A股編碼：601166A股通稱：興業(yè)

認(rèn)股權(quán)證編碼：360005、360012、360032認(rèn)股權(quán)證通稱：興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2、興業(yè)銀行優(yōu)3

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113052可轉(zhuǎn)換債券通稱：興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債

（2022本年度）

債券受托管理人

二二三年六月

關(guān)鍵申明

匯報(bào)根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（下稱《管理辦法》）《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》（下稱《受托管理協(xié)議》）《興業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱《募集說(shuō)明書(shū)》）《興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》等有關(guān)公布信息公開(kāi)文檔、第三方中介公司部門出具的技術(shù)專業(yè)建議等，由今天債券受托管理人中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱中信建投證券）編寫(xiě)。匯報(bào)涉及到年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況引入自《興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資開(kāi)展或沒(méi)有進(jìn)行某種違法行為的推薦意見(jiàn)，投資人解決相關(guān)的事宜作出獨(dú)立思考，而不可將該匯報(bào)中的任何具體內(nèi)容據(jù)此做為中信建投證券所作出的服務(wù)承諾或申明。在任何時(shí)候，投資人根據(jù)本報(bào)告而進(jìn)行的一切做為或不當(dāng)作，中信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié)今天債卷狀況

一、審批文件和審批經(jīng)營(yíng)規(guī)模

此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案于2021年5月21日經(jīng)興業(yè)銀行銀行股份有限公司（下稱興業(yè)、企業(yè)、外國(guó)投資者）第九屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議根據(jù)，并且經(jīng)過(guò)公司在2021年6月11日舉行的2020年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱證監(jiān)會(huì)）《關(guān)于核準(zhǔn)興業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3927號(hào)）審批，興業(yè)批準(zhǔn)發(fā)行不得超過(guò)500億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱今天債卷、此次債卷、興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債）。

興業(yè)于2021年12月27日發(fā)行了50,000萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售，募資總額為rmb50,000,000,000元。以上資產(chǎn)于2021年12月31日及時(shí)，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）后，具體募資凈收益金額為49,919,972,641.51元。畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認(rèn)證并提交畢馬威華振驗(yàn)字第2101328號(hào)《興業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2022〕13號(hào)文允許，興業(yè)500億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月14日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債，債卷編碼113052。

二、今天債券主要條款

（一）發(fā)售行為主體：興業(yè)銀行銀行股份有限公司。

（二）債卷通稱：興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債。

（三）發(fā)行規(guī)模：今天可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)到500億人民幣。

（四）債卷票面價(jià)值：今天可轉(zhuǎn)換債券票面價(jià)值為100元。

（五）債券期限：今天可轉(zhuǎn)換債券期為6年，自2021年12月27日至2027年12月26日。

（六）息票率：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為2.3%、第六年為3.0%。

（七）還息時(shí)限及方法

1、計(jì)算利息年度的利率計(jì)算

計(jì)算利息本年度利息（下稱年息）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱當(dāng)初或每一年）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日，即2021年12月27日。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天，如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期之日起計(jì)算，即2022年6月30日至2027年12月26日止（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.51元/股，不少于募集說(shuō)明書(shū)公示之日前三十個(gè)交易時(shí)間、前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該三十個(gè)交易時(shí)間或二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)，及其最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表日至募集說(shuō)明書(shū)公告日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配資等除權(quán)除息事宜，則最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息變更后的標(biāo)值明確）和票面價(jià)值。

前三十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=前三十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該三十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量；前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量；前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)產(chǎn)生變化及配送股利等狀況時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格，實(shí)際調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每一股配送股利，P1為變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，企業(yè)將根據(jù)最終決定的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)站和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件主流媒體上公布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、變換個(gè)股登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間含有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等造成企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于決議以上策略的股東會(huì)舉辦此前三十個(gè)交易時(shí)間、前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該三十個(gè)交易時(shí)間或二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表日至決議以上策略的股東會(huì)舉辦日開(kāi)始產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配資等除權(quán)除息事宜、紅股分派等除權(quán)除息事宜，則最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的標(biāo)值明確）和票面價(jià)值。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)站和合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件主流媒體上公布股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。

（十二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利支付率除權(quán)日當(dāng)天在冊(cè)中的所有A股公司股東均享有本期股利分配。

（十三）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)交易日，企業(yè)會(huì)以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券顏值的109%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

2、如果有條件贖回條款

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等造成企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

除此之外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的票上總額不夠rmb3,000萬(wàn)余元時(shí)，企業(yè)有權(quán)利按顏值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

本期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式：

IA=B×i×t/365；

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

（十四）回售條款

若此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書(shū)里的服務(wù)承諾對(duì)比發(fā)生轉(zhuǎn)變，該改變被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，可轉(zhuǎn)換債券持有者還可以在公司新聞后回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，全自動(dòng)缺失該回售權(quán)。此外，可轉(zhuǎn)換債券不能由持有者積極回售。

