資訊頻道
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)13,470,000股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號(hào)）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（若有）（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬(wàn)宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬(wàn)宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開(kāi)發(fā)行股票1,347.0000億港元，占發(fā)行后總股本的比例是25.09%，此次發(fā)行后總市值為5,368.7391億港元。在其中，保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）的原始戰(zhàn)略配售總數(shù)預(yù)估為67.3500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為895.8000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日（T+2日）發(fā)表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）將在2023年6月5日舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年6月5日（周一）9:00~12:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項(xiàng)目路演（https://rs.p5w.net/）；
3、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年5月26日（T-7日）公布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中證網(wǎng)www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn)。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商)：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月2日
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