(上接38版)

單位:百萬(wàn)元，%，%

注1：平均余額為日均余額。

2：平均收益率計(jì)算公式為：利息收入/平均余額。

浙商銀行股份有限公司向原a股股東配售股份 摘要配股說(shuō)明書(shū)

報(bào)告期內(nèi)，本行發(fā)放貸款和墊款利息收入分別為643.13億元、699.38億元和753.52億元，占利息收入總額的74.59%、75.40%和73.89%。報(bào)告期內(nèi)，銀行貸款和預(yù)付款利息收入穩(wěn)步上升，主要是因?yàn)殂y行繼續(xù)增加服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在報(bào)告期內(nèi)增加信貸，特別是對(duì)小企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供信貸支持，同時(shí)增加零售業(yè)務(wù)布局，個(gè)人貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)，因此貸款和預(yù)付款利息收入比例繼續(xù)增加。

2)金融投資利息收入

金融投資的利息收入是銀行利息收入的第二大組成部分，包括債權(quán)投資和其他債權(quán)投資產(chǎn)生的利息收入。報(bào)告期內(nèi)，本行實(shí)現(xiàn)金融投資利息收入分別為160.55億元、168.63億元和191.83億元，占利息收入總額的18.62%、18.18%和18.81%。報(bào)告期內(nèi)，本行金融投資利息收入占本行利息收入總體比例保持穩(wěn)定。

(2)利息支出

本行利息支出的構(gòu)成如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)，銀行利息支出分別為491.29億元、508.05億元和549.21億元。報(bào)告期內(nèi)，銀行利息支出的波動(dòng)主要受銀行吸收存款利息支出、應(yīng)付債券、銀行間等金融機(jī)構(gòu)存款、拆遷、銷售、回購(gòu)金融資產(chǎn)利息支出的影響。

1)吸收存款利息支出

吸收存款的利息支出是銀行利息支出的重要組成部分，主要包括公司存款和個(gè)人存款的利息支出。報(bào)告期內(nèi)，銀行吸收存款各部分的平均余額、利息支出和平均利率如下表所示：

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注1：平均余額為日均余額。

2：其他存款包括匯款、臨時(shí)存款和匯款。

3：平均利率計(jì)算公式為：利息支出/平均余額。

報(bào)告期各期，本行吸收存款的利息支出分別為352.86億元、338.86億元和367.14億元。報(bào)告期內(nèi)，本行吸收存款的利息支出總體保持穩(wěn)定。一方面，銀行在可持續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷鞏固客戶基礎(chǔ)，積極拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，大力推進(jìn)渠道營(yíng)銷，平均存款余額逐年增加；另一方面，受基準(zhǔn)存款利率、存款結(jié)構(gòu)變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，銀行積極調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，清理高息負(fù)債，報(bào)告期內(nèi)存款利率呈下降趨勢(shì)。

2)存儲(chǔ)和拆除債券、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)以及出售回購(gòu)金融資產(chǎn)的利息支出

報(bào)告期內(nèi)，銀行應(yīng)付債券利息支出分別為65.08億元、84.53億元和84.45億元。銀行間和其他金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)和拆除的利息支出分別為46.25億元、67.25億元和80.97億元。本行應(yīng)付債券、銀行間等金融機(jī)構(gòu)存款、拆遷、出售回購(gòu)金融資產(chǎn)的利息支出存在一定波動(dòng)，主要是由相關(guān)負(fù)債規(guī)模和平均利率波動(dòng)引起的。

(3)凈利差和凈利息收益率

凈利差是指本行生息資產(chǎn)平均收益率與利息負(fù)債平均利息率之間的差額。凈利息收益率是利息凈收入與生息資產(chǎn)平均余額之比。報(bào)告期內(nèi)，本行凈利差和凈利息收益率如下表所示：

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注：凈利息收益率：交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入不屬于會(huì)計(jì)科目所有權(quán)的利息收入，相應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的利息支付負(fù)債和利息支出。

報(bào)告期各期凈利差分別為1.99%、本行凈利息收益率分別為2.07%和2.02%、2.27%和2.21%。報(bào)告期內(nèi)，銀行密切關(guān)注利率政策、貨幣政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)資本需求，及時(shí)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，保持整體凈利差和凈利息收益率穩(wěn)定。

2、非凈利息收入

本行非利息凈收入主要由手續(xù)費(fèi)、傭金凈收入、投資收入、公允價(jià)值變動(dòng)損益和匯兌損益組成。報(bào)告期內(nèi)，本行非利息凈收入分別為106.08億元、125.19億元和140.23億元。非利息凈收入的主要組成部分如下:

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(1)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

