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a股三大指數(shù)集體反彈 兩市日成交額創(chuàng)下一個(gè)月新高
a股三大指數(shù)集體反彈
兩市日成交額創(chuàng)下一個(gè)月新高
◎記者 李雨琪
周五，a股波動(dòng)反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，上證綜指報(bào)告3231.41點(diǎn)，上漲0.55%；10793.93點(diǎn)，深證成指上漲0.66%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2143.01點(diǎn)，漲0.90%。滬深兩市全天營(yíng)業(yè)額9897億元，較上一個(gè)交易日增長(zhǎng)1302億元，創(chuàng)下近一個(gè)月來的新高。北行資金凈賣出14.41億元，其中滬股通凈賣出4.13億元，深股通凈賣出10.28億元。
盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，泰祥股份和超達(dá)設(shè)備漲停20%；人工智能概念股反復(fù)活躍，下午媒體和游戲方向拉升，棕櫚科技漲停20%，冰川網(wǎng)漲停10%以上。；三大電信運(yùn)營(yíng)商尾盤變動(dòng)，中國(guó)電信漲幅超過6%；房地產(chǎn)、銀行、家電等板塊跌幅居前。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲停潮
受好消息推動(dòng)，昨日汽車產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)活躍，新能源汽車、汽車零部件等相關(guān)板塊同步走強(qiáng)。截至收盤，泰祥、超達(dá)設(shè)備、英利汽車、風(fēng)神、中通、浙江世寶、索菱、亞星等10多只股票漲停，萬通智控漲停10%以上。
在新聞方面，商務(wù)部辦公廳最近發(fā)布了關(guān)于組織汽車消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)的通知：為了進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，商務(wù)部將根據(jù)“2023年消費(fèi)促進(jìn)年”的活動(dòng)安排組織 “百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)，推動(dòng)適銷對(duì)路車型下鄉(xiāng)。
中信證券認(rèn)為，2023年，汽車企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略將逐步回歸理性，精簡(jiǎn)成本、提取現(xiàn)金流將成為主題。目前，汽車零部件軌道配置的成本性能高于汽車行業(yè)，智能軌道和生產(chǎn)能力將孵化出具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)公司。
昨日，中國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)，5月份新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)份額達(dá)到30.1%。1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成30.5萬輛和294萬輛，同比增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)份額達(dá)到27.7%。
國(guó)泰君安認(rèn)為，乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)修復(fù)，新能源汽車的滲透率將進(jìn)入新一輪的上升周期。隨著農(nóng)村新能源汽車政策的出臺(tái)，新能源汽車銷售增長(zhǎng)預(yù)期疊加供需雙重改善；對(duì)供應(yīng)鏈盈利能力的擔(dān)憂需要緩解第二季度和第三季度的業(yè)績(jī)。
人工智能板再次活躍起來
人工智能概念股最近反復(fù)活躍。受益于人工智能服務(wù)器需求高的CPO概念股昨日再次走強(qiáng)。截至收盤時(shí)，太辰光、意華股份漲停，德科立漲停10%以上，中際旭創(chuàng)漲近8%，再創(chuàng)新高。此外，全信股份、光迅科技、新一生、中天科技等也大幅上漲。
Lightcounting最近預(yù)計(jì)，基于SiP(系統(tǒng)級(jí)包裝)的光模塊的市場(chǎng)份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投證券預(yù)計(jì)，培訓(xùn)側(cè)光模塊的需求與GPU出貨量有關(guān)，推理側(cè)與數(shù)據(jù)流量有關(guān)。2024年或800G光模塊大年，800G光模塊量產(chǎn)窗口期已到。北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭都有望在2024年大量購(gòu)買800G光模塊，加上AIGC帶來的計(jì)算能力競(jìng)賽。
游戲和媒體的方向昨天下午再次強(qiáng)勁上漲，個(gè)股掀起了漲停潮。截至收盤時(shí)，棕櫚科技、讀者傳媒、世紀(jì)華通、三七互娛、電魂網(wǎng)、人民網(wǎng)、金逸影視、新華傳媒等10多只股票漲停，中信出版、冰川網(wǎng)漲停10%以上。
開源證券認(rèn)為，AIGC是行業(yè)的大趨勢(shì)，參照移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的歷史趨勢(shì)，不會(huì)只有一波機(jī)遇。第一階段是“ChatGPT映射”拔估值；目前已進(jìn)入第二階段，“AI+無論在游戲、教育、IP開發(fā)、電商、XR等領(lǐng)域，AIGC帶來的全面降本提效、新的商業(yè)模式都在不斷落地。目前板塊估值不貴，由基本面(業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率)和AI驅(qū)動(dòng)，游戲媒體估值還有進(jìn)一步提升的空間。
TMT和“中特估”仍將是主線
海通證券認(rèn)為，昨日交易量的放大是一個(gè)很好的市場(chǎng)復(fù)蘇信號(hào)，但上海和深圳仍處于結(jié)構(gòu)性反彈狀態(tài)，短期內(nèi)超過3250點(diǎn)，仍需要更積極的信號(hào)。在配置方面，我們可以繼續(xù)關(guān)注人工智能硬件端的計(jì)算能力和應(yīng)用程序端的游戲媒體方向，以及房地產(chǎn)鏈和汽車鏈的維修機(jī)會(huì)。
國(guó)元證券表示，目前基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、金融等穩(wěn)定增長(zhǎng)權(quán)重板塊表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性，上證指數(shù)3200點(diǎn)底部繼續(xù)鞏固，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的未來趨勢(shì)可能仍將分化。
渤海證券預(yù)計(jì)，短期a股仍在底部重復(fù)，市場(chǎng)情緒相對(duì)脆弱，建議投資者保持耐心。部分指數(shù)估值回到較低水平，市場(chǎng)調(diào)整空間不大，配置基金可以考慮底部的再配置機(jī)會(huì)。在中期，市場(chǎng)上升空間取決于基本面預(yù)期的變化。
在行業(yè)配置方面，渤海證券表示，部分股票基金在第一季度繼續(xù)高頭寸運(yùn)行，短期股票游戲模式難以扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將以結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)為主。在投資方向方面，在業(yè)績(jī)因素難以促進(jìn)市場(chǎng)形成新主線的背景下，主題機(jī)會(huì)將繼續(xù)活躍。TMT和“中國(guó)特別估計(jì)”可能仍然是年度主線，可以關(guān)注人工智能GC計(jì)算能力部門（通信、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體）。此外，結(jié)合業(yè)績(jī)端和基金頭寸，我們還可以關(guān)注家用電器、貿(mào)易零售、公用事業(yè)和非銀行金融的輪換機(jī)會(huì)。
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