債券簡(jiǎn)稱(chēng)：世運(yùn)轉(zhuǎn)債 債券代碼：113619

（2022年度）

發(fā)行人

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

■

（廣東省江門(mén)市鶴山市共和鎮(zhèn)世運(yùn)路8號(hào)）

債券受托管理人

中信證券股份有限公司

■

（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）

2023年6月

重要聲明

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來(lái)源于發(fā)行人對(duì)外公布的《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世運(yùn)電路”、“發(fā)行人”或“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。

第一節(jié)本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況

一、發(fā)行人名稱(chēng)

中文名稱(chēng)：廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

英文名稱(chēng)： Olympic Circuit Technology Co.,Ltd

二、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

2020年11月18日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3160號(hào)）核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額10億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）。

三、本次可轉(zhuǎn)債基本情況

（一）發(fā)行規(guī)模

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣100,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為10,000,000張（1,000,000手）。

（二）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

（三）債券期限

本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2021年1月20日至2027年1月19日。

（四）債券利率

票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（五）付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

1、計(jì)息年度的利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

（4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

（六）轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年1月26日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。（即2021年7月26日至2027年1月19日止，如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息。

（七）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.50元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n ）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起， 開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（九）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

（十）贖回條款

1、到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

（1）公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）；

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

（十一）回售條款

1、附加回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

2、有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算， 在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（十二）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

（十三）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年1月19日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

（十四）本次募集資金用途

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元（含100,000.00萬(wàn)元），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自行籌措資金解決。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，公司將以自籌資金先行投入上述項(xiàng)目建設(shè)，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。。

（十五）擔(dān)保事項(xiàng)

本次可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（十六）募集資金存管

公司已經(jīng)制定《募集資金管理制度》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

第二節(jié)債券受托管理人履職情況

中信證券作為本次可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人，報(bào)告期內(nèi)依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的規(guī)定、《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”）和《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的約定，持續(xù)跟蹤發(fā)行人的資信狀況、募集資金使用情況、公司債券本息償付情況、償債保障措施實(shí)施情況等，并督促發(fā)行人履行公司債券募集說(shuō)明書(shū)、受托管理協(xié)議中所約定的義務(wù)，積極行使債券受托管理人職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。

一、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況、督促發(fā)行人進(jìn)行信息披露

報(bào)告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信狀況，監(jiān)測(cè)發(fā)行人是否發(fā)生重大事項(xiàng)，按月定期全面核查發(fā)行人重大事項(xiàng)發(fā)生情況，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人各項(xiàng)信息資料。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)會(huì)對(duì)債券償付產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)， 受托管理人持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。受托管理人督促發(fā)行人按時(shí)完成定期信息披露、及時(shí)履行臨時(shí)信息披露義務(wù)。

二、持續(xù)關(guān)注增信措施

本次可轉(zhuǎn)債無(wú)增信措施。

三、監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)賬戶及募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)監(jiān)督并定期檢查發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金的存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)和使用情況，監(jiān)督募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況。發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際用途與募集說(shuō)明書(shū)披露用途一致。

四、披露受托管理事務(wù)報(bào)告，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益

報(bào)告期內(nèi)，受托管理人正常履職，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況以及是否出現(xiàn)規(guī)定的重大事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需受托管理人出具受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告的情形。

報(bào)告期內(nèi)，受托管理人按照《受托管理協(xié)議》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》約定履行受托管理職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需召開(kāi)債券持有人會(huì)議的情形。

五、督促履約

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人已按約定進(jìn)行付息。中信證券將持續(xù)掌握本次可轉(zhuǎn)債還本付息、贖回、回售等事項(xiàng)的資金安排，督促發(fā)行人按時(shí)履約。

