廣東明陽電氣有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過7、805.普通股000萬股人民幣普通股(A2022年10月28日,深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1109號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場的線上非限制性銷售A股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格,離線不再進(jìn)行累計投標(biāo)查詢。
新股7805公開發(fā)行.00萬股占公開發(fā)行后總股本的2500萬股.00%,公開發(fā)行后,公司總股本為31,220.00萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬股.00%。其中,保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司跟進(jìn)(如有)的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為390.25萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的55萬股.00%;參與戰(zhàn)略配售的其他投資者的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,170.75萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15萬股.00%,認(rèn)購金額不超過24000.00萬元。如果確定的發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金,符合保險資金使用管理措施和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投資主體為申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為4、370.80萬股約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70萬股.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1,873.扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后,約占發(fā)行數(shù)量的30萬股.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
2023年6月21日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2日)《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購的相關(guān)安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)定于2023年6月16日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演,請關(guān)注投資者。
1、網(wǎng)上路演時間:2023年6月16日(T-1日)14:00-17:00
2、網(wǎng)絡(luò)路演網(wǎng)站:全景網(wǎng)(網(wǎng)站:https://rs.p5w.net)
3、參與者:發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)、網(wǎng)站)www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)站www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)站www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;網(wǎng)站,中國日報cn.chinadaily.com.cn)查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人:廣東明陽電氣有限公司
保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月15日
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