報(bào)告期各期，本行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入構(gòu)成如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)，本行手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入分別為42.50億元、40.50億元和47.91億元，占非利息凈收入的40.06%、32.34%和34.16%。手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入是銀行非利息凈收入的重要組成部分，主要包括代理和委托業(yè)務(wù)收入、承諾和擔(dān)保業(yè)務(wù)收入、承銷和咨詢業(yè)務(wù)收入。

(2)投資收益

報(bào)告期各期，本行投資收入分別為70.23億元、41.87億元和84.54億元，占非利息凈收入的66.21%、33.45%和60.29%。本行的投資收益主要來(lái)自交易性金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和衍生金融工具，其變更計(jì)入其他綜合收益。受國(guó)家貨幣政策、利率水平和行業(yè)投資策略的影響，本行的投資收益也隨之波動(dòng)。

(3)公允價(jià)值變動(dòng)損益

報(bào)告期各期，本行公允價(jià)值變動(dòng)損益分別為-18.82億元、24.12億元和-22.61億元。公允價(jià)值變動(dòng)損益主要來(lái)自交易性金融資產(chǎn)、貴金屬及相關(guān)衍生金融工具的公允價(jià)值變動(dòng)。2020年和2022年，我行持有部分基金向投資者分紅，導(dǎo)致我行投資收益增加，公允價(jià)值變動(dòng)損益相應(yīng)減少；同時(shí)，由于2020年債券市場(chǎng)波動(dòng)，我行持有的以債券為主要投資對(duì)象的基金投資估值略有下降，導(dǎo)致部分公允價(jià)值變動(dòng)損失。

(二)營(yíng)業(yè)費(fèi)用

本行業(yè)務(wù)支出主要由信用減值損失、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、稅費(fèi)及附加費(fèi)等組成。報(bào)告期各期業(yè)務(wù)支出構(gòu)成如下表所示:

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報(bào)告期各期業(yè)務(wù)支出分別為332.32億元、395.39億元和452.38億元，2020年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.67%。

1、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)

報(bào)告期各期，本行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的構(gòu)成如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)，本行業(yè)務(wù)管理費(fèi)分別為123.85億元、137.84億元和167.74億元，占本行業(yè)務(wù)支出的37.27%、34.86%和37.08%。

報(bào)告期內(nèi)，本行員工成本分別為81.97億元、91.82億元和108.96億元，其他業(yè)務(wù)費(fèi)用分別為26.28億元、29.23億元和41.42億元。報(bào)告期內(nèi)，銀行業(yè)務(wù)管理費(fèi)與銀行業(yè)務(wù)規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)和人員增長(zhǎng)一致，業(yè)務(wù)管理費(fèi)占業(yè)務(wù)支出總體穩(wěn)定，主要是銀行有效實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展理念，繼續(xù)注重成本收入分析、合理配置財(cái)務(wù)資源，在業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，合理控制業(yè)務(wù)管理費(fèi)的增加。

2、信用減值損失

報(bào)告期內(nèi)，本行利用預(yù)期信用損失模型計(jì)提金融資產(chǎn)和信用承諾的損失準(zhǔn)備，以攤銷成本和公允價(jià)值計(jì)量，其變更計(jì)入其他綜合收益。

報(bào)告期內(nèi)，本行信用減值損失的構(gòu)成如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)，銀行信用減值損失分別為201.66億元、248.31億元和276.53億元，主要來(lái)自貸款、預(yù)付款和金融投資，報(bào)告期呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要是銀行繼續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，充分準(zhǔn)備資產(chǎn)減值，增加風(fēng)險(xiǎn)解決和處置。

(三)營(yíng)業(yè)外收支

報(bào)告期內(nèi)，本行業(yè)營(yíng)業(yè)外收支凈額分別為-1.08億元、0.49億元和-0.16億元，占凈利潤(rùn)的比例較小。

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(四)利潤(rùn)總額和所得稅費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)，本行總利潤(rùn)分別為143.63億元、149.81億元和158.31億元；本行所得稅費(fèi)用分別為18.04億元、20.65億元和18.42億元。

報(bào)告期內(nèi)，本行所得稅費(fèi)用的構(gòu)成如下表所示：

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報(bào)告期各期，本行所得稅費(fèi)用的稅收調(diào)整如下表所示：

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注1：主要包括國(guó)債和地方政府債券的利息收入和基金投資的投資收入。

