惠州仁信新材料有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員批準(zhǔn),并已獲中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)注冊。〔2023〕545號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略的投資者、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”),線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”),結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
萬和證券有限公司(以下簡稱萬和證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格,離線不再進行累計投標(biāo)查詢。初始發(fā)行股票數(shù)量為3623.00萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行均為新股公開發(fā)行,無舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后,總股本為144.492.00萬股。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排,如果發(fā)行價格超過最高報價、證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為181.15萬股,占發(fā)行量的5.00%,最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量的差額部分回?fù)苤辆€下發(fā)行。
回?fù)軝C制啟動前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為2409.30萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。
最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線下和線上最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將于2023年6月21日確定(T+2日)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行認(rèn)購的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月16日(T-1)舉行網(wǎng)上路演,敬請投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:
上海證券日報·中國證券網(wǎng)絡(luò)路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
2、網(wǎng)上路演時間:2023年6月16日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn)查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人:惠州仁信新材料有限公司
保薦人(主承銷商):萬和證券有限公司
2023年6月15日
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