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重慶追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
特別提示
重慶溯聯(lián)塑料有限公司(以下簡稱“溯聯(lián)股份”)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第２０８號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔２０１８〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會)〔２０２３〕１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔２０２３〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等法律法規(guī)和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
中國銀行國際證券有限公司(以下簡稱中國銀行證券)、“保薦人”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。
本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行。請仔細閱讀本公告及《線下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０８號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕），深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號），證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的證券業(yè)協(xié)會)〔２０２３〕１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔２０２３〕19號)，請關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。
本次發(fā)行價格53．２７元／2022年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后，股票對應(yīng)的發(fā)行人凈利潤稀釋后市盈率為35．2023年6月7日，31倍高于中證指數(shù)有限公司（Ｔ－4日)發(fā)布的“汽車制造業(yè)”（Ｃ36)上個月靜態(tài)平均市盈率24)．５６倍，超出幅度為４３．７７％；2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年．超出幅度為29倍16倍．５７％；未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
１、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價推廣公告（以下簡稱“初步詢價推廣公告”）消除規(guī)則，消除不符合投資者報價要求，認購價格高于62．１０元／股（不含６２．１０元／除去所有配售對象，上述流程共淘汰90個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認購總額為46490萬股，約占投資者報價后擬認購總額4601450萬股的150萬股．０１０３％。排除部分不得參與線下和線上認購。排除部分不得參與線下和線上認購。具體排除請參見“附表:初步詢價報價”中標注為“高價排除”的部分。
２、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金的需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為53．２７元／股票，線下發(fā)行不再進行累計投標查詢。
2023年6月13日，投資者請按此價格（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認購，認購時無需支付認購資金。其中，線下認購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價格為53．２７元／股，本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略分配。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略分配。最終，本次發(fā)行不安排對參與戰(zhàn)略分配的投資者進行定向分配。初始戰(zhàn)略分配股數(shù)與最終戰(zhàn)略分配股數(shù)的差額為125．05萬股回撥線下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
４、限售期安排：網(wǎng)上發(fā)行的股票自深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起，無流通限制和限售期安排。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
５、網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
６、網(wǎng)上網(wǎng)下認購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日根據(jù)網(wǎng)上認購情況（Ｔ日)決定是否進一步啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定。
７、2023年6月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時，配售對象當日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
（下轉(zhuǎn)34版）
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