2：主要包括逐項(xiàng)評(píng)估確認(rèn)的不可稅前扣除的核銷損失和不可扣除的費(fèi)用。

(五)非經(jīng)常性損益

報(bào)告期各期，本行非經(jīng)常性損益的具體情況如下表所示：

單位：百萬(wàn)元

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注：除上述非經(jīng)常性損益外，其他委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益、信用減值貸款損失準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回（單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的貸款損失準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回）、持有和處置金融投資取得的投資收入和委托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入屬于本行正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目產(chǎn)生的損益，不納入非經(jīng)常性損益披露范圍。

銀行的非經(jīng)常性損益主要是計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)。報(bào)告期內(nèi)，銀行的非經(jīng)常性損益分別為0.00億元、1.85億元和1.02億元，占凈利潤(rùn)的比例較小，對(duì)銀行的利潤(rùn)水平?jīng)]有實(shí)質(zhì)性影響。

(六)其他綜合收入

其他綜合收入反映了本行扣除所得稅影響后未按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)的所有收益和損失的凈額。報(bào)告期內(nèi)，本行其他綜合收入的具體情況如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)，本行其他綜合收益分別為-20.07億元、2.96億元和16.34億元。2020年，本行其他綜合收益為負(fù)，主要是由于金融投資公允價(jià)值的變化和外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的轉(zhuǎn)換差額，以公允價(jià)值計(jì)量，其變化計(jì)入其他綜合收益。

八、現(xiàn)金流量分析

本行現(xiàn)金流量的主要情況如下表所示：

單位：百萬(wàn)元

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(一)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

報(bào)告期各期，本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別為495.80億元、-370.83億元和1.677.65億元。

本行業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入主要是吸收存款凈增加、收取利息、手續(xù)費(fèi)和傭金的現(xiàn)金、銀行間存款和其他金融機(jī)構(gòu)的凈增加。報(bào)告期內(nèi)，本行吸收存款凈增加額分別為180.59億元、787.51億元和2607.02億元；本行收取利息、手續(xù)費(fèi)、傭金的現(xiàn)金分別為803.07億元、891.08億元和952.16億元；本行及其他金融機(jī)構(gòu)存款凈增加額分別為154.50億元、880.00億元和54.69億元。

本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要包括貸款和預(yù)付款凈增加、支付利息、手續(xù)費(fèi)和傭金以及為交易目的持有的金融資產(chǎn)凈增加。報(bào)告期各期，本行貸款和墊款凈增加分別為1，757.82、1.573.36億元和1.864.11億元；本行支付的利息、手續(xù)費(fèi)和傭金分別為397.47、416.52億元和425.16億元；本次交易持有的金融資產(chǎn)凈增長(zhǎng)分別為91.13億元、379.15億元和0.00億元。

2021年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為負(fù)，主要是因?yàn)殡S著銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，貸款和墊款支出的現(xiàn)金增加，以及交易目的持有的金融資產(chǎn)增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流出增加。2020年和2022年，銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為正，主要是因?yàn)榇婵顑袅魅氲奈诊@著增加。

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

報(bào)告期各期，本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別為-8.80億元、-777.22億元和-1.302.01億元。

本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入主要是收回投資收到的現(xiàn)金。報(bào)告期各期，本行收回回報(bào)投資收到的現(xiàn)金分別為2603.56億元、22、108.59億元和14、688.88億元。

本行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要是投資支付的現(xiàn)金。報(bào)告期內(nèi)，本行投資支付的現(xiàn)金分別為26、184.92億元、23、049.83億元和16、183.64億元。

銀行繼續(xù)優(yōu)化投資資產(chǎn)配置，通過(guò)多樣化的投資工具為基本客戶提供財(cái)務(wù)支持和綜合金融服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，銀行投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流為負(fù)，主要是由于銀行通過(guò)市場(chǎng)判斷增加了債券投資規(guī)模。

（3）融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

報(bào)告期各期，本行融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別為174.79億元、942.38億元和-221.84億元。

本行融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入主要是發(fā)行債務(wù)證券收到的現(xiàn)金。報(bào)告期內(nèi)，本行發(fā)行債券收到的現(xiàn)金分別為2.734.52億元、4.963.21億元和3.730.48億元。

本行融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出主要是償還債務(wù)本金支付的現(xiàn)金、股息分配、利潤(rùn)或利息支付的現(xiàn)金。報(bào)告期內(nèi)，本行償還債務(wù)本金的現(xiàn)金分別為2、436、98、4.135.02億元和3.698.34億元；分配股息、利潤(rùn)或利息的現(xiàn)金分別為116.02、133.59億元和99.26億元。

報(bào)告期內(nèi)，本行融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量波動(dòng)，主要是由于發(fā)行債務(wù)證券融資規(guī)模的變化。2022年，融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為負(fù)，主要是由于存款吸收快速增長(zhǎng)，銀行間債務(wù)需求下降。

