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海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢熑喂?首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市 網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司
?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢熑喂荆ㄏ路Q“海看股權(quán)”、“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕652號）。博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）（下稱“東方證券”、“保薦代表人（主承銷商）”、“主承銷商”）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（若有）（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下統(tǒng)稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司博盛創(chuàng)投（上海市）有限責任公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中公布向保薦代表人有關(guān)分公司配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
此次公開發(fā)行股票4,170.00億港元，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%，在其中，原始戰(zhàn)略配售（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）數(shù)量達到208.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為3,169.20億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為792.30億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項目路演（http://rs.p5w.net）
二、網(wǎng)上路演時長：2023年6月8日（周四）14:00-17:00
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負責人。
本次發(fā)行的《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢熑喂?/p>
保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司
2023年6月7日
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