特別提醒

浙江省興華科技發(fā)展有限公司（下稱“興華高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票1,478.5700億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕803號(hào)允許申請(qǐng)注冊(cè)。

民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“興華高新科技”，擴(kuò)位稱之為“興華高新科技”，股票號(hào)為“688623”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定外國(guó)投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股，發(fā)行數(shù)量為1,478.5700億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至主承銷商指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到47.6644億港元，占發(fā)售總數(shù)的3.22%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值26.2641億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,009.5556億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到421.3500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1,430.9056億港元。

依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,672.6000倍，超出100倍，外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即143.1000億港元）從線下回拔在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為866.4556億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.55%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到779.5010億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到86.9546億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為564.4500億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.45%。本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年5月31日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關(guān)分公司投股。投股公司為中信證劵集團(tuán)有限公司，沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購(gòu)結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：

5,022,880；

（2）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：

632,280,134.40；

（3）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：621,620；

（4）在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：78,249,525.60。

（三）線下新股申購(gòu)狀況

（1）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：

8,664,556；

（2）網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：

1,090,694,309.28；

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0；

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0；

二、線下占比限購(gòu)狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到86.9546億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的6.08%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到621,620股，承銷總金額78,249,525.60元，承銷股權(quán)的總數(shù)約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.34%，承銷股權(quán)的總數(shù)約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.20%。

2023年6月2日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表為：

1、證券承銷費(fèi)及承銷費(fèi)用：17,071.92萬余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)、驗(yàn)資報(bào)告相關(guān)費(fèi)用：1,146.23萬余元；

3、律師費(fèi)：716.98萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：506.60萬余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它：44.79萬余元。

注1：以上花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度；

注2：上次公布的招股意向書中，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它費(fèi)用為3.12萬余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費(fèi)不會(huì)有別的調(diào)節(jié)狀況。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-85127979

外國(guó)投資者：浙江省興華科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2023年6月2日