九、主要監(jiān)管指標(biāo)分析

(一)主要監(jiān)管指標(biāo)

近年來(lái)，在本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，主要監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求。報(bào)告期內(nèi)，本行主要監(jiān)管指標(biāo)如下表所示:

單位：%

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注1：上述指標(biāo)均為合并口徑。

2：指標(biāo)計(jì)算方法如下：

流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債*100%，口徑為本行本外幣總流動(dòng)性比例；

流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出率*100%；

凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金*100%(中國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年5月發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，根據(jù)辦法規(guī)定，自2018年7月起，凈穩(wěn)定資金比例新增為監(jiān)管指標(biāo))；

正常貸款遷移率=(期初正常貸款向下遷移金額)/(期初正常貸款余額-期初正常貸款期間減少金額)×100%；

關(guān)注貸款遷移率=(期初關(guān)注貸款向下遷移金額)/(期初關(guān)注貸款余額-期初關(guān)注貸款期間減少金額)×100%；

次級(jí)貸款遷移率=(期初次級(jí)貸款向下遷移金額)/(期初次級(jí)貸款余額-期初次級(jí)貸款減少金額)×100%；

可疑貸款遷移率=(期初可疑貸款向下遷移金額)/(期初可疑貸款余額-期初可疑貸款減少金額)×100%；

不良貸款率=不良貸款余額/貸款和墊款總額*100%；

單一客戶信用集中度=最大客戶貸款總額/資本凈額*100%；

最大10個(gè)單一借款人集中度=最大10個(gè)客戶貸款總額/資本凈額*100%；

貸款撥備率=貸款信用減值損失準(zhǔn)備余額/貸款發(fā)放和墊款總額*100%；集團(tuán)口徑和銀行口徑?jīng)]有區(qū)別。監(jiān)管要求法人口徑貸款撥備率不得低于2.10%。；

撥備覆蓋率=貸款減值損失準(zhǔn)備余額/不良貸款余額*100%；集團(tuán)口徑和銀行口徑?jīng)]有區(qū)別。監(jiān)管要求法人口徑撥備覆蓋率不得低于140%。；

資本充足率=總資本凈額/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%；

一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本凈額/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%；

核心一級(jí)資本充足率=核心一級(jí)資本凈額/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%。

3：根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于填寫(xiě)2019年銀行業(yè)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的通知》(銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布〔2018〕69號(hào))要求自2019年起停報(bào)原G14_Ⅰ最大10個(gè)集團(tuán)客戶信用表和G14_Ⅲ最大十個(gè)客戶貸款情況表，根據(jù)原口徑計(jì)算單一客戶貸款集中度和最大十個(gè)單一借款人集中度指標(biāo)數(shù)據(jù)。

(二)主要監(jiān)管指標(biāo)分析

1、資本充足率

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定，截至報(bào)告期末，本行資本充足率分別為12.93%、12.89%和11.60%，一級(jí)資本充足率分別為9.88%、核心一級(jí)資本充足率分別為8.75%，10.80%和9.54%、8.13%和8.05%符合監(jiān)管要求。

截至報(bào)告期末，本行資本構(gòu)成如下表所示：

單位:百萬(wàn)元，%，%

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2、不良貸款率

銀行堅(jiān)持謹(jǐn)慎穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好，加強(qiáng)垂直管理，實(shí)施特色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系、統(tǒng)一信用管理體系和信用風(fēng)險(xiǎn)限額框架體系，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

截至報(bào)告期末，本行不良貸款率分別為1.42%、1.53%和1.47%，2021年底銀行不良貸款率上升，主要是因?yàn)闅v史存量客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露和加快清算。制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的公司客戶出現(xiàn)了一些不良貸款。自2022年以來(lái)，銀行不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和功能，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，嚴(yán)格控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。截至2022年底，銀行的不良貸款率已下降。

3、撥備覆蓋率

截至報(bào)告期末，本行撥備覆蓋率分別為191.01%、174.61%和182.19%，本行在報(bào)告期內(nèi)仔細(xì)計(jì)提撥備，貸款撥備撥備政策一致，撥備覆蓋率繼續(xù)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

4、客戶集中度

本行堅(jiān)持“謹(jǐn)慎、穩(wěn)定”的風(fēng)險(xiǎn)偏好和“小、分散”的信貸原則，不斷完善集中風(fēng)險(xiǎn)管理，制定集中風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，明確集中風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工和主要方法，繼續(xù)推進(jìn)集中風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)。

截至報(bào)告期末，本行單一客戶貸款集中度分別為2.33%、2.04%和3.22%，最大10個(gè)單一借款人分別集中在19.40%、15.22%和16.89%。

5、流動(dòng)性指標(biāo)