（十五）募集資金用途

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資資金，扣減發(fā)行費(fèi)后所有用于支持企業(yè)未來(lái)市場(chǎng)拓展，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓后根據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策用以填補(bǔ)企業(yè)核心一級(jí)資本。

（十六）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

（十七）債券受托管理人：中信建投證券有限責(zé)任公司。

第二節(jié)債券受托管理人履行職責(zé)情況

中信建投證券做為興業(yè)銀行銀行股份有限公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格執(zhí)行《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說(shuō)明書(shū)》及《受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責(zé)。持有期內(nèi)，中信建投證券對(duì)企業(yè)及今天債卷問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)和指導(dǎo)，高度關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資信情況，及其償還債務(wù)保障體系的執(zhí)行情況等，監(jiān)管企業(yè)募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實(shí)保障債券投資者權(quán)益。中信建投證券所采取的審查對(duì)策主要包含：

1、查看外國(guó)投資者公布公布的定期報(bào)告；

2、搜集募資重點(diǎn)賬戶銀行回單等工作底稿；

3、經(jīng)常性查看外國(guó)投資者重大事情的會(huì)議資料；

4、對(duì)投資者開(kāi)展監(jiān)督檢查；

5、對(duì)外國(guó)投資者相關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)展手機(jī)/當(dāng)場(chǎng)采訪；

6、密切關(guān)注外國(guó)投資者資信狀況。

第三節(jié)外國(guó)投資者本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況

一、外國(guó)投資者基本概況

行內(nèi)名字（漢語(yǔ)）：興業(yè)銀行銀行股份有限公司

行內(nèi)名字（英語(yǔ)）：INDUSTRIALBANKCO.,LTD.

中文簡(jiǎn)稱：興業(yè)

英語(yǔ)簡(jiǎn)稱：INDUSTRIALBANK

普通股票發(fā)售地：上海交易所

普通股票通稱：興業(yè)

普通股票編碼：601166.SH

認(rèn)股權(quán)證股票發(fā)行地：上海交易所

認(rèn)股權(quán)證股票簡(jiǎn)稱：興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2、興業(yè)銀行優(yōu)3

認(rèn)股權(quán)證股票號(hào)：360005.SH、360012.SH、360032.SH

法人代表：呂家進(jìn)

創(chuàng)立日期：1988年8月22日

注冊(cè)資金：20,774,190,751元

公司注冊(cè)地址：福建泉州市鯉城區(qū)江濱中大路398號(hào)興業(yè)商務(wù)大廈

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350000158142711F

營(yíng)業(yè)許可證機(jī)構(gòu)編碼：B0013H135010001

郵編：350003

聯(lián)系方式：0591-87824863

傳真號(hào)碼：0591-87842633

公司主頁(yè)：http://www.cib.com.cn

電子郵件：irm@cib.com.cn

業(yè)務(wù)范圍：吸收存款；派發(fā)短期內(nèi)、中后期和長(zhǎng)期借款；申請(qǐng)辦理世界各國(guó)清算；申請(qǐng)辦理票據(jù)承兌與匯兌；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、包銷債券；交易債券、債券投資；代理商發(fā)行新股之外的商業(yè)票據(jù)；交易、代理商交易股票之外的商業(yè)票據(jù)；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從業(yè)同業(yè)借款；交易、代理商買賣外匯；購(gòu)匯、售匯業(yè)務(wù)流程；從業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)；給予個(gè)人信用服務(wù)和貸款擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；給予保險(xiǎn)箱服務(wù)項(xiàng)目；稅務(wù)顧問(wèn)、信用調(diào)查、資詢、印證業(yè)務(wù)流程；經(jīng)中行銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)流程；金子及制品進(jìn)出口貿(mào)易；公募證券項(xiàng)目投資私募投資；證券基金代管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

二、外國(guó)投資者2022本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)情況

依據(jù)畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的序號(hào)為畢馬威華振審字第2301766號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告在大多數(shù)重要層面依照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定編寫(xiě)，公允價(jià)值體現(xiàn)了興業(yè)2022年12月31日的并入及金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況及其2022年度的合拼及金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流。關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：100萬(wàn)

注：1、基本每股收益、權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修定）測(cè)算。

2、截止到2022年底，公司已經(jīng)發(fā)售票面價(jià)值總共rmb560億人民幣股利分配不能積累下來(lái)的認(rèn)股權(quán)證（興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2和興業(yè)優(yōu)3），2022本年度優(yōu)先股股息已經(jīng)在2023年6月19日派發(fā)。

第四節(jié)外國(guó)投資者募集資金使用狀況

一、發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)興業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3927號(hào)）審批，公司在2021年12月27日發(fā)行了50,000萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售，募資總額為rmb50,000,000,000元。以上資產(chǎn)于2021年12月31日及時(shí)，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）后，具體募資凈收益金額為49,919,972,641.51元。畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認(rèn)證并提交畢馬威華振驗(yàn)字第2101328號(hào)《興業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》。

