證券代碼：603176 簡稱證券:匯通集團 公告編號：2023-043

債券代碼：113665 債券簡稱:匯通轉(zhuǎn)債

匯通建設(shè)集團有限公司

關(guān)于“匯通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 轉(zhuǎn)股價:8.21元/股

● 2023年6月21日至2028年12月14日，轉(zhuǎn)股期起止日期

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，2022年12月15日，匯通建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月15日向社會公開發(fā)行360萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額3.6萬元，期限為發(fā)行之日起6年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

公司3.60億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2023年1月11日起在上海證券交易所上市，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2023]4號文批準，債券簡稱“匯通可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113665”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《匯通建設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉(zhuǎn)換債券募集說明書》）的規(guī)定，公司發(fā)行的“匯通可轉(zhuǎn)換債券”自2023年6月21日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股。

二、匯通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的有關(guān)規(guī)定

(一)發(fā)行規(guī)模:36000萬元

(二)票面金額:100元/張

(3)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(四)債券期限:自發(fā)行之日起6年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

(5)轉(zhuǎn)股期起止日期:2023年6月21日至2028年12月14日。

(六)轉(zhuǎn)股價格:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債目前轉(zhuǎn)股價格為8.21元/股。

三、轉(zhuǎn)股申報的相關(guān)事項

(一)轉(zhuǎn)股申報程序

1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)當按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行。

2、持有人可以將其賬戶中的“匯通轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)入公司股份。

3、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換申報單位為手，一手面額1000元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)換的，合并計算轉(zhuǎn)換數(shù)量。轉(zhuǎn)換不足1股的可轉(zhuǎn)換債券部分，公司將在轉(zhuǎn)換申報日的下一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司支付資金。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)換股票申報。超過當日清算后可轉(zhuǎn)換債券余額的申報，轉(zhuǎn)換股份按實際可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量（即當日余額）計算。

(二)轉(zhuǎn)股申報時間

持有人可以在上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股(2023年6月21日至2028年12月14日)，但以下時間除外:

1、“匯通轉(zhuǎn)債”停止交易前可轉(zhuǎn)債的停牌時間；

2、公司股票停牌時間；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司申請停止轉(zhuǎn)股。

(三)凍結(jié)和注銷轉(zhuǎn)債

中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司確認轉(zhuǎn)換申請有效后，將減少（凍結(jié)、注銷）可轉(zhuǎn)換債券持有人的可轉(zhuǎn)換債券余額，增加可轉(zhuǎn)換債券持有人的相應(yīng)股份，完成變更登記。

（4）可轉(zhuǎn)換債券和新股的上市交易及所享有的權(quán)益

當天購買的可轉(zhuǎn)換債券可以在當天申請轉(zhuǎn)換。無限銷售條件可轉(zhuǎn)換債券的新股可在轉(zhuǎn)換申報后的下一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換債券的新股享有與原股份相同的權(quán)益。

(五)轉(zhuǎn)股過程中的相關(guān)稅費

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換過程中發(fā)生相關(guān)稅費的，由納稅人自行承擔。

(六)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

“匯通可轉(zhuǎn)債”采用每年支付一次利息的支付方式，利息計算開始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行的第一天，即2022年12月15日。在支付利息債權(quán)登記日前(含支付利息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)債，不享受當期及以后的年度利息計算。

四、調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格

(1)初始轉(zhuǎn)股價和最新轉(zhuǎn)股價

“匯通轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為8.23元/股。

2022年，公司利潤分配以2022年底總股本466、660、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放0.25元現(xiàn)金紅利(含稅)。利潤分配計劃的除息日為2023年6月13日，2023年6月13日起，原8.23元/股調(diào)整為8.21元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月13日起生效。

詳見公司2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于實施2022年股權(quán)分配調(diào)整“匯通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2023-042)。綜上所述，“匯通轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價格為8.21元/股。

(二)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

“匯通可轉(zhuǎn)換債券”發(fā)行后，如果公司發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本和新股（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時，公司將按照上述條件的順序依次累計調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。具體調(diào)整方法如下:

假設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為P0，每股發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本率為N，每股發(fā)行新股或配股率為K，發(fā)行新股價或配股價為A，每股發(fā)行現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）

分配紅股或轉(zhuǎn)換股本：P＝P0/（1＋N）；

增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

同時進行以上兩項：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0-D；

同時進行三項：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

當上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。當轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購（除員工持股計劃、股權(quán)激勵或維護公司價值和股東利益所必需的股份回購外）、當公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，合并、分立或任何其他情況都可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)，公司將根據(jù)公平、公正、公平的原則和充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格。根據(jù)當時國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價下跌修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司股票連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)換價格 85%時，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格，不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

2、修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如有必要）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。

轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

五、其他

如果投資者需要了解“匯通轉(zhuǎn)債”的詳細發(fā)行條款，請咨詢公司 2022 年 12月13日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）全文及摘要披露的《可轉(zhuǎn)換債券募集說明書》。

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

咨詢電話：0312-5595218

咨詢郵箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn

特此公告。

匯通建設(shè)集團有限公司董事會

2023年6月14日