農(nóng)業(yè)頻道
湖南省飛沃新能源技術科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
湖南省飛沃新能源技術科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過13,470,000股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕589號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（若有）（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。
外國投資者和民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）、申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標。
此次公開發(fā)行股票1,347.0000億港元，占發(fā)行后總股本的比例是25.09%，此次發(fā)行后總市值為5,368.7391億港元。在其中，保薦代表人有關分公司投股（或者有）的原始戰(zhàn)略配售總數(shù)預估為67.3500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規(guī)定的險資和達標境外機構資產(chǎn)報價的中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為895.8000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日（T+2日）發(fā)表的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關分配，外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）將在2023年6月5日舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關心。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年6月5日（周一）9:00~12:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項目路演（https://rs.p5w.net/）；
3、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）相關負責人。
《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及相關信息已經(jīng)在2023年5月26日（T-7日）公布于中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中證網(wǎng)www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn)。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者：湖南省飛沃新能源技術科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商)：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月2日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2