工業(yè)頻道
AI全產(chǎn)業(yè)鏈進到銷售業(yè)績認證連接點 什么上市企業(yè)有希望首先突出重圍？
本報訊記者何文英
伴隨著半年報業(yè)績預(yù)告持續(xù)公布，銷售市場火熱的AI全產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)逐漸進入銷售業(yè)績認證連接點，什么上市企業(yè)有希望首先突出重圍，變成金融市場關(guān)注的重點？
財信證券TMT市場分析師何晨接受《證券日報》采訪時覺得：“伴隨著后半年AI主線任務(wù)進到銷售業(yè)績兌付期，銷售市場將再次調(diào)查技術(shù)革命下的運營模式可行性分析和業(yè)績獲利的單向性，提議在這一階段關(guān)心生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定、具有極強市場競爭力、公司估值比較科學(xué)合理的龍頭企業(yè)標底?！?/p>
硬件配置端光纖模塊要求增長
伴隨著AI的高速發(fā)展，服務(wù)器帶寬升級迭代變成核心技術(shù)的硬件需求，這當中孕育出極大的發(fā)展?jié)摿︿N售市場。
星象圖金融研究院高級研究員付一夫?qū)Α蹲C券日報》記者說：“光纖模塊是一種用以帶寬測試數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓馄骷?，其的作用是完成?shù)據(jù)信號和電子信號之間相互變換，以此來實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的傳送。新一代數(shù)據(jù)核心網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中的光纖模塊總數(shù)增長，伴隨著網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更新，條式網(wǎng)絡(luò)交換機逐漸被分解成條式網(wǎng)絡(luò)交換機，光纖模塊總數(shù)也在不斷增加，因而光纖模塊將會迎來新一輪的需求增長?！?/p>
從光纖模塊有關(guān)上市公司披露的投資人調(diào)查紀錄來說，組織還在高度關(guān)注光纖模塊訂單狀況。新易盛在7月3日的投資人調(diào)研活動中指出：“在800G商品端，企業(yè)一直在積極推動客戶開拓工作中，目前正在按計劃有序開展。企業(yè)一部分800G光纖模塊商品已經(jīng)實現(xiàn)小批量生產(chǎn)交貨，預(yù)估2024年行業(yè)對800G光纖模塊需求量較2023年會出現(xiàn)同比增加。”
中際旭創(chuàng)做為高速光模塊解決方案供應(yīng)商，在最近的投資人調(diào)研活動之中表明：“來源于AI等方面的800G要求正在不斷提高。至目前800G全市場需求比今年初預(yù)估的需要最少完成了翻番。預(yù)計明年800G的需要也將進一步提高，在企業(yè)盈利結(jié)構(gòu)中扮演更加重要角色?！?/p>
一位私募基金經(jīng)理接受《證券日報》采訪時表示：“從我們自己的走訪情況來說，在今年的800G的放量上漲的確是超出預(yù)期，但這都僅僅AI前期要求。全部光模塊市場接下來要進入一輪全新升級的時間，踏入將近2年-3年高形勢環(huán)節(jié)。”
手機軟件端關(guān)心游戲軟件落地式
在AI全產(chǎn)業(yè)鏈手機軟件端層面，銷售市場則普遍關(guān)注AI在游戲行業(yè)的運用落地式及其降低成本實際情況。
據(jù)統(tǒng)計，AI的使用能夠深層次圍繞手機游戲生產(chǎn)制造現(xiàn)代化全過程，現(xiàn)階段產(chǎn)品研發(fā)端是關(guān)鍵主要用途。財信證券文化傳媒投資分析師曹俊杰接受《證券日報》采訪時表示：“現(xiàn)階段AI在游戲開發(fā)端可以用在早期設(shè)計概念形成、人物角色/游戲道具/情景形成、故事情節(jié)協(xié)同設(shè)計、聲效Demo制做、作戰(zhàn)平衡測試等，在發(fā)售端可用作本土化文字翻譯、制做圖文素材、提升總流量采購等，玩家們在運營端可用作建立智能化NPC、AIbot全自動講話推動小區(qū)人氣值等。”
據(jù)統(tǒng)計，天舟文化的參股子公司麓卓互動交流早已廣泛應(yīng)用AI方法進行程序編寫、美術(shù)工作。麓卓互動交流經(jīng)理廖輝告知《證券日報》新聞記者：“企業(yè)將要內(nèi)側(cè)的新手游《PartyYoo》以虛擬數(shù)字人、情境與游戲類型三個核心點構(gòu)建一個狂歡派對社交元宇宙商品。在虛擬數(shù)字人上應(yīng)用了AI模型，大大提高了生產(chǎn)率；在動漫一部分，設(shè)計了專用工具YooAction，根據(jù)AI算法和混和變型骨骼綁定，無標識動作捕捉技術(shù)形成虛擬數(shù)字人姿勢。除此之外，現(xiàn)階段新產(chǎn)品的AI應(yīng)用除開為產(chǎn)品研發(fā)提供助力外，還立足于UGC具體內(nèi)容。”
驊威文化分公司上海市久游網(wǎng)絡(luò)有限公司也已經(jīng)將AI運用所的意思主推手機游戲《勁舞團》的聲效生成上。驊威文化董秘譚北京市對《證券日報》記者說：“AI在游戲開發(fā)過程中有一定程度的降成本功效，在音舞游戲中，根據(jù)AI能夠很好地進行曲子在游戲里面的節(jié)奏感創(chuàng)設(shè)，能夠降低人工成本?！?/p>
但是，AI創(chuàng)變游戲市場后，銷售市場生日蛋糕也就只能交給實力雄厚的公司。曹俊杰表明：“AI以后會變成大型廠與中小型廠間的技術(shù)要求，對AI實力的了解和掌握是一個關(guān)鍵因素，決定了網(wǎng)絡(luò)游戲公司勞動生產(chǎn)力與未來發(fā)展?jié)摿?。AI的開發(fā)必須海量數(shù)據(jù)喂食而且需要資金投入相對較高的研發(fā)經(jīng)費，懂技術(shù)和資源雙向整體實力的網(wǎng)絡(luò)游戲頭部企業(yè)有望筑造競爭優(yōu)勢堡壘?！?/p>
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