本行通過(guò)建立科學(xué)完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，集中管理全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效識(shí)別、測(cè)量、監(jiān)控、控制和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。具體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括：不斷完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)流動(dòng)性變化，及時(shí)調(diào)整公司資產(chǎn)負(fù)債管理策略，加強(qiáng)債務(wù)管理，靈活使用主動(dòng)債務(wù)工具，擴(kuò)大長(zhǎng)期資本來(lái)源，不斷提高穩(wěn)定債務(wù)比例，促進(jìn)融資渠道多元化建設(shè)，同時(shí)保持與主要融資對(duì)手的關(guān)系，積極拓展融資渠道，加強(qiáng)流動(dòng)性預(yù)警監(jiān)測(cè)管理，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，定期進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，調(diào)整流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，及時(shí)完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

截至報(bào)告期末，本行流動(dòng)性覆蓋率分別為11.49%、流動(dòng)性比例分別為42.52%，163.50%和148.11%、54.36%和58.46%均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

十、資本支出

本行資本支出是指購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的總支出。報(bào)告期內(nèi)，本行資本支出分別為17.38億元、25.53億元和54.57億元。

十一、重大擔(dān)保、訴訟、其他事項(xiàng)和重大期后事項(xiàng)

(一)重大擔(dān)保

擔(dān)保業(yè)務(wù)是銀行經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的日常銀行業(yè)務(wù)之一。銀行重視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作流程和審批程序，有效控制外部擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自a股配股說(shuō)明書(shū)摘要發(fā)布之日起，除相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)外，銀行沒(méi)有其他重大擔(dān)保事項(xiàng)需要披露。

(二)承諾及或有事項(xiàng)

1、信用承諾和財(cái)務(wù)擔(dān)保

本行的信用承諾主要包括銀行承兌匯票、應(yīng)收款保兌等財(cái)務(wù)擔(dān)保合同、信用證和擔(dān)保。截至報(bào)告期末，本行的信用承諾和財(cái)務(wù)擔(dān)保如下表所示：

單位：百萬(wàn)元

■

2、承諾資本支出

截至報(bào)告期末，本行資本支出承諾如下：

單位：百萬(wàn)元

■

3、債券承銷和履行承諾

截至報(bào)告期末，本行未到期的債券承兌承諾如下：

單位：百萬(wàn)元

■

截至報(bào)告期末，本行對(duì)已承銷但未到期儲(chǔ)蓄國(guó)債的承兌承諾分別為9.83億元、11.84億元和12.01億元。本行預(yù)計(jì)在儲(chǔ)蓄國(guó)債到期日前通過(guò)本行提前支付的儲(chǔ)蓄國(guó)債金額不大。

(三)擔(dān)保信息

1、資產(chǎn)作為擔(dān)保物

與擔(dān)保資產(chǎn)有關(guān)的抵押負(fù)債的賬面價(jià)值（不包括應(yīng)計(jì)利息）列為向央行借款、出售回購(gòu)金融資產(chǎn)和吸收存款。截至報(bào)告期末，本行擔(dān)保信息如下：

單位：百萬(wàn)元

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截至報(bào)告期末，本行通過(guò)證券借貸業(yè)務(wù)和證券交換業(yè)務(wù)借入的證券提供擔(dān)保的資產(chǎn)面值分別為0.00億元、2.16億元和1.01億元。

2、收到的擔(dān)保

截至報(bào)告期末，本行收到的買(mǎi)斷買(mǎi)賣交易分別為2.00億元、2.00億元和1.00億元。本行有義務(wù)在約定的返還日返還質(zhì)押物。截至報(bào)告期末，本行不得出售或質(zhì)押此類質(zhì)押物。

(四)委托業(yè)務(wù)

1、委托貸款業(yè)務(wù)

委托貸款業(yè)務(wù)是指銀行根據(jù)委托貸款安排的條款，按照委托人的指示向借款人提供貸款。銀行負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)督和使用，協(xié)助收回貸款，并對(duì)提供的服務(wù)收取傭金。本行不承擔(dān)委托貸款產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，因此委托貸款不確認(rèn)為本行的資產(chǎn)和負(fù)債。截至報(bào)告期末，本行委托業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和負(fù)債如下：

單位：百萬(wàn)元

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2、理財(cái)業(yè)務(wù)

金融業(yè)務(wù)是指銀行作為代理人、受托人或者以其他受托人的身份代表客戶管理資產(chǎn)。銀行按照協(xié)議提供服務(wù)，收取托管、銷售、投資管理費(fèi)，但不承擔(dān)代理資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬。因此，代理資產(chǎn)不會(huì)在銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中確認(rèn)。