第三節(jié)發(fā)行人2022年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況

一、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類(lèi)印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括單面板、雙面板、多層板、HDI板等，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入443,200.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.90%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)44,213.08萬(wàn)元，同比增加83.67%；凈利潤(rùn)為40,140.68萬(wàn)元，同比增加100.79%。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為我國(guó)PCB行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)之一，通過(guò)與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的穩(wěn)定合作，公司在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立了良好的品牌形象，形成了較高的市場(chǎng)知名度及認(rèn)可度，因此在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)Prismark發(fā)布的2022年全球前40大PCB供應(yīng)商排名中，公司排名第35名，比2021年上升4名；N.T.Information發(fā)布的2021年全球汽車(chē)用PCB供應(yīng)商排行榜，公司排名15名；根據(jù)中國(guó)印制電路協(xié)會(huì)（CPCA）公布的《第二十一屆（2021年）中國(guó)電子電路行業(yè)排行榜》，公司排名第22位，較前次上升8名

二、發(fā)行人2022年度財(cái)務(wù)情況

根據(jù)發(fā)行人2022年年度報(bào)告，其主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位： 萬(wàn)元、%

■

2022年年末，發(fā)行人總資產(chǎn)為586,306.79萬(wàn)元，較上年同期減少2.11%；總負(fù)債為259,515.27萬(wàn)元，較上年同期減少10.85%，降幅較大，主要系應(yīng)付材料款及設(shè)備款兌付所致；歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)為299,030.48萬(wàn)元，較上年同期增加6.41%。

（二）合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位： 萬(wàn)元、%

■

2022年度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入為443,200.84萬(wàn)元，較上年同期增加17.90%；凈利潤(rùn)為40,140.68萬(wàn)元，較上年同期增加100.79%。2022年度，發(fā)行人盈利水平有所提升，主要系主要系產(chǎn)品單價(jià)提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位： 萬(wàn)元、%

■

2022年度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為98,765.05萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)233.05%，主要原因系發(fā)行人銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大所致；發(fā)行人投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為102,253.87萬(wàn)元，較去年同期下降90.78%，主要原因系由于購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付現(xiàn)金所致；發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒鰹?1,339.52萬(wàn)元，較去年同期下降160.17%，主要系發(fā)行人2021年發(fā)行可轉(zhuǎn)債而2022年以來(lái)未進(jìn)行大規(guī)?；I資所致。

第四節(jié)發(fā)行人募集資金使用情況

一、本次可轉(zhuǎn)債募集資金情況

2021年1月18日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2020］3160號(hào)”核準(zhǔn)，公司發(fā)行面值總額為100,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年，募集資金總額為人民幣100,000.00萬(wàn)元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用600.00萬(wàn)元，余額為99,400.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為99,237.32萬(wàn)元，上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“天健驗(yàn)[2021]3-4號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。2021年1月26日，上述募集資金凈額已全部存入公司開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶進(jìn)行存放和管理。截至2022年12月31日止，募集資金余額為3,402.98萬(wàn)元。

二、本次可轉(zhuǎn)債募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)情況

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專(zhuān)戶，截至 2022年 12 月 31 日止，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額如下：

■

三、本次可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際使用情況與核查情況

根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司暨變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)世茂電子公司）。公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目“鶴山世茂電子科技有限公司年產(chǎn)300萬(wàn)平方米線路板新建項(xiàng)目（一期）”實(shí)施主體為世茂電子公司，因本次吸收合并事宜的實(shí)施，該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體由世茂電子公司變更為本公司，該項(xiàng)目的投資金額、用途、實(shí)施地點(diǎn)等其他事項(xiàng)不變。

截至本報(bào)告出具之日，本次可轉(zhuǎn)債募集資金的使用與募集說(shuō)明書(shū)中約定的用途、使用計(jì)劃及其他約定一致。募集資金的使用審批均依照公司內(nèi)部控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，且不存在資金挪用等情形。公司于2022年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案。公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、保本型約定存款或理財(cái)產(chǎn)品。截至2022年12月31日，公司以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為零。

發(fā)行人募集資金使用情況與發(fā)行人2022年年度報(bào)告中相關(guān)披露內(nèi)容一致。具體使用情況如下表所示：

2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

截至2022年12月31日

單位： 人民幣萬(wàn)元

■

第五節(jié)本次可轉(zhuǎn)債本息償付情況

發(fā)行人于2022年1月13日公告《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2022年付息公告》，并于2022年1月20日支付“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”2021年1月20日至2022年1月19日期間的利息。