二、今天可轉(zhuǎn)換公司債券募資具體應(yīng)用情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資凈收益rmb49,919,972,641.51元已經(jīng)全部用于支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓后根據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策用以填補(bǔ)企業(yè)核心一級(jí)資本。

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資49,919,972,641.51元，并未所使用的募資賬戶余額金額為0元，募資專戶具體賬戶余額金額為0元。

第五節(jié)此次債卷貸款擔(dān)保人狀況

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條要求，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，理應(yīng)公司擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額不少于rmb15億人民幣的企業(yè)以外。

興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債于2021年12月27日發(fā)售，截止到2020年12月31日，外國(guó)投資者經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額為6,155.86億人民幣，不少于15億人民幣，故興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債未公司擔(dān)保，請(qǐng)投資人特別關(guān)心。

第六節(jié)債券投資者會(huì)議召開(kāi)狀況

2022年度內(nèi)，外國(guó)投資者未出現(xiàn)必須舉辦債券投資者大會(huì)的事宜，未舉辦債券投資者大會(huì)。

第七節(jié)此次債卷還息狀況

外國(guó)投資者于2022年12月27日付款自2021年12月27日至2022年12月26日期內(nèi)利息。此次還息為興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債第一年還息，息票率為0.2%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.20人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

第八節(jié)此次債券追蹤定級(jí)狀況

上海新世紀(jì)資信評(píng)級(jí)項(xiàng)目投資服務(wù)有限公司分別在2022年5月20日、2023年5月15日出示《興業(yè)銀行股份有限公司及其發(fā)行的公開(kāi)發(fā)行債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，企業(yè)的主體信用評(píng)級(jí)均保持“AAA級(jí)”，評(píng)級(jí)展望均保持“平穩(wěn)”，興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債的信譽(yù)等級(jí)均保持“AAA級(jí)”。2次追蹤定級(jí)結(jié)論均較上次沒(méi)變化，興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債仍可以作為債卷質(zhì)押式回購(gòu)買賣交易質(zhì)押貸款券。

第九節(jié)債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的其他事宜

一、是不是產(chǎn)生債卷受托管理協(xié)議書(shū)第3.5公約算的重大事情

依據(jù)外國(guó)投資者與中信建投證券簽訂的《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條的規(guī)定：

“3.5今天可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列可能會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券買賣交易出售價(jià)格造成很大影響的大事件，股民并未獲知時(shí)，招標(biāo)方理應(yīng)按法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)矩的要求及時(shí)與證監(jiān)會(huì)和上海交易所申報(bào)臨時(shí)性匯報(bào)，并予公示，表明事情起因、目前的狀態(tài)和可能出現(xiàn)的后果。招標(biāo)方必須在三個(gè)工作中日內(nèi)通報(bào)承包方，并依據(jù)承包方規(guī)定不斷書(shū)面形式通知事件進(jìn)展與結(jié)果：

（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的大事件；

（二）因配資、公開(kāi)增發(fā)、派股、分紅派息、公司分立、公司減資及其它緣故造成招標(biāo)方股權(quán)變化，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或是根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)合同約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格；

（三）募集說(shuō)明書(shū)合同約定的贖出標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)啟，招標(biāo)方確定贖出或者是不贖出；

（四）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成個(gè)股的金額合計(jì)做到可轉(zhuǎn)換債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已經(jīng)發(fā)行新股總額百分之十；

（五）未轉(zhuǎn)化的可轉(zhuǎn)換債券總金額低于三千萬(wàn)余元；

（六）今天可轉(zhuǎn)換債券資信評(píng)級(jí)產(chǎn)生變化；

（七）有權(quán)利的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的個(gè)人信用或者公司的信譽(yù)開(kāi)展定級(jí)，并且已經(jīng)出示資信評(píng)級(jí)過(guò)程的；

（八）法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章要求或證監(jiān)會(huì)、交易中心標(biāo)準(zhǔn)的其他事宜。

招標(biāo)方就以上事件通知乙方的與此同時(shí)，理應(yīng)就得等事宜是不是危害今天可轉(zhuǎn)換債券利息安全性向乙方做出書(shū)面說(shuō)明，并且對(duì)影響很大事情明確提出合理且行之有效的應(yīng)對(duì)策略。”

2022本年度，外國(guó)投資者未出現(xiàn)《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條律明的重大事情。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.51元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.29元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)情況如下：

2022年5月27日，企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以執(zhí)行股東分紅證券登記日普通股票總市值為基準(zhǔn)，向全體普通股票公司股東每10股發(fā)放股利rmb10.35元（稅前工資）。因2021本年度權(quán)益分派事項(xiàng)，興業(yè)銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢于2022年6月16日起由25.51元/股調(diào)整至24.48元/股。

2023年5月26日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以執(zhí)行股東分紅證券登記日普通股票總市值為基準(zhǔn)，向全體普通股票公司股東每10股發(fā)放股利rmb11.88元（稅前工資）。因2022本年度權(quán)益分派事項(xiàng)，興業(yè)銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢于2023年6月19日起由24.48元/股調(diào)整至23.29元/股。

債券受托管理人：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月20日