(五)稅務(wù)狀況

本行在報(bào)告期內(nèi)適用的主要稅種、計(jì)稅基礎(chǔ)及其稅率如下

■

(六)重大期后事項(xiàng)

本行不需要披露的重大期后事項(xiàng)，截至本a股配股說(shuō)明書(shū)摘要發(fā)布之日。

(七)重大訴訟和仲裁

1、本行作為原告，單筆涉案金額(本金)超過(guò)1000萬(wàn)元的訴訟/仲裁案件

截至2022年12月31日，本行總行、分支機(jī)構(gòu)、控股子公司共有85起重大訴訟/仲裁案件，單筆涉案金額(本金)超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元，涉案本金約1.197、260萬(wàn)元。除10起融資租賃合同糾紛、3起票據(jù)追索權(quán)糾紛、2起合同糾紛、2起擔(dān)保合同糾紛、1起抵押合同糾紛、1起擔(dān)保物權(quán)申請(qǐng)糾紛外，其余案件均為銀行從事銀行業(yè)務(wù)引起的貸款/融資糾紛或追償貸款/融資糾紛。在上述85起案件中，41起終審勝訴(其中31起在2022年12月31日前進(jìn)入執(zhí)行階段)；調(diào)解結(jié)案14宗(其中6宗于2022年12月31日前進(jìn)入執(zhí)行階段)；9宗一審勝訴，二審勝訴；2宗二審勝訴，再審勝訴；5宗已支持發(fā)行人訴訟但判決／裁決尚未生效；一審駁回發(fā)行人訴訟請(qǐng)求；發(fā)行人已上訴；兩起案件正在重審中；其余11起案件正處于一審/仲裁審理階段。發(fā)行人律師認(rèn)為，上述案件涉及的金額占本行報(bào)告期末總資產(chǎn)的比例較小，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不構(gòu)成本次a股配股上市的實(shí)質(zhì)性法律障礙。

2、本行作為被告的訴訟案件

截至2022年12月31日，本行總行、分支機(jī)構(gòu)、控股子公司共有38起訴訟案件（包括9起執(zhí)行異議訴訟），涉及金額約59083萬(wàn)元。發(fā)行人律師認(rèn)為，上述案件涉及的金額占本行報(bào)告期末總資產(chǎn)的比例較小，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不構(gòu)成本次A股配股上市的實(shí)質(zhì)性法律障礙。

3、本行作為第三人的訴訟案件

截至2022年12月31日，銀行總行、分支機(jī)構(gòu)、控股子公司共有34起未完成的訴訟案件。發(fā)行人律師認(rèn)為，上述案件不會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不構(gòu)成a股配股上市的實(shí)質(zhì)性法律障礙。

十二、分析銀行財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來(lái)趨勢(shì)

報(bào)告期內(nèi)，從國(guó)際環(huán)境的角度來(lái)看，受周期性因素和全球貿(mào)易摩擦升級(jí)的負(fù)面影響，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處于國(guó)際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，加速發(fā)展的特點(diǎn)更加明顯，全球動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著增加；從國(guó)內(nèi)環(huán)境的角度來(lái)看，中國(guó)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力、結(jié)構(gòu)、制度和周期性問(wèn)題的關(guān)鍵時(shí)期，“三階段疊加”的影響繼續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)下行壓力不容忽視，但經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定良好、長(zhǎng)期良好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，商業(yè)銀行的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。此外，隨著金融對(duì)外開(kāi)放政策的實(shí)施，中小銀行補(bǔ)充資本的增加，銀行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。

本行充分利用金融技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)供應(yīng)鏈金融幫助企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)、降低客戶融資成本，認(rèn)真履行責(zé)任；面對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等前所未有的商業(yè)挑戰(zhàn)，本行以Xi總書(shū)記重要指示精神為指導(dǎo)，以“一流商業(yè)銀行”愿景為指導(dǎo)，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益”的十二字經(jīng)營(yíng)政策。以“深耕浙江”為主要戰(zhàn)略，推動(dòng)五大板塊協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理新啟航，全面開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展新征程。

配股募集資金不超過(guò)180億元（含180億元），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，提高銀行資本充足率，支持銀行未來(lái)業(yè)務(wù)可持續(xù)健康發(fā)展，增強(qiáng)銀行的資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

十三、本次發(fā)行的影響

（1）本次發(fā)行完成后，上市公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的變更或整合計(jì)劃

配股募集資金不得超過(guò)180億元（含180億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，配股募集的資金將全部用于補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，有助于鞏固銀行資本，提高銀行資本規(guī)模，為銀行業(yè)務(wù)的快速、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資本保障，促進(jìn)銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)，進(jìn)一步提高銀行的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)整合。