發(fā)行人于2023年1月15日公告《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2023年付息公告》，并于2023年1月20日支付“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”2022年1月20日至2023年1月19日期間的利息。

截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項(xiàng)的資金安排，督促發(fā)行人按時(shí)履約。

第六節(jié)發(fā)行人償債意愿和能力分析

一、發(fā)行人償債意愿情況

發(fā)行人于2022年1月13日公告《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2022年付息公告》，并于2022年1月20日支付“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”2021年1月20日至2022年1月19日期間的利息。

發(fā)行人于2023年1月15日公告《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2023年付息公告》，并于2023年1月20日支付“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”2022年1月20日至2023年1月19日期間的利息。

截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項(xiàng)的資金安排，督促發(fā)行人按時(shí)履約。

二、發(fā)行人償債能力分析

2021年和 2022年，發(fā)行人主要償債能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表如下：

■

注：財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：

資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)

流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）/流動(dòng)負(fù)債

EBITDA 利息保障倍數(shù)＝EBITDA/（財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出+資本化利息）

從短期償債指標(biāo)來(lái)看，2021年末及2022年末，發(fā)行人流動(dòng)比率分別為2.07以及2.32，速動(dòng)比率分別為1.76以及1.97，2022年末，發(fā)行人短期償債指標(biāo)較上年同期有所上升。

從長(zhǎng)期償債指標(biāo)來(lái)看，2021年末及2022年末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為48.61%以及44.26%，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率保持在正常水平。

從EBITDA利息保障倍數(shù)來(lái)看，2021年度及2022年度，發(fā)行人EBITDA利息保障倍數(shù)分別為10.53以及14.90，整體償債能力良好。

截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)未出現(xiàn)重大不利變化，發(fā)行人償債能力正常。

第七節(jié)增信機(jī)制、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析

一、 增信機(jī)制及變動(dòng)情況

本次可轉(zhuǎn)債無(wú)增信措施。

二、 償債保障措施變動(dòng)情況

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人償債保障措施未發(fā)生重大變化。

三、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析

發(fā)行人設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶，制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，聘請(qǐng)債券受托管理人，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的償債工作小組，按照要求進(jìn)行信息披露。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人按照募集說(shuō)明書(shū)的約定執(zhí)行各項(xiàng)償債保障措施。

第八節(jié)債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況

2022年度，發(fā)行人未出現(xiàn)需召開(kāi)債券持有人會(huì)議的情形。

第九節(jié)本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)情況

中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中證鵬元”）于2020年8月19日出具《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)【2020】第Z【813】號(hào)），確定世運(yùn)電路主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

中證鵬元于2021年6月8日出具《2021年廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券2021年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)【2021】跟蹤第【184】號(hào)），確定世運(yùn)電路主體信用等級(jí)維持為AA，本期債券信用等級(jí)維持為AA，維持評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

中證鵬元于2022年6月22日出具《2021年廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第【592】號(hào)），確定世運(yùn)電路主體信用等級(jí)維持為AA，本期債券信用等級(jí)維持為AA，維持評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

第十節(jié)負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況

2022 年度，發(fā)行人負(fù)責(zé)處理與公司債券相關(guān)事務(wù)的專(zhuān)人未發(fā)生變動(dòng)。

第十一節(jié)與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理人采取的應(yīng)對(duì)措施

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人未發(fā)生與其償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況。

第十二節(jié)發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況（如有）

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人不涉及本次可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況。

第十三節(jié)其他事項(xiàng)

一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議約定的重大事項(xiàng)

（一）《受托管理協(xié)議》的相關(guān)約定

根據(jù)發(fā)行人與中信證券簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.4 條規(guī)定：

“3.4 本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書(shū)面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

（1）甲方經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化；

（2）甲方主體評(píng)級(jí)或甲方發(fā)行的債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生不利變化；

（3）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者發(fā)生重大資產(chǎn)重組等；

（4）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生或預(yù)計(jì)發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況，以及發(fā)行人發(fā)行的公司債券違約；

