，但在今年前15家證券公司中僅有3家券商撤否率超10%。
在大中小型投資銀行中，中投證券、安信證券撤否率偏高，分別是14.29%、15.79%，中信證劵撤否率也達(dá)到了11.39%。除此之外，國泰君安、中金證券、恒泰證券撤否率也超8%。相對來說，投資銀行“一哥”廣發(fā)證券撤否率較低，為3.85%，中信證券乃為5.13%。
值得一提的是，一些新項目比較多的大中型投資銀行在今年的出現(xiàn)新項目未審批通過的現(xiàn)象，例如廣發(fā)證券包銷的思必馳高新科技未審批通過。與此同時，中信證劵、華泰聯(lián)合證券也都有1家企業(yè)未審批通過，分別為惠州特創(chuàng)電子器件、浙江省太漂亮診療。
近些年，監(jiān)督機(jī)構(gòu)數(shù)次談及“回絕一撤了之”。2022年12月，中證協(xié)公布《證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價辦法（試行）》，便對投行的從業(yè)品質(zhì)增設(shè)了好幾個加減法分新項目。IPO項目材料撤銷成關(guān)鍵扣分新項目，申請項目被撤、被否都能被計入評價體系。
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