(二)本次發(fā)行完成后，上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

本次發(fā)行前，本行無(wú)控股股東或?qū)嶋H控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本行新增控股股東或?qū)嶋H控制人。

第五節(jié) 募集資金的使用

一、本次配股募集資金使用的基本情況

配股募集資金不得超過(guò)180億元（含180億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，所有配股募集資金將用于補(bǔ)充銀行的核心一級(jí)資本，提高銀行的資本充足率，支持銀行未來(lái)業(yè)務(wù)的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)銀行的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

二、本次配股募集資金的使用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

本次配股有助于本行提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次配股對(duì)本行經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響主要體現(xiàn)在：

(一)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制權(quán)的影響

本行配股前后均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，本次配股不會(huì)導(dǎo)致本行控制權(quán)發(fā)生變化。

（2）對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響

配股完成后，銀行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加，短期內(nèi)可能會(huì)稀釋凈資產(chǎn)收益率。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，募集資金支持銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的效益將逐步顯現(xiàn)，對(duì)銀行業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，進(jìn)一步提高銀行每股凈資產(chǎn)。

(3)對(duì)資本充足率的影響

配股募集資金到位后，將有效補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，提高銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率，提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資本保障。

(4)對(duì)盈利能力的影響

配股將有助于鞏固銀行資本，提高銀行資本規(guī)模，為銀行業(yè)務(wù)的快速、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資本保障，促進(jìn)銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)，進(jìn)一步提高銀行的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三、本次配股募集資金的必要性分析

(一)更好地滿足資本監(jiān)管要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力

近年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)不斷加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行的資本監(jiān)管。2012年，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，嚴(yán)格審慎規(guī)定了各類資本的合格標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量要求。自2016年以來(lái)，中國(guó)人民銀行從資本和杠桿、資產(chǎn)負(fù)債、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策實(shí)施七個(gè)方面實(shí)施了“宏觀審慎評(píng)價(jià)體系”，引導(dǎo)銀行金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自律管理。此外，從2024年起，中國(guó)將在巴塞爾IIII實(shí)施：后危機(jī)改革最終方案的資本計(jì)量方法將不同程度地影響本行各類風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。截至2022年12月31日，本行合并口徑資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.60%、9.54%和8.05%。

為了更好地滿足監(jiān)管要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行有必要通過(guò)配股進(jìn)一步提高核心一級(jí)資本充足率，為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間，護(hù)送銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

(二)支持本行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和金融市場(chǎng)化改革進(jìn)程的加快，銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。為了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)銀行需要保持信貸交付規(guī)模的穩(wěn)定合理增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的增長(zhǎng)將使銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)繼續(xù)面臨資本壓力。截至2022年12月31日，本行總資產(chǎn)為26、219.30億元，較2021年底增長(zhǎng)14.66%；貸款和墊款總額為人民幣15,250.30億元，較2021年底增長(zhǎng)13.20%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

為了保持良好快速的發(fā)展趨勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)行業(yè)環(huán)境的快速變化和挑戰(zhàn)，銀行需要補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資本，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

綜上所述，配股將有效補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，對(duì)銀行更好地滿足資本監(jiān)管要求，支持業(yè)務(wù)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有重要意義。

四、本次配股募集資金的可行性分析

銀行將加強(qiáng)資本管理，提高募集資金的使用效率。通過(guò)合理利用配股募集資金，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提高盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)水平，注重謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)保持銀行資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(一)明確的戰(zhàn)略定位，把浙商銀行打造成一流的商業(yè)銀行

本行將以“一流商業(yè)銀行”愿景為指導(dǎo)，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益”的十二字經(jīng)營(yíng)政策，以數(shù)字化改革為主線，以“深度培育浙江”為主要戰(zhàn)略，五個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)發(fā)展，新啟航財(cái)富管理，堅(jiān)持穩(wěn)定，發(fā)揚(yáng)四大精神，全面建設(shè)“五字”政治生態(tài)，全面提高綜合金融服務(wù)能力，全面建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督體系，全面開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展新征程。

(二)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全力推動(dòng)大公司業(yè)務(wù)板塊發(fā)展

銀行將繼續(xù)推進(jìn)大公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在平臺(tái)服務(wù)模式的基礎(chǔ)上，特別關(guān)注關(guān)鍵客戶、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵區(qū)域、關(guān)鍵人員，堅(jiān)持“一政策、一政策”，圍繞實(shí)體企業(yè)“降低融資成本、提高服務(wù)效率、保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定”三個(gè)核心需求，銀行業(yè)務(wù)和服務(wù)嵌入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本管理活動(dòng)，幫助核心企業(yè)建立生態(tài)系統(tǒng)和銷售網(wǎng)絡(luò)，幫助上下游企業(yè)解決融資困難、昂貴、融資緩慢的問(wèn)題，有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

