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參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末（招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個當(dāng)然日）即2023年5月31日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月30日（T-8日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次威士頓網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月5日（T-4日）下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)（https://ipo.xyzq.cn）遞交給保薦代表人（主承銷商）。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)總資產(chǎn)證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒一：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日（2023年6月5日，T-4日）早上8:30至初步詢價日（2023年6月6日，T-3日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位，不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料，且符合保薦代表人（主承銷商）的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)總資產(chǎn)證實材料中的商品資產(chǎn)總額額度?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象近期一個月末（招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個當(dāng)然日）即2023年5月31日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的，《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月30日（T-8日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)總資產(chǎn)證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

初步詢價期內(nèi)，網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象近期一個月末（招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個當(dāng)然日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額額度，投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)總資產(chǎn)證實材料中的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月30日（T-8日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

7、線下去除占比要求：初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符投資人標(biāo)準(zhǔn)報價的初步詢價結(jié)論，對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的認(rèn)購不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況和擬股票數(shù)量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，并關(guān)鍵參考證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價，且沒有做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證，并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險：初步詢價完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以初步詢價逐漸日第四個買賣日（2023年6月2日，T-5日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的，可以從2023年6月9日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5,000元總市值可認(rèn)購一個單位，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年6月9日（T日）認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、線下網(wǎng)上搖號：此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月9日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30~15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15~11:30，13:00~15:00。投資人在2023年6月9日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

12、獨立表述認(rèn)購意向：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

13、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月9日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月13日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

15、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。

16、合同違約責(zé)任：提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險以及公司《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

18、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資：

1、依據(jù)中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）的分類依據(jù)，企業(yè)歸屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”之“I6513軟件開發(fā)技術(shù)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、威士頓首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為興業(yè)證券。外國投資者股票簡稱為“威士頓”，股票號為“301315”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

依據(jù)證監(jiān)會《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）的分類依據(jù)，威士頓行業(yè)類別為軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)（I65）。

2、此次擬公開發(fā)行股票2,200.00億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為8,800.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,463.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行僅是外國投資者公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東不公開發(fā)售其持有股權(quán)。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站承擔(dān)組織落實；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

5、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月6日（T-3日）的9:30~15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，請滿足條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為：https://eipo.szse.cn，請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30~15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

6、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年6月5日，T-4日）的中午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”之“（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。

僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)（https://ipo.xyzq.cn）在線申請《創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者承諾函》以及相關(guān)審查材料?！秳?chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或向開展配股。

7、本次發(fā)行中外國投資者會進(jìn)行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月8日（T-1日）開展網(wǎng)上路演推薦，有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月7日（T-2日）發(fā)表的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

8、配售對象報價的最小的單位為0.01元；網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出730億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整申報價格和擬股票數(shù)量，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

9、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月8日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月9日（T日）確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

11、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

12、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。2023年6月13日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

13、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮本次發(fā)行狀況、市場溝通情況等，本次發(fā)行將不會選用超額配售選擇權(quán)。

14、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年6月1日（T-6日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、威士頓首次公開發(fā)行股票2,200.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深交所發(fā)售委員會委員表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號）。外國投資者股票簡稱為“威士頓”，股票號為“301315”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（若有）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)運維；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司興證投資管理有限公司（下稱“興證項目投資”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公示“三、線下初步詢價分配”之“（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）2,200.00億港元。均為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次公開發(fā)行股票2,200.00億港元，占發(fā)行后總股本的比例是25.00%，此次發(fā)行后總市值為8,800.00億港元。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售為保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,463.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月13日（T+2）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。標(biāo)價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

（五）初步詢價時長

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月6日（T-3日）的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書后（下稱“CA資格證書”）登陸深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站網(wǎng)頁頁面（https://eipo.szse.cn）開展初步詢價。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確申報價格和擬股票數(shù)量。參加初步詢價的，應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站統(tǒng)一申請，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為2023年6月6日（T-3日）早上9:30至在下午15:00。

（六）網(wǎng)下投資者資質(zhì)

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。

僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，同時要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書和資質(zhì)審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的核心沒有參加新股上市網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法。網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（八）本次發(fā)行的主要時間分配

(下轉(zhuǎn)C3版）