（5）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

（6）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)、出售或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，資產(chǎn)金額超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

（7）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

（8）甲方及其主要子公司作出減資、合并、分立、分拆、解散的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

（9）甲方及其合并范圍內(nèi)子公司涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律組織紀(jì)律處分；

（10）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等情況；

（11）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件；

（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股東、實(shí)際控制人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者甲方的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施或涉嫌重大違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的，或上述相關(guān)人員違法失信、無(wú)法履行職責(zé)、發(fā)生變更或涉及重大變動(dòng)；

（13）甲方擬變更募集說(shuō)明書(shū)的約定；

（14）甲方不能按期支付本息；

（15）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的，以及甲方董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理、三分之一以上董事、三分之二以上監(jiān)事發(fā)生變動(dòng)的；

（16）甲方及其主要子公司提出債務(wù)重組方案的；發(fā)行人及其主要子公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)或者通過(guò)其他方式進(jìn)行資產(chǎn)交易，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)總額占發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的50%以上；購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入占發(fā)行人同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到50%以上；購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上；

（17）本次可轉(zhuǎn)債可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)、債券停牌的，以及債券暫停上市后恢復(fù)上市的、債券停牌后復(fù)牌的；

（18）甲方的償債能力、信用狀況、經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，甲方遭遇自然災(zāi)害、發(fā)生生產(chǎn)安全事故，可能影響如期償還本次可轉(zhuǎn)債本息的或其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

（19）甲方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生變更的，甲方為本次可轉(zhuǎn)債聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的；

（20）發(fā)生《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件；

（21）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發(fā)行人股份變動(dòng)，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（22）募集說(shuō)明書(shū)約定的贖回條件觸發(fā)，發(fā)行人決定贖回或者不贖回；

（23）本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票總額的百分之十；

（24）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬(wàn)元；

（25）甲方董事會(huì)提出本次可轉(zhuǎn)債換股價(jià)格調(diào)整方案；

（26）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；

（27）發(fā)生其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)；

（28）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)。

就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本次可轉(zhuǎn)債本息安全向乙方作出書(shū)面說(shuō)明，并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露重大事項(xiàng)的進(jìn)展及其對(duì)發(fā)行人償債能力可能產(chǎn)生的影響。發(fā)行人受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況?！?/P>

（二）發(fā)行人相關(guān)重大事項(xiàng)情況

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人董事會(huì)收到公司總經(jīng)理佘英杰先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，并于 2022 年 12 月 30 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任唐潤(rùn)光先生為公司總經(jīng)理，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期同公司第四屆董事會(huì)任期一致。發(fā)行人已將相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告。佘英杰先生為公司的董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人，截至2022年末通過(guò)新豪國(guó)際集團(tuán)有限公司間接持有世運(yùn)電路59.29%的股權(quán)，辭任總經(jīng)理后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，新任總經(jīng)理唐潤(rùn)光曾在其他PCB上市公司任高級(jí)管理人員，擁有多年P(guān)CB行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

2022 年度，世運(yùn)轉(zhuǎn)債因權(quán)益分派對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整一次，具體情況詳見(jiàn)本節(jié)“二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整”部分。

上述事項(xiàng)未導(dǎo)致公司主體信用等級(jí)、評(píng)級(jí)展望和“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及償債能力產(chǎn)生重大不利影響。公司承諾所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照上海證券交易所相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。

中信證券將密切關(guān)注高級(jí)管理人員變更對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響，并持續(xù)跟蹤公司主體信用等級(jí)、評(píng)級(jí)展望以及“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)的變化情況，嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。

特此提請(qǐng)投資者關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立判斷。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)起止日期為2021年1月20日至2027年1月19日，轉(zhuǎn)股起止日期為2021年7月26日至2027年1月19日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.50元/股。

由于公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，自2021年6月17日起，“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由26.50元/股調(diào)整為19.92元/股。

由于公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，自2022年6月21日起，“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由19.92元/股調(diào)整為19.32元/股。

由于公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，自2023年6月2日起，“世運(yùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由19.32元/股調(diào)整為18.72元/股。

中信證券股份有限公司

2023年6月5日