(三)繼續(xù)以小微服務(wù)為重點(diǎn)，全面提升普惠金融服務(wù)能力

本行長(zhǎng)期貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策和決策部署，實(shí)踐包容性金融，服務(wù)小微實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是行業(yè)中小微企業(yè)業(yè)務(wù)的先驅(qū)，在機(jī)制、產(chǎn)品、流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面形成了特色優(yōu)勢(shì)。本行堅(jiān)持商業(yè)可持續(xù)發(fā)展原則，積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和思維，提高數(shù)字化水平，繼續(xù)關(guān)注重點(diǎn)，擴(kuò)大包容性金融覆蓋面。未來(lái)，銀行將繼續(xù)積極開(kāi)展“第一貸款擴(kuò)張三年行動(dòng)”，加強(qiáng)信貸貸款等多擔(dān)保業(yè)務(wù)，積極增加制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期財(cái)政支持，全面提高包容性金融服務(wù)能力。

(四)不斷增強(qiáng)客戶服務(wù)能力，培養(yǎng)零售業(yè)務(wù)特色優(yōu)勢(shì)，增長(zhǎng)新動(dòng)能

本行零售業(yè)務(wù)以打造財(cái)富管理特色為主線，實(shí)現(xiàn)各類零售業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展。在個(gè)人存款和貸款業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)個(gè)人存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化，穩(wěn)步提高個(gè)人存款規(guī)模；在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)全面構(gòu)建“數(shù)字財(cái)富業(yè)務(wù)模式新生態(tài)”；在私人銀行業(yè)務(wù)方面，通過(guò)完善產(chǎn)品、特色增值服務(wù)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)三大體系，不斷提高客戶服務(wù)、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置三大能力；在信用卡業(yè)務(wù)方面，加快在線和現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)業(yè)務(wù)走向高效、高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展路線。

(五)打造金融科技特色核心優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

本行將以數(shù)字化改革為主線，系統(tǒng)規(guī)劃和系統(tǒng)開(kāi)展全行數(shù)字化改革。按照“185N”體系結(jié)構(gòu)，以“浙銀數(shù)智大腦”為牽引，構(gòu)建“數(shù)智管理、數(shù)智投資銀行、數(shù)智跨境、數(shù)智零售、數(shù)智運(yùn)營(yíng)、數(shù)智監(jiān)管、數(shù)智企業(yè)服務(wù)、數(shù)智資產(chǎn)管理”八大迭代系統(tǒng)。推進(jìn)科技與銀行業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理的深度整合，建設(shè)強(qiáng)大的技術(shù)中心、數(shù)據(jù)中心、業(yè)務(wù)中心，全面提高運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量和效率，創(chuàng)造金融技術(shù)特色的核心優(yōu)勢(shì)。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，依托金融技術(shù)的綜合應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)“五大”業(yè)務(wù)板塊體系建設(shè)，形成一系列信譽(yù)良好的創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品和模式。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，依托金融技術(shù)的綜合應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)“五”業(yè)務(wù)部門(mén)體系建設(shè)，形成一系列信譽(yù)良好的創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品和模式。在運(yùn)營(yíng)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理體系的完善，積極創(chuàng)新技術(shù)管理體系和機(jī)制，加強(qiáng)決策、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，使內(nèi)部管理的整體智能治理得以實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，配股募集的資金將全部用于補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，對(duì)公司滿足資本監(jiān)管要求，提高資本實(shí)力，確保業(yè)務(wù)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義，符合公司及全體股東的利益，是必要和可行的。

第六節(jié) 備查文件

一、備查文件目錄

(一)發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告；

(二)保薦人出具的發(fā)行保薦書(shū)、發(fā)行保薦工作報(bào)告和盡職調(diào)查報(bào)告；

(三)法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；

（4）董事會(huì)編制、股東大會(huì)批準(zhǔn)的前次募集資金使用報(bào)告和會(huì)計(jì)師出具的認(rèn)證報(bào)告；

(五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行a股配股文件；

(六)與本次a股配股發(fā)行有關(guān)的其他重要文件。

二、備查文件查閱地點(diǎn)、電話號(hào)碼、聯(lián)系人和時(shí)間

自本a股配股說(shuō)明書(shū)摘要公告之日起，除法定節(jié)假日外，每日9日:30-11:30，13:30-16:30、投資者可到本行、保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)住所查閱相關(guān)備查文件。

浙商銀行股份有限公司

